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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 12 월 17 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 한탑 | |
| 대 표 이 사 : | 강 신 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 남구 용소로 101 (대연 3동 598 - 7) | |
| (전 화) 051-626-2841 | ||
| (홈페이지)http://www.hantop.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 강 신 우 |
| (전 화) 051-626-2841 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr; 1) 자금의 사용목적:
| (단위 : 백만원) |
| 사용목적 | 금액 |
|---|---|
| 운영자금 | 7,200 |
| 타법인 증권 취득자금 | 10,000 |
※ 본 전환사채발행에 대한 납입대금은 운영자금 및 타법인 증권 취득자금 용도로 사용 될 예정이며, 타법인 증권 취득자금은 당사의 관련사업 혹은 신규 사업에 사용할 예정이나 확정된 바는 없습니다. &cr;&cr;나. 사채의 분할 및 병합금지 : 본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.&cr;
다. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2019년 12월 19일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 4.00%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 조기상환 청구금액:
2019년 12월 19일: 권면금액의 104.0604%
2020년 03월 19일: 권면금액의 105.1010%
2020년 06월 19일: 권면금액의 106.1520%
2020년 09월 19일: 권면금액의 107.2135%
2020년 12월 19일: 권면금액의 108.2857%
2021년 03월 19일: 권면금액의 109.3685%
2021년 06월 19일: 권면금액의 110.4622%
2021년 09월 19일: 권면금액의 111.5668%
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점&cr;
(3) 조기상환 지급장소: 농협은행 부산지점&cr;
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환률 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2019-10-20 |
2019-11-19 |
2019-12-19 |
104.0604% |
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2차 |
2020-01-19 |
2020-02-18 |
2020-03-19 |
105.1010% |
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3차 |
2020-04-20 |
2020-05-20 |
2020-06-19 |
106.1520% |
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4차 |
2020-07-21 |
2020-08-20 |
2020-09-19 |
107.2135% |
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5차 |
2020-10-20 |
2020-11-19 |
2020-12-19 |
108.2857% |
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6차 |
2021-01-18 |
2021-02-17 |
2021-03-19 |
109.3685% |
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7차 |
2021-04-20 |
2021-05-20 |
2021-06-19 |
110.4622% |
|
8차 |
2021-07-21 |
2021-08-20 |
2021-09-19 |
111.5668% |
(5) 조기상환 청구절차: 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하며, 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다.&cr;
라. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항 : 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2019년 12월 19일)과 그날로부터 시작하여 발행일 후 15개월이 되는 날(2020년 03월 19일)까지 매 3개월에 해당하는 날(2019년 12월 19일, 2020년 03월 19일)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매도하여 줄 것을 청구 할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 이 경우 매수인은 본항 제1호의 콜옵션 행사금액을 사채권자에게 매매대금으로 지급하여야 한다. 단, 매수인은 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초 권면총액의 45%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액:
2019년 12월 19일: 권면금액의 105.0945%
2020년 03월 19일: 권면금액의 106.4082%
(2) 콜옵션 청구대금 지급장소: 향후 협의하여 지정&cr;
(3) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매수인이 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매수인은 각 콜옵션 행사일 60일전부터 30일전까지 사이에 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의수량 및 행사가격을 기재한 서면을 사채권자에게 통지하는 방법으로 행사청구를 하여야하며, 본 콜옵션 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr;&cr;(4) 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 3개월 단위 연 복리 5.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.&cr;
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구분 |
콜옵션 청구기간 |
콜옵션 행사일 |
원금상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2019-10-20 |
2019-11-19 |
2019-12-19 |
105.0945% |
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2차 |
2020-01-19 |
2020-02-18 |
2020-03-19 |
106.4082% |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
|---|---|---|