| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2018-12-19 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,834 | ||
| 만기일 | 2021-12-19 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 8,285,670,518 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 7,740,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2020-04-20 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 14,450,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 |
1. 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(콜옵션)
행사 2. 향후 처리방법 : 추후결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 및 차입금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 상기 사채취득금액은 사채의 권면총액과 이자를 합산한 금액임
2. 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일임 3. 상기 취득후 사채의 권면잔액 내용 1) 발행금액 : 17,200,000,000원 3) 전환권청구행사 금액 : 2,750,000,000원 3) 권면잔액( 1) - 2) ) :14,450,000,000원 |
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| ※ 관련공시 |
2018-12-17 전환사채권발행결정(제1회차)
2018-12-19 증권 발행결과(자율공시) 2019-06-19 전환가액의조정 2019-07-19 전환가액의조정(제1회차) 2019-08-19 전환가액의조정(제1회차) 2020-03-19 전환사채권발행결정(제1회차) 2020-03-19 전환가액의조정(제1회차) 2020-04-07 전환청구권행사(제1회차) 2020-04-16 추가상장(국내사모 CB전환) |
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