Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.6

한탑

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 05월 12일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 한탑
대 표 이 사 :&cr;	하상경
본 점 소 재 지 :	부산광역시 남구 용소로 101 (대연 3동 598 - 7)
	(전 화) 051-626-2841
	(홈페이지) http://www.hantop.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 하상경
	(전 화) 051-626-2841
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기타4,450,058,820주주배정

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구주주&cr;(초과청약 포함)2022.05.092022.05.102022.05.12

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 금번 주주배정 유상증자를 진행함에 있어 하이투자증권 주식회사와 모집주선계약을 체결하였으며, 본 계약에 따라 별도의 인수업무를 수행하지 않습니다.(최종 잔여주식은 미발행 처리함)

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구주주 청약6,500,000100.08271,724,8294,450,058,8201008271,724,8294,450,058,8201006,500,0008271,724,8294,450,058,8208271,724,8294,450,058,820

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주) 구주주 청약 후 발생한 최종 잔여주식 4,775,171주는 미발행처리합니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

-------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주) 금번 유상증자는 주주배정 유상증자로 일반공모를 진행하지 않습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

-------------------------------------------

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			유상증자 전		유상증자 후
			주식수	지분율	주식수	지분율
류지훈	최대주주	보통주	8,740,000	30.92	9,793,208	32.65	-
류원기	특수관계인	보통주	318,195	1.13	318,195	1.06	-
류원하	특수관계인	보통주	177,661	0.63	177,661	0.59	-
박진호	특수관계인	보통주	11,157	0.04	11,157	0.04
합 계			9,247,013	32.71	10,300,221	34.34	-

주1)	당사의 최대주주인 류지훈은 금번 유상증자 구주주 청약 당시 배정된 주 2,106,415주 중 50.0%에 해당하는 1,053,208주에 대하여 청약하였습니다.
주2)	유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 28,269,988주에 본 유상증자를 통해 신규발행하는 주식수 1,724,829주를 합한 29,994,817주를 기준으로 합니다.

&cr;&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;- 증자 등기 예정일: 2022년 05월 13일 (등기 완료 예정일: 2022년 05월 17일)&cr;- 신주 상장 및 유통개시(예정)일: 2022년 05월 24일&cr;&cr;※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 03월 04일	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.hantop.com)
(정정)신주발행공고 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 03월 16일	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.hantop.com)
모집가액 확정의 공고	2022년 05월 04일	당사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.hantop.com)

&cr;&cr;2. 증권신고서&cr;&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;&cr;3. 투자설명서&cr;&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : (주)한탑 - 부산광역시 남구 용소로 101&cr; 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주16,770,000,0002,5801,724,8294,450,058,820-16,770,000,0002,5801,724,8294,450,058,820------------16,770,000,0002,5801,724,8294,450,058,820-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

--4,450,058,820---4,450,058,820

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

&cr;사용 시기별 자금의 세부 사용 계획은 아래에 기재된 사항을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;

[금번 유상증자자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분	상세현황	사용예정시기	금액	우선순위
운영자금	호주맥수입 결제자금 (CBH)	2022년 6월	1,130	1순위
운영자금	미주맥수입 결제자금 ( UGC)	2022년 6월	930	2순위
운영자금	미주맥수입 결제자금 ( UGC)	2022년 6월	593	3순위
운영자금	미주맥수입 결제자금 (ADM)	2022년 6월	406	4순위
운영자금	옥수수수입 결제자금 (COFCO)	2022년 6월	574	5순위
운영자금	호주맥수입 결제자금 (VITERRA)	2022년 6월	817	6순위
합 계			4,450	-

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 운영자금 사용 및 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)

-2022.04.12한국예탁결제원명의개서대행기관6,497,1616,497,161

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)

2022.05.10한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-1,636,8062022.05.10한국예탁결제원&cr;(초과청약)-88,0231,724,829

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 구주주 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권 청약 실권주	구주주 배정 단수주	신주인수권 청약 실권주&cr; 및 단수주 총계
4,772,332	2,839	4,775,171

주1)	구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 6,500,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 6,497,161주를 차감한 단수주
주2)	구주주 청약 배정 후 발생한 실권주 및 단수주는 모집주선회사가 별도로 인수하지않고 미발행 처리합니다.