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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 01월 25일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 대상 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 임 정 배 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 동대문구 천호대로 26 |
| (전 화) 02-2220-9500 | |
| (홈페이지) http://www.daesang.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택 |
| (전 화) 02-2220-9500 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 총 발행금액 : |
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 구분 | 사채의 종류 | 회차별 발행총액 | 상환기일 |
|---|---|---|---|
| 신용평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 9,000,000 | 100.00 | 7 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100.00 | 7 | 9,000,000 | 90,000,000,000 | 100.00 |
| 주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr;주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다. |
| 회차 : |
| 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 10,000,000 | 100.00 | 9 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 | 9 | 10,000,000 | 100,000,000,000 | 100.00 |
| 주1) 본사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.&cr;주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다. |
&cr;가. 증권상장일 : 2019년 01월 25일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.
&cr;가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr;나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
| 청 약 공 고 | - | - |
&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;서면문서 : 대상(주) - 서울특별시 동대문구 천호대로 26&cr; ( 전화) 02-2220-9500&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; (전화) 02-6114-0114&cr; 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; (전화) 02-3276-5000 &cr; 미 래 에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; (전화) 02-1588-6800 &cr; 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr; (전화) 02- 6915-5000 &cr; 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr; (전화) 02- 3787-2114&cr; 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr; (전화) 02-2004-9000
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 회차 : |
| 신고서상&cr; 발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 | ||
| 시설자금 | 운영자금 | 차환자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
[ 자금의 세 부 사용내역 ]
| [차환자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 채권명 | 발행금액 | 발행금리 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제138-2회 &cr;무보증 공모사채 | 50,000 | 3.824% | 2019-01-27 | - |
| 제140-1회 &cr;무보증 공모사채 | 60,000 | 2.090% | 2019-01-29 | - |
| 주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 무보증 공모사채 만기 상환 전까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
| [운영자금 세부 사용내역] | (단위: 백만원) |
| 용도 | 지급처 | 내역 | 지급일 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 신덕산업 외 | 포장재 구매대금 등 | 2019-01-28 | 5,700 | - |
| 롯데푸드 외 | 원재료(유지류 외) 구매대금 등 | 2019-01-29 | 22,300 | - | |
| 영미산업 외 | 원재료(유지류 외) 구매대금 등 | 2019-02-08 | 38,000 | - | |
| - | 판매관리비(인건비 외) 등 | 2019-02-08 | 22,000 | - | |
| 합 계 | 88,000 | - | |||
| 주1) 발행제비용 및 부족 자금은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr;주2) 상기 금액은 추정치이며 변동 가능성이 있습니다.&cr;주3) 금번 사채 발행일로부터 상환 전까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |