증권발행실적보고서 2.3 대상(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2020년 01월 21일
&cr;
회 사 명 :&cr; 대상 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 임 정 배
본 점 소 재 지 : 서울특별시 동대문구 천호대로 26
(전 화) 02-2220-9500
(홈페이지) http://www.daesang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 오 연 택
(전 화) 02-2220-9500
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
160,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 143-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002023년 01월 20일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AA-한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 143-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002025년 01월 21일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AA-한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 143-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2020년 01월 21일2020년 01월 21일2020년 01월 21일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권2,000,00020,000,000,00025.00-미래에셋대우2,000,00020,000,000,00025.00-현대차증권1,000,00010,000,000,00012.50-아이비케이투자증권1,000,00010,000,000,00012.50-한국투자증권2,000,00020,000,000,00025.00-8,000,00080,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권2,000,00025.00--------미래에셋대우2,000,00025.00--------현대차증권1,000,00012.50--------아이비케이투자증권1,000,00012.50--------한국투자증권2,000,00025.00--------기관투자자--68,000,00080,000,000,000100.0068,000,00080,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 8,000,000 100.00 6 8,000,000 80,000,000,000 100.00 6 8,000,000 80,000,000,000 100.00
주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.&cr;주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

6_청약및배정에관한사항 143-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2020년 01월 21일2020년 01월 21일2020년 01월 21일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권5,000,00050,000,000,00062.50-미래에셋대우3,000,00030,000,000,00037.50-8,000,00080,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권5,000,00062.50--------미래에셋대우3,000,00037.50--------기관투자자--58,000,00080,000,000,000100.0058,000,00080,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 8,000,000 100.00 5 8,000,000 80,000,000,000 100.00 5 8,000,000 80,000,000,000 100.00
주1) 본사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.&cr;주2) 최초 배정내역은 인수계약서상 인수단별 인수금액입니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2020년 01월 21일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr;

 Ⅳ. 공시 이행상황

&cr;가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;서면문서 : 대상(주) - 서울특별시 동대문구 천호대로 26&cr; ( 전화) 02-2220-9500&cr; KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr; (전화) 02-6114-0114&cr; 미 래 에셋대우(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26&cr; (전화) 02-1588-6800 &cr; 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr; (전화) 02-3276-5000 &cr; 아이비케이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11&cr; (전화) 02-6915-5000 &cr; 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28&cr; (전화) 02-3787-2114 &cr;&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 143-1(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---80,000,000,000--80,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 143-2(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---80,000,000,000--80,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

[채무상환자금 세부 사용내역]&cr;

[회사채 상환 내역] (단위: 백만원)
채권명 발행금액 발행금리 발행일 만기일
제141-1회 &cr;무보증 공모사채 60,000 2.166% 2017-01-23 2020-01-23
제139-2회&cr;무보증 공모사채 90,000 2.452% 2015-07-22 2020-07-22
주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[대출금 상환 내역] (단위: 백만원)
지급처 대출금액 대출금리 지급일 비고
베스트어워드 25,000 3.76% 2020-07-31 일반대 상환
뉴스타베스트 25,000 3.46% 2020-07-31 일반대 상환
주1) 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체 자금 및 리파이낸싱 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주3) 상기 지급처는 구조화금융 목적으로 설립된 SPC입니다.