증권발행실적보고서 2.8 대상주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 01월 25일
회 사 명 : 대상 주식회사
대 표 이 사 : 임 정 배
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스
(전 화) 02-2220-9500
(홈페이지) http://www.daesang.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 오 연 택
(전 화) 02-2220-9500
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
100,000,000,000
총 발행금액 :

147-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채(사회적채권)20,000,000,0002026년 01월 23일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

147-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채80,000,000,0002027년 01월 25일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 147-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 01월 25일2024년 01월 25일2024년 01월 25일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권500,0005,000,000,00025.00-삼성증권1,000,00010,000,000,00050.00-유안타증권500,0005,000,000,00025.00-2,000,00020,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권500,00025.00--------삼성증권1,000,00050.00--------유안타증권500,00025.00--------기관투자자--162,000,00020,000,000,000100162,000,00020,000,000,0001002,000,000162,000,00020,000,000,000162,000,00020,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

147-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2024년 01월 25일2024년 01월 25일2024년 01월 25일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권3,500,00035,000,000,00043.75-NH투자증권1,000,00010,000,000,00012.50-미래에셋증권1,000,00010,000,000,00012.50-한국투자증권500,0005,000,000,0006.25-현대차증권1,000,00010,000,000,00012.50-SK증권1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권3,500,00043.75--------NH투자증권1,000,00012.50--------미래에셋증권1,000,00012.50--------한국투자증권500,0006.25--------현대차증권1,000,00012.50--------SK증권1,000,00012.50--------기관투자자--218,000,00080,000,000,000100.00218,000,00080,000,000,000100.008,000,000218,000,00080,000,000,000218,000,00080,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 01월 25일나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 대상(주) - 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길11 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 유안타증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 76

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 147-1(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--20,000,000,000---20,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

147-2(단위 : 원)
회차 :
80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---80,000,000,000--80,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용내역] 금번 당사가 발행하는 제147-1회 및 제147-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 운영자금 200억, 채무상환자금 800억으로 사용될 예정입니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)
채권명 발행금액 발행금리 만기일 비고
제142-2회 100,000 2.477% 2024.01.25 -
제144-1회 30,000 1.233% 2024.01.29 -
주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)
구분 금액 비고
운영자금(ESG) 20,000 중소협력사 대상 금융지원 (동반성장 펀드 조성 및 대금지급주기 단축)
주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제147-1회 무보증사채는 ESG 채권입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다.금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원)에 활용될 예정입니다.당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 나이스신용평가(주)로부터 'Social 1(소셜1)' 평가의견을 획득하였습니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.