증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2021년 12월 03일 |
|
|
| 회 사 명 : |
삼양식품(주) |
| 대 표 이 사 : |
정태운, 진종기 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동) |
|
(전 화) 02-940-3000 |
|
(홈페이지) http://www.samyangfoods.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 (성 명) 진 종 기 |
|
(전 화) 02-940-0000 |
|
|
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 11월 29일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;삼양식품(주) 제1회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;제1회 금 칠백오십억원정 (\75,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 50,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 :
75,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅴ. 자금의 사용목적 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전 &cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
50,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
50,000,000,000 |
| 발행가액 |
50,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 12월 09일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr;DL기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0/A0&cr;(한국기업평가 / NICE신용평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.12% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 12월 09일 |
2021년 12월 09일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
30,000,000,000 |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
113,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 11월 15일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 12월 06일이며, 상장예정일은 2021년 12월 09일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 12월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 12월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
75,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
75,000,000,000 |
| 발행가액 |
75,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 12월 09일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)우리은행 &cr;DL기업영업지원팀 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0/A0&cr;(한국기업평가 / NICE신용평가) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
7,500,000 |
75,000,000,000 |
인수수수료 0.12% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 12월 09일 |
2021년 12월 09일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 시설자금 |
40,000,000,000 |
| 운영자금 |
35,000,000,000 |
| 발행제비용 |
165,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 11월 15일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 12월 06일이며, 상장예정일은 2021년 12월 09일임. |
| 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
50,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
50,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년03월09일, 2022년06월09일, 2022년09월09일, 2022년12월09일,&cr;2023년03월09일, 2023년06월09일, 2023년09월09일, 2023년12월09일,&cr;2024년03월09일, 2024년06월09일, 2024년09월09일, 2024년12월09일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2021.11.23 / 2021.11.24 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.11.29 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 12월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr;(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 12월 09일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 12월 09일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 DL기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 11월 15일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 12월 04일이며, 상장예정일은 2021년 12월 09일임. |
| 주1) 본 사채는 2021년 12월 02일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제1회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2021년 12월 03일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증 공모사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
75,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익률(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
75,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 각 3개월분의 이자를 후지급한다. 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2022년03월09일, 2022년06월09일, 2022년09월09일, 2022년12월09일,&cr;2023년03월09일, 2023년06월09일, 2023년09월09일, 2023년12월09일,&cr;2024년03월09일, 2024년06월09일, 2024년09월09일, 2024년12월09일. |
| 신용평가&cr;등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가 / 한국기업평가 |
| 평가일자 |
2021.11.23 / 2021.11.24 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
한국투자증권(주) |
| 분석일자 |
2021.11.29 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2024년 12월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.&cr;(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.) |
| 상 환 기 한 |
2024년 12월 09일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 12월 09일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)우리은행 DL기업영업지원팀 |
| 회사고유번호 |
00254045 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 11월 15일 한국투자증권(주)과 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 12월 04일이며, 상장예정일은 2021년 12월 09일임. |
| 주) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측 결과
&cr;
(1) 수요예측 참여내역&cr;&cr;[회차: 제1회]&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 |
거래실적 |
| 유(*) |
무 |
| 건수 |
5 |
8 |
1 |
1 |
- |
- |
15 |
| 수량 |
800 |
1,300 |
100 |
300 |
- |
- |
2,500 |
| 경쟁율 |
1.6 : 1 |
2.6 : 1 |
0.2 : 1 |
0.6 : 1 |
- |
- |
5.0 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
[제1회]
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.0% |
100 |
4.0% |
포함 |
| -15 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
12.0% |
400 |
16.0% |
포함 |
| -10 |
- |
- |
1 |
50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
150 |
6.0% |
550 |
22.0% |
포함 |
| -9 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.0% |
600 |
24.0% |
포함 |
| -7 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.0% |
700 |
28.0% |
포함 |
| -5 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.0% |
750 |
30.0% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
2 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
100 |
4.0% |
850 |
34.0% |
포함 |
| 3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
12.0% |
1150 |
46.0% |
포함 |
| 9 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.0% |
1250 |
50.0% |
포함 |
| 17 |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.0% |
1450 |
58.0% |
포함 |
| 20 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
2.0% |
1500 |
60.0% |
포함 |
| 27 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
20.0% |
2000 |
80.0% |
포함 |
| 28 |
- |
- |
1 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
500 |
20.0% |
2500 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
5 |
800 |
8 |
1300 |
1 |
100 |
1 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2500 |
1 |
- |
- |
- |
| 주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함&cr;주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
[제1회]
| 수요예측참여자 |
A0등급 3년 만기 등급민평 대비 스프레드 |
| -20 |
-15 |
-10 |
-9 |
-7 |
-5 |
0 |
3 |
9 |
17 |
20 |
27 |
28 |
| 기관투자자1 |
100 |
- |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자2 |
- |
300 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자3 |
-
|
-
|
100 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자4 |
-
|
-
|
50 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
| 기관투자자5 |
-
|
-
|
-
|
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
-
|
-
|
-
|
-
|
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
200 |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
50 |
- |
- |
| 기관투자자14 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500 |
- |
| 기관투자자15 |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
500 |
| 합계 |
100 |
300 |
150 |
50 |
100 |
50 |
100 |
300 |
100 |
200 |
50 |
500 |
500 |
| 누적합계 |
100 |
400 |
550 |
600 |
700 |
750 |
850 |
1,150 |
1,250 |
1,450 |
1,500 |
2,000 |
2,500 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 발행내용
&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;제1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 2,500억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.28%p.&cr;- 총 참여신청건수: 15건&cr;
'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 삼양식품㈜과 대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 동종업계 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - (주1)공모희망금리 산정근거] 참고&cr;&cr;② 지난 2021년 12월 02일 진행한 당사의 수요예측에서 제1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 500%에 해당하는 2,500억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 내 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.
|
| 최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;'본 사채'에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[제1회]&cr;
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는
"A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(주4) 정정 전
&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
50,000,000,000 |
0.12 |
총액인수 |
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
50,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수&cr;
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
75,000,000,000 |
0.12 |
총액인수 |
나. 사채의 관리&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
사채관리금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
75,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
&cr;(주5) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
사채종류 |
발행가액(주1) |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제1회 무보증사채 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
50,000,000,000 |
(주2) |
2024년 12월 09일 |
- |
| (주1) 본 사채는 2021년 12월 02일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 대표주관회사와의 협의에 의해 제1회 무보증사채 발행총액은 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
&cr;(중략)&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
50,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
| 주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;(후략)&cr;&cr;
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
| 회차 |
사채종류 |
발행가액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제1회 무보증사채 |
무기명식 이권부 무보증 사채 |
75,000,000,000 |
(주) |
2024년 12월 09일 |
- |
| (주) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가))에서 최종으로 제공하는 "A0" 등급 공모 무보증 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율 |
(중략)&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
부산광역시 남구 문현금융로 40 |
75,000,000,000 |
6,000,000 |
- |
&cr;(후략)&cr;&cr;(주6) 정정 전&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
50,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
113,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
49,886,780,000 |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
나. 발행 제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
35,000,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
60,000,000 |
발행금액 ×0.12% |
| 사채관리수수료 |
6,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
10,000,000 |
나신평, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
113,220,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행자금은 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
자금의 사용목적
| 회차 : |
1 |
(기준일 : |
2021년 11월 26일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 30,000 |
- |
20,000 |
- |
- |
- |
50,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액 500억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 1,000억원)은 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(1) 시설자금&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채로 조달하는 500억원 중 300억원은 밀양신공장 관련 시설자금로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;
| [시설자금 세부 사용내역] |
(단위: 억원, %) |
|
세부내용
|
기간
|
총사업비 |
| 밀양신공장 건축비 |
2018.01 ~ 2022.03 |
852 |
| 토지구매비 |
2018.01 ~ 2022.03 |
300 |
| 주1) 부족분은 당사 보유 자체자금 등으로 결제할 예정입니다. |
| 주2) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT)등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;(2) 운영자금&cr;&cr;당사가 현재 건설중인 밀양 신공장은 2022년 4월 완공되어 운영될 예정이며 연간 약 6억개 이상의 추가적인 라면 생산이 가능할 것으로 전망되며 약 150여명의 신규 일자리 창출로 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채로 조달하는 500억원 중 200억원은 향후 밀양신공장 운영자금 용도 등으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;
| [운영자금 세부 사용내역] |
(단위: 억원, %) |
|
세부내용
|
기간
|
총사업비 |
| 밀양신공장 운영자금(인건비 등) |
2022.03 ~ |
200 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
75,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
165,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1) - (2) ] |
74,834,280,000 |
| (주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 발행 제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
52,500,000 |
발행금액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
90,000,000 |
발행금액 ×0.12% |
| 사채관리수수료 |
6,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
15,000,000 |
나신평, 한기평(VAT별도) |
| 기타 비용 |
상장수수료 |
1,400,000 |
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 표준코드부여수수료 |
20,000 |
종목당 20,000원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원) |
| 합 계 |
165,720,000 |
- |
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행자금은 시설자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
자금의 사용목적
| 회차 : |
1 |
(기준일 : |
2021년 12월 03일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 40,000 |
- |
35,000 |
- |
- |
- |
75,000 |
나. 자금의 세부 사용내역&cr;
금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액
750억원은 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(1) 시설자금&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채로 조달하는
750억원 중
400억원은 밀양신공장 관련 시설자금로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. &cr;
| [시설자금 세부 사용내역] |
(단위: 억원, %) |
|
세부내용
|
기간
|
총사업비 |
| 밀양신공장 건축비 |
2018.01 ~ 2022.03 |
852 |
| 토지구매비 |
2018.01 ~ 2022.03 |
300 |
| 주1) 부족분은 당사 보유 자체자금 등으로 결제할 예정입니다. |
| 주2) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT)등을 통해 단기 운용할 예정입니다. |
&cr;(2) 운영자금&cr;&cr;당사가 현재 건설중인 밀양 신공장은 2022년 4월 완공되어 운영될 예정이며 연간 약 6억개 이상의 추가적인 라면 생산이 가능할 것으로 전망되며 약 150여명의 신규 일자리 창출로 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채로 조달하는
750억원 중
350억원은 향후 밀양신공장 운영자금 용도 등으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| [운영자금 세부 사용내역] |
(단위: 억원, %) |
|
세부내용
|
기간
|
총사업비 |
| 밀양신공장 운영자금(인건비 등) |
2022.03 ~ |
300 |
| 밀양신공장 제품 생산 관련 원재료비 및 관리비 |
2022.03 ~ |
50 |
| 주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 11월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |