Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.5

삼양식품(주)

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 12월 09일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	삼양식품(주)
대 표 이 사 :&cr;	정태운, 진종기
본 점 소 재 지 :	서울시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동)
	(전 화) 02-940-3000
	(홈페이지) http://www.samyangfoods.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 진 종 기
	(전 화) 02-940-0000
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

75,000,000,000

총 발행금액 :

1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채75,000,000,0002024년 12월 09일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가A한국기업평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1(단위 : 원, 주)

회차 :

2021년 12월 09일2021년 12월 09일2021년 12월 09일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권7,500,00075,000,000,000100.0-7,500,00075,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권7,500,000100.0--------7,500,0007,500,00075,000,000,0001007,500,00075,000,000,000100

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2021년 12월 09일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시

&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;서면문서 :&cr;삼양식품(주) - 서울특별시 성북구 오패산로3길 104(하월곡동)&cr;한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr;&cr;

&cr;

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

1(단위 : 원)

회차 :

75,000,000,00075,000,000,000-75,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

40,000,000,000-35,000,000,000---75,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역]&cr;

금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채 발행금액 750억원은 운영자금 및 시설자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;(1) 시설자금&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채로 조달하는 750억원 중 400억원은 밀양신공장 관련 시설자금로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;&cr;

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

세부내용	기간	총사업비
밀양신공장 건축비	2018.01 ~ 2022.03	852
토지구매비	2018.01 ~ 2022.03	300

주1) 부족분은 당사 보유 자체자금 등으로 결제할 예정입니다.

주2) 회사채 발행일로부터 실제 대금 지급시점까지 남은 기간 동안은 은행의 정기예금 등을 편입자산으로 하는 특정금전신탁(MMT)등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

&cr;(2) 운영자금&cr;&cr;당사가 현재 건설중인 밀양 신공장은 2022년 4월 완공되어 운영될 예정이며 연간 약 6억개 이상의 추가적인 라면 생산이 가능할 것으로 전망되며 약 150여명의 신규 일자리 창출로 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 금번 당사가 발행하는 제1회 무보증사채로 조달하는 750억원 중 350억원은 향후 밀양신공장 운영자금 용도 등으로 사용될 예정이며, 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.&cr;

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원, %)

세부내용	기간	총사업비
밀양신공장 운영자금(인건비 등)	2022.03 ~	300
밀양신공장 제품 생산 관련 원재료비 및 관리비	2022.03 ~	50

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 상기 투자기간은 경영환경 변화에 따라 변동될 수 있습니다.

&cr;