| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 08월 27일 | |
| 회 사 명 : | 서울식품공업 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 서 성 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충북 충주시 충원대로 862 | |
| (전 화) 043-720-7000 | ||
| (홈페이지)http://www.seoul-food.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 본 부 장 | (성 명) 김 문 권 |
| (전 화) 043-720-7021 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18 개월이 되는 날부터 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며 , 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . (1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 ( 예탁자인 경우에는 한국예탁결제원 )
(2) 조기상환 지급장소 : IBK 기업은행 충주지점
(3) 조기상환 청구기간 , 조기상환일 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025-12-30 | 2026-01-29 | 2026-02-28 | 103.0377% |
| 2 차 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 103.5587% |
| 3 차 | 2026-06-30 | 2026-07-30 | 2026-08-29 | 104.0707% |
| 4 차 | 2026-09-30 | 2026-10-30 | 2026-11-29 | 104.5910% |
| 5 차 | 2026-12-30 | 2027-01-29 | 2027-02-28 | 105.1140% |
| 6 차 | 2027-03-30 | 2027-04-29 | 2027-05-29 | 105.6454% |
| 7 차 | 2027-06-30 | 2027-07-30 | 2027-08-29 | 106.1677% |
| 8 차 | 2027-09-30 | 2027-11-01 | 2027-11-29 | 106.6986% |
| 9 차 | 2027-12-31 | 2028-01-31 | 2028-02-29 | 107.2321% |
| 10 차 | 2028-03-30 | 2028-05-03 | 2028-05-29 | 107.7682% |
| 11 차 | 2028-06-30 | 2028-07-31 | 2028-08-29 | 108.3071% |
| 12 차 | 2028-09-30 | 2028-10-30 | 2028-11-29 | 108.8486% |
| 13 차 | 2028-12-30 | 2029-01-29 | 2029-02-28 | 109.3928% |
| 14 차 | 2029-03-30 | 2029-04-30 | 2029-05-29 | 109.9460% |
(4) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 . [발행회사의 매도청구권(Call Option)]1. 매도청구권: 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날(2025년 08월 29일)로부터 24개월이 되는 날(2026년 08월 29일)까지 매3개월이 되는 날 (이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20 일 전부터 10 일 전 ( 단 , 마지막 매도청구권 매매일 (2026 년 08 월 29 일 ) 의 경우 60 일 전부터 40 일 전 ) 까지 사채권자에게 매수대상 사채 ( 이하 " 매수대상 사채 ") 의 수량 , 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며 , 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다 . 단 , 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다 .
(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 분기 단위 연복리 2.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.
| 구분 | 매도청구권 행사기간 | 매매일 | 매매이율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1 차 | 2025.08.09 | 2025.08.19 | 2025.08.29 | 102.0150% |
| 2 차 | 2025.11.09 | 2025.11.19 | 2025.11.29 | 102.5251% |
| 3 차 | 2026.02.08 | 2026.02.19 | 2026.02.28 | 103.0377% |
| 4 차 | 2026.05.09 | 2026.05.19 | 2026.05.29 | 103.5587% |
| 5 차 | 2026.06.30 | 2026.07.20 | 2026.08.29 | 104.0707% |
2. 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 본조 제1항 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.3. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 인수인에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 30% 이내이어야 한다.4. 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2026년 07월 20일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.5. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 사채권자가 제3자에게 본 사채를 양도한 경우 매도청구권의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.6. 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본건 사채인수계약 제3조 25항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다. 단, 조기상환청구권이 우선될 경우에도 본조 제4항의 의무보유 수량은 준수하여야 한다.7. 본 건 사채인수계약 제3조 제24항 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 본 사채의 사채권자는 "발행회사의 매도청구권" 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 집합투자기구 | 인수금액 ( 원 ) | 집합투자업자 | 신탁업자 |
|---|---|---|---|---|
| 본건 펀드 1 | 지브이에이 Mezz-IPO 일반 사모투자신탁 | 850,000,000 | 지브에이자산운용 주식회사 | 케이비증권(주 ) |
| 본건 펀드 2 | 지브이에이 Mezz-J 일반 사모투자신탁 (전문투자자 ) | 650,000,000 | 지브에이자산운용 주식회사 | 케이비증권(주 ) |
| 본건 펀드 3 | 라이프 Mezzanine일반사모투자신탁제 1호 | 1,000,000,000 | 라이프자산운용 주식회사 | NH 투자증권(주 ) |
| 본건 펀드 4 | 신한 TheCredit2일반사모혼합자산투자신탁 | 1,000,000,000 | 신한자산운용 주식회사 | (주)하나은행 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
* 제22회 전환사채(만기전 사채취득)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||