| 금융위원회 귀중 | 2025년 06월 12일 |
| 보 고 자 | 성 명 : 주식회사 드림어스컴퍼니 |
| 주 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 311 | |
| 전화번호 : 02-6245-6700 | |
| 대 리 인 | 성 명 : NH투자증권 주식회사 |
| 주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | |
| 전화번호 : 1544-0000 | |
1. 공개매수 대상 회사명 주식회사 드림어스컴퍼니 (이하 "대상회사" 또는 "공개매수자") 2. 공개매수 주식등의 종류 주식회사 드림어스컴퍼니 기명식 보통주식 3. 공개매수 예정수량 및 가격
| 주식 등의 종류 | 매수가격 | 매수예정수량 | 결제수단 |
| 주식회사 드림어스컴퍼니기명식 보통주식 | 주당 2,500원 | 최대 1,520,000주(발행주식총수의 약 2.01%) | 현금 |
4. 응모 및 매수현황
| 주식 등의 종류 | 예정주식 수 | 응모주식 수 | 매수주식 수 |
| 주식회사 드림어스컴퍼니기명식 보통주식 | 최대 1,5 20,000주(발행주식총수의 약 2.01%) | 17,380,732주 | 1,520,000주 |
5. 공개매수 기간 2025년 05월 22일 - 2025년 06월 10일 (20일간, 결제일: 2025년 06월 12일)
1. 공개매수자(특별관계자 포함)의 종류별 주식등 보유 현황
| (기준일 : | 2025년 06월 12일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 주권등의 종류 | 주식등의 수 | 공개매수 후주식등의 보유비율 | ||
| 공개매수 전(신고서 제출일) | 공개매수 | 공개매수 후 | ||
|
보통주 |
29,287,043 | 1,520,000 | 30,807,043 | 40.7 |
| 주식매수선택권 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0.0 |
| 합 계 | 29,307,043 | 1,520,000 | 30,827,043 | 40.8 |
| 주1) | 상기 비율은 자본시장법 시행규칙 제17조에 의거하여 산출된 대상회사의 보고서 작성기준일 현재 발행주식등의총수(잠재주식을 포함) 대비 비율입니다. |
| 주2) | 공개매수 전후 보유수량 및 보유비율은 공개매수자와 특별관계인의 보유주식을 포함한 수량 기준입니다. |
| 주3) | 공개매수 전 공개매수자의 보유주식은 아이리버 사업부문 양도 과정에서 주주들의 주식매수청구권 행사로 인한 취득 내역이며, 가격조정을 신청한 주주의 청구주식수 9,492주를 제외한 수치입니다. |
| 주4) | 공개매수자는 공개매수로 취득한 자기주식 전량을 소각할 예정이며, 상기 공개매수 후 소유주식등의 수량 및 보유 비율은 소각 전을 기준으로 기재하였습니다. |
2. 공개매수자(특별관계자 포함)의 보유자별 주식등 보유 현황
| (기준일 : | 2025년 06월 12일 | ) | (단위 : 주, %) |
| 성 명 | 주식의종류 | 신고서 제출일 현재보유주식등 (A) | 공개매수 예정주식등 (B) | 공개매수 후보유주식등 (A+B) | 비고 | |||
| 수량 | 비율 | 수량 | 비율 | 수량 | 비율 | |||
| (주)드림어스컴퍼니 | 보통주 | 38,656 | 0.1 | 1,520,000 | 2.0 | 1,558,656 | 2.1 | 공개매수자 본인 |
| 에스케이스퀘어(주) | 보통주 | 29,246,387 | 38.7 | - | - | 29,246,387 | 38.7 | 최대주주 |
| 김동훈 | 보통주 | 2,000 | 0.0 | - | - | 2,000 | 0.0 | 대표이사 |
| 주식매수선택권 | 20,000 | 0.0 | - | - | 20,000 | 0.0 | ||
| 소 계 | 보통주 | 29,287,043 | 38.7 | 1,520,000 | 2.0 | 30,807,043 | 40.7 | - |
| 주식매수선택권 | 20,000 | 0.0 | - | - | 20,000 | 0.0 | - | |
| 합 계 | 29,307,043 | 38.7 | 1,520,000 | 2.0 | 30,827,043 | 40.8 | - | |
| 주1) | 상기 비율은 자본시장법 시행규칙 제17조에 의거하여 산출된 대상회사의 보고서 작성기준일 현재 발행주식등의총수(잠재주식을 포함) 대비 비율입니다. |
| 주2) | 공개매수 전 공개매수자의 보유주식은 아이리버 사업부문 양도 과정에서 주주들의 주식매수청구권 행사로 인한 취득 내역이며, 가격조정을 신청한 주주의 청구주식수 9,492주를 제외한 수치입니다. |
| 주3) | 공개매수자는 공개매수로 취득한 자기주식 전량을 소각할 예정이며, 상기 공개매수 후 소유주식등의 수량 및 보유 비율은 소각 전을 기준으로 기재하였습니다. |