전환가액의 조정
1. 조정에 관한 사항 회차 상장여부 조정전 전환가액 (원) 조정후 전환가액 (원)
13 비상장 700 646
2. 전환가능주식수 변동 회차 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) 조정전 전환가능 주식수 (주) 조정후 전환가능 주식수 (주)
13 7,500,000,000 KRW : South-Korean Won 10,714,285 11,609,907
3. 조정사유 유상증자 및 시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법 [유상증자에 의한 전환가액 조정(조정일 2019.08.24)]
1) 조정근거
시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다.
조정전 전환가액X[{기발행주식수+(신발행주식수X1주당발행가액/시가)}/(기발행주식수+신발행주식수)]=조정후 전환가액

2)조정방법
조정전전환가액:700원, 기발행주식수:140,699,049주, 신발행주식수:22,000,000주, 1주당발행가액:651원, 시가:722.59원

700원X[{140,699,049주+(22,000,000주X651원/722.59원)}/(140,699,049주+22,000,000주)]=691원
조정후 전환가액 : 691원

[시가하락에 의한 전환가액 조정(조정일 2020.04.23)]
1)조정근거
발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일은 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환사채의 조정한도는 액면가액(500원)으로 한다.

2)조정방법
가. 1개월 거래량 가중산술평균 주가(A): 642.1원
나. 1주일 거래량 가중산술평균 주가(B): 667.8원
다. 최근일 가중산술평균주가(C):        628.1원
라. (A), (B), (C) 의 산술평균주가(D): 645.97원
마. (C)와 (D) 중의 높은가액(E):       645.97원
바. 조정전 전환가액:                     691원
사. 조정후 전환가액:                     646원
5. 조정가액 적용일 2020-04-23
6. 이사회결의일(결정일) -
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 상기사항은 유상증자 및 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시 2019-03-21 전환사채권발행결정(제13회차)
2019-04-04 전환사채권발행결정(제13회차)
2019-04-22 전환사채권발행결정(제13회차)
2019-04-23 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB전환)