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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 08월 14 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 코스나인 | |
| 대 표 이 사 : | 백광열 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | |
| (전 화)031-606-8700 | ||
| (홈페이지)http://www.cosnine.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김진수 |
| (전 화) 02-6350-1963 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 사채권자 조기상환청구권(Put Option):
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 08월 18일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2021년 09월 18일, 2021년 10월 18일, 2021년 11월 18일, 2021년 12월 18일, 2022년 01월 18일, 2022년 02월 18일, 2022년 03월 18일, 2022년 04월 18일, 2022년 05월 18일, 2022년 06월 18일, 2022년 07월 18일, 2022년 08월 18일, 2022년 09월 18일, 2022년 10월 18일, 2022년 11월 18일, 2022년 12월 18일, 2023년 01월 18일, 2023년 02월 18일, 2023년 03월 18일, 2023년 04월 18일, 2023년 05월 18일, 2023년 06월 18일, 2023년 07월 18일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
&cr; 가. 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 권면금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 7.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2021-07-24 |
2021-08-03 |
2021-08-18 |
102.0531 |
|
2차 |
2021-08-24 |
2021-09-03 |
2021-09-18 |
102.2336 |
|
3차 |
2021-09-23 |
2021-10-04 |
2021-10-18 |
102.4083 |
|
4차 |
2021-10-24 |
2021-11-03 |
2021-11-18 |
102.5890 |
|
5차 |
2021-11-23 |
2021-12-03 |
2021-12-18 |
102.7667 |
|
6차 |
2021-12-24 |
2022-01-03 |
2022-01-18 |
102.9505 |
|
7차 |
2022-01-24 |
2022-02-03 |
2022-02-18 |
103.1343 |
|
8차 |
2022-02-21 |
2022-03-03 |
2022-03-18 |
103.3088 |
|
9차 |
2022-03-24 |
2022-04-04 |
2022-04-18 |
103.5020 |
|
10차 |
2022-04-23 |
2022-05-03 |
2022-05-18 |
103.6892 |
|
11차 |
2022-05-24 |
2022-06-03 |
2022-06-18 |
103.8793 |
|
12차 |
2022-06-23 |
2022-07-04 |
2022-07-18 |
104.0634 |
|
13차 |
2022-07-24 |
2022-08-03 |
2022-08-18 |
104.2537 |
|
14차 |
2022-08-24 |
2022-09-05 |
2022-09-18 |
104.4471 |
|
15차 |
2022-09-23 |
2022-10-04 |
2022-10-18 |
104.6345 |
|
16차 |
2022-10-24 |
2022-11-03 |
2022-11-18 |
104.8282 |
|
17차 |
2022-11-23 |
2022-12-05 |
2022-12-18 |
105.0186 |
|
18차 |
2022-12-24 |
2023-01-03 |
2023-01-18 |
105.2155 |
|
19차 |
2023-01-24 |
2023-02-03 |
2023-02-18 |
105.4126 |
|
20차 |
2023-02-21 |
2023-03-03 |
2023-03-18 |
105.5996 |
|
21차 |
2023-03-24 |
2023-04-03 |
2023-04-18 |
105.8067 |
|
22차 |
2023-04-23 |
2023-05-03 |
2023-05-18 |
106.0074 |
|
23차 |
2023-05-24 |
2023-06-05 |
2023-06-18 |
106.2111 |
|
24차 |
2023-06-23 |
2023-07-03 |
2023-07-18 |
106.4084 |
나. 조기상환 청구장소: 주식회사 코스나인 본점
다. 조기상환 지급장소: 기업은행 일산웨스턴동지점
라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.
마. 발행회사의 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음 각 호 중 어느 하나의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우, 해당 사유 발생일 당일(이하 “기한전 상환기일”이라 한다) 발행회사는 통지 등 별도의 절차 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고, 즉시 본 사채의 미상환 원금(권면금액) 전부 및 미지급된 표면이자 전부를 지급하기로 하며 , 발행회사는 사채권자로부터 위 상환청구의 통지를 수령한 날로부터 5영업일 이내에 사채권자가 청구한 금액을 지급하여야 하고, 이를 미지급할 경우 기한전 상환기일로부터 실지급일까지 본 조 제13항에 따른 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다.
(1) “발행회사”(“발행회사”의 청산인이나 “발행회사”의 이사를 포함) 또는 “발행회사”의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
(2) “발행회사”의 자기자본 10%이상인 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우
(3) “발행회사”에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
(4) “발행회사”가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 “발행회사”에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부 등재 신청이 있는 때 등 “발행회사”가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 조세공과금에 대한 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우
(5) “발행회사”가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우
(6) “발행회사”의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우
(7) 감독관청이 “발행회사”의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내리거나 “발행회사”가 자체적으로 전기 매출액의 50%를 초과하는 사업부분의 영업을 중단하기로 결정하는 경우
(8) “발행회사”가 “본 사채” 외의 사채 또는 기타 “발행회사”가 제3자에 대하여 부담하고 있는 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
(9) “발행회사”가 법률의 제정 또는 개정 등으로 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 공동관리, 채무조정 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되어 “발행회사”에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)
(10) “발행회사”(“발행회사”의 임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는지 여부에 관한 공시 또는 상장적격성 실질심사의 개시, 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부, 증권선물위원회 등의 관계당국으로부터의 과태료 또는 과징금 등의 제재, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산의 양도, 폐업, 회사경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우
(11) “발행회사”의 보통주가 관리종목 지정사유가 발생하거나 관리종목으로 지정되는 경우
(12) “발행회사”의 보통주가 투자주의 환기종목 지정사유가 발생하거나 투자주의 환기종목으로 지정되는 경우
(13) “발행회사”의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다.
(14) “발행회사”의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다
(15) 3연속거래일(“발행회사”의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우
(16) “발행회사”의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우
(17) 본 사채 발행 이후, 발행회사에 대해 공시위반으로 인하여 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계벌점이 10점을 초과하는 경우
(18) 제7조에 정한 “발행회사”의 진술이 허위이거나 보장을 위반하는 경우
(19) 제11조 각 호에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 “발행회사”가 이를 “사채권자”에게 통지하지 아니하는 경우
(20) 본 사채보다 최초 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 사채발행을 내용으로 하는 “발행회사”의 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우
(21) “발행회사”에 대하여 코스닥시장 상장규정에서 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유 발생이 객관적으로 확인되는 경우
(22) ”발행회사”가 제9조의 의무를 이행하지 아니하는 경우
(23) 본 사채의 납입대금을 본 계약서 제3조 제16항에서 정한 용도 외로 사용하는 경우
(24) 전자공시시스템에 공시될 발행회사의 2020년도 3분기 보고서상 연결재무제표기준 [법인세비용차감전계속사업손실/자기자본] 비율이 30%를 초과하는 경우
&cr;2. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
1. 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2021년 08월 18일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날인 2022년 02월 18일까지(이하 ‘중도상환일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 70%를 초과하지 않는 금액에 대하여 만기 전 중도상환을 청구할 수 있다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 중도상환청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 중도상환청구권(Call Option)이 우선한다.
2. 중도상환청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 ‘중도상환일’ 25일 이전부터 15일 이전에 사채권자에게 중도상환대상 사채의 수량, 중도상환 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 중도상환청구를 하여야 한다.
3. 인수인이 본 계약상 중도상환청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 중도상환청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.
4. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 중도상환청구권 행사를 보장하기 위하여 보유 금액 기준으로 권면금액 합계의 70%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자의 보유 권면금액 합계의 70% 이내에서 중도상환청구가 가능하다.
5. 발행회사의 중도상환청구권 취득대가: 본 사채의 발행회사는 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계 70%의 금액에 대한 3%에 해당하는 가액[금 사천이백만원 \42,000,000원]을 수수료로 인수인에게 지급해야 하며, 본 사채의 발행일에 인수인이 이를 선취한다. 사채권자에게 지급된 중도상환청구 수수료는 발행회사의 중도상환 청구가 없는 경우에도 반환되지 않는다.
6. 매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 8.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다. (취득대가와는 별도로 지급되어야 한다.)
|
구분 |
중도상환청구권(Call Option) 행사기간 |
매매일 |
매도청구권 행사에 의한 수익율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2021-07-24 |
2021-08-03 |
2021-08-18 |
103.0912 |
|
2차 |
2021-08-24 |
2021-09-03 |
2021-09-18 |
103.3646 |
|
3차 |
2021-09-23 |
2021-10-04 |
2021-10-18 |
103.6293 |
|
4차 |
2021-10-24 |
2021-11-03 |
2021-11-18 |
103.9030 |
|
5차 |
2021-11-23 |
2021-12-03 |
2021-12-18 |
104.1728 |
|
6차 |
2021-12-24 |
2022-01-03 |
2022-01-18 |
104.4518 |
|
7차 |
2022-01-24 |
2022-02-03 |
2022-02-18 |
104.7310 |
7. 중도상환 청구 및 상환 방법: 발행회사는 중도상환 청구내역서(중도상환 청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 중도상환금액을 지급한다. 사채권자는 중도상환금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류를 발행회사에게 교부한다.
&cr;3. 담보제공
(1) 담보제공 자산 내역
|
소재지 |
구분 |
면적 |
|
경기도 김포시 양촌읍 학운리 3349 |
토지 |
4599.9㎡ |
|
건물 |
지2층 69.33㎡ / 지1층 69.33㎡ 1층 2532.39㎡ / 2층 1030.96㎡ |
|
|
경기도 김포시 양촌읍 학운리 3351 |
토지 |
5985.5㎡ |
|
건물 |
지2층 3212.91㎡ / 지1층 3105.53㎡ 1층 2057.46㎡ / 2층 557.16㎡ 3층 557.16㎡ / 4층 557.16㎡ |
|
|
부속 건물 |
위험물저장소 37.8㎡ / 폐수처리동 104.8㎡ 경비동 19.8㎡ / 폐기물보관소 42.59㎡ |
(2) 담보 순위: 제2순위
(3) 담보제공방법: 담보신탁 제2순위 우선수익권 부여
|
채권 우선순위 |
사채권자 |
채권 원금액 |
채권 설정금액 |
비고 |
|
2순위 |
㈜상상인저축은행 |
\2,000,000,000 |
\2,400,000,000 |
채권원금의 120% |
|
합계 |
\2,000,000,000 |
\2,400,000,000 |
|
|
(4) 담보제공일자: 2020년 08월 24일
(5) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
&cr;3. 당사 정관 제3장 제17조 (전환사채의 발행) 1항 1~3호에 따라 당사 전환사채 발행 한도는 이천억원(200,000,000,000) 입니다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||