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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 11월 03일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 코스나인 | |
| 대 표 이 사 : | 백광열 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | |
| (전 화)031-606-8700 | ||
| (홈페이지)http://www.cosnine.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김진수 |
| (전 화) 02-6350-1963 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
1). 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 &cr; - 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 11월 30일&cr; 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 본 사채의&cr; 권면금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을&cr; 청구할 수 있다.&cr; 단, 조기상환지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에 는 그 다음 영업일에 상환하 고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr; &cr; - 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전&cr; 부터 15일전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | |
| FROM | TO | ||
| 1차 | 2021년 10월 31일 | 2021년 11월 15일 | 2021년 11월 30일 |
| 2차 | 2022년 01월 29일 | 2022년 02월 13일 | 2022년 02월 28일 |
| 3차 | 2022년 04월 29일 | 2022년 05월 14일 | 2022년 05월 29일 |
| 4차 | 2022년 07월 28일 | 2022년 08월 12일 | 2022년 08월 27일 |
| 5차 | 2022년 10월 26일 | 2022년 11월 10일 | 2022년 11월 25일 |
| 6차 | 2023년 01월 24일 | 2023년 02월 08일 | 2023년 02월 23일 |
| 7차 | 2023년 04월 24일 | 2023년 05월 09일 | 2023년 05월 24일 |
| 8차 | 2023년 07월 23일 | 2023년 08월 07일 | 2023년 08월 22일 |
&cr;가. 조기상환 청구장소 : 주식회사 코스나인 본점
나. 조기상환 지급장소 : 주식회사 코스나인 본점
다. 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 15일 전까지 발행 회사에게 조기상환 청구를 해야 한다.&cr;라. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환 청구의 뜻과 조기상환청구금액, 사채권자”내역 및 상환관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.
&cr;2). 기한이익 상실조건&cr;가. 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행&cr; 회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
나. 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산&cr; 명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
다. 발행회사가 휴업 또는 폐업하거나 감독관청으로 부터 "발행회사"의 중요한 영업&cr; 에 대한 영업정지 또는 취소가 있는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로&cr; 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다).
라. 발행회사에게 은행 당좌거래가 정지 되거나 어음교환소의 거래정지 처분이&cr; 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는&cr; 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
마. 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상&cr; 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회&cr; 사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정&cr; 에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
바. 공인회계사의 “발행회사”에 대한 감사보고서 의견이 “적정”이 아닌 경우
사. 발행회사가 한국거래소 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우
아. 사채권자의 전원의 사전 서면동의를 받지 아니하고, 발행회사의 최대주주가&cr; 제 3자와 주식 양수도 계약을 체결하여 최대주주가 변경되는 경우
&cr;3). 자금조달의 목적&cr; - 금번 제 20회 사모 전환사채 발행에 따라 납입예정인 사채대금은 신규사업을 위한 운영자금으로 충당될 예정입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||