| 2023년 07월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 7월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 원금상환방법 | 전환사채 발행 내용변경에 따른 정정 | 만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는2026년 07월 31일(사채 만기일)에 전자등록금액의 120.4033%에해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는2026년 07월 31일(사채 만기일)에 전자등록금액의 120.4244%에해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 7월 19일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 코스나인 | |
| 대 표 이 사 : | 백광열, 최영권 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 | |
| (전 화)031-606-8700 | ||
| (홈페이지)http://www.cosnine.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)하승민 |
| (전 화)02-6203-9741 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 사채권자 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2024년 07월 31일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(2024년 10월 31일, 2025년 01월 31일, 2025년 04월 30일, 2025년 07월 31일, 2025년 10월 31일, 2026년 01월 31일, 2026년 04월 30일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 9.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2024-06-01 |
2024-07-01 |
2024-07-31 |
106.2231 |
|
2차 |
2024-09-01 |
2024-10-01 |
2024-10-31 |
107.8451 |
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3차 |
2024-12-02 |
2025-01-02 |
2025-01-31 |
109.5216 |
|
4차 |
2025-03-01 |
2025-03-31 |
2025-04-30 |
111.2359 |
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5차 |
2025-06-01 |
2025-07-01 |
2025-07-31 |
113.008 |
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6차 |
2025-09-01 |
2025-10-01 |
2025-10-31 |
114.7809 |
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7차 |
2025-12-02 |
2026-01-02 |
2026-01-31 |
116.6135 |
|
8차 |
2026-03-01 |
2026-03-31 |
2026-04-30 |
118.4873 |
2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
3) 조기상환 지급장소: 기업은행 일산웨스턴돔지점
4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.
(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항:
1) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2024년 07월 31일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 사(4)개월이 되는 날인2024년 11월 30일까지 매 1개월마다(이하‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다.
2) 매수 대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 9.5%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액
3) 매도청구권 취득 대가: 사채권자의 보유 권면금액 합계50%의 금액에 대한 3.0%에 해당하는 가액(3) 담보제공에 관한 사항1) 담보제공 자산 내역: 경기도 김포시 양촌읍 학운리 3349, 3351 소재 토지 및 건물 자산 일체 (본 담보 물건 내의 기계기구를 포함)
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소재지 |
구분 |
번지 |
면적 |
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경기도 김포시 양촌읍 학운리 3349, 3351 |
토지 |
3349 |
4599.9㎡ |
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3351 |
5,985.5㎡ |
|||
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건물 |
가 |
공장 |
3,702.01㎡ |
|
|
나 |
기타공장 |
10,047.38㎡ |
||
|
다 |
위험물저장소 |
37.80㎡ |
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라 |
폐수처리동 |
104.80㎡ |
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|
마 |
경비동 |
19.80㎡ |
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바 |
폐기물보관소 |
42.59㎡ |
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|
사 |
위험물제조소 |
21.15㎡ |
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2) 담보 순위: 공동 제2순위
3) 담보제공방법: 담보신탁 공동 제2순위 우선수익권 부여(최초 인수인에게만 담보제공)
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채권 우선순위 |
사채권자 |
채권 원금액 |
채권 설정금액 |
비고 |
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공동 2순위 |
㈜상상인저축은행 |
\2,000,000,000 |
\2,600,000,000 |
채권원금의130% |
|
㈜상상인플러스저축은행 |
\2,000,000,000 |
\2,600,000,000 |
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합계 |
\4,000,000,000 |
\5,200,000,000 |
- |
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4) 담보제공일자: 2023년 07월 31일
5) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
(주1) 발행 결정일 현재 타법인 증권 취득을 검토 중에 있으며 대상회사 확정 즉시 공시할 예정입니다. * 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||