| 2024년 09월 23일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 21일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 양수인과의 합의에 따른 일정 변경 | 2024년 09월 23일 | 2024년 10월 23일 | ||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 | |||
| 11. 전환에 관한 사항 | 보고일 현재 전환가액(원/주) |
2024년 7월 19일 전환가액 조정 |
500 | 515 | |
| 전환에 따라 발행할 주식 | 주식수 | 2,000,000 | 1,941,747 | ||
| 주식총수대비 비율 | 2.26 | 1.95 | |||
주1) 정정 전
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
라. 대금 수령 일정- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일 2024년 09월 23일은 잔금 수령 예정일입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 일정 | 금액 |
| 계약금 | 2024년 06월 21일 | 300,000,000 |
| 중도금 | 2024년 07월 10일 | 100,000,000 |
| 잔금 | 2024년 09월 23일 | 650,000,000 |
| 합계 | - | 1,050,000,000 |
주1) 정정 후
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
라. 대금 수령 일정- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일 2024년 10월 23일은 잔금 수령 예정일입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 일정 | 금액 |
| 계약금 | 2024년 06월 21일 | 300,000,000 |
| 중도금(1차) | 2024년 07월 10일 | 100,000,000 |
| 중도금(2차) | 2024년 09월 02일 | 200,000,000 |
| 잔금 | 2024년 10월 23일 | 450,000,000 |
| 합계 | - | 1,050,000,000 |
| 금융위원회 귀중 | 2024년 09 월 23 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 코스나인 |
| 대 표 이 사 : | 이병준 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 김포시 양촌읍 학운산단2로 27 |
| (전 화)031-606-8700 | |
| (홈페이지) http://www.cosnine.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 이병준 |
| (전 화) 02-6203-9747 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채발행일자 | ||||
| 3. 사채발행방법 | ||||
| 4. 사채만기일 | ||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | ||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) | |||
| 취득금액(원) | ||||
| 취득 경위 | ||||
| 7. 매도 결정일 | ||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | |||
| 산정 근거 | ||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | ||||
| 10. 매도 목적 | ||||
| 11. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | |||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | ||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비비율(%) | ||||
| 전환청구기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 30억 원 중 10억 원을 재매각하는 건입니다.나. 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11. 전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.다. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)- 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는날인 2024년 05월 19일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있습니다. (단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환)- 사채의 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일 : 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 20일 전 부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환청구를 하여야 합니다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2024-04-29 |
2024-05-09 |
2024-05-19 |
106.2055% |
|
2차 |
2024-05-30 |
2024-06-10 |
2024-06-19 |
106.7576% |
|
3차 |
2024-06-29 |
2024-07-09 |
2024-07-19 |
107.2923% |
|
4차 |
2024-07-30 |
2024-08-09 |
2024-08-19 |
107.8451% |
|
5차 |
2024-08-30 |
2024-09-09 |
2024-09-19 |
108.4096% |
|
6차 |
2024-09-29 |
2024-10-10 |
2024-10-19 |
108.9563% |
|
7차 |
2024-10-30 |
2024-11-11 |
2024-11-19 |
109.5216% |
|
8차 |
2024-11-29 |
2024-12-09 |
2024-12-19 |
110.0801% |
|
9차 |
2024-12-30 |
2025-01-09 |
2025-01-19 |
110.6577% |
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10차 |
2025-01-30 |
2025-02-10 |
2025-02-19 |
111.2359% |
|
11차 |
2025-02-27 |
2025-03-10 |
2025-03-19 |
111.7867% |
|
12차 |
2025-03-30 |
2025-04-09 |
2025-04-19 |
112.3972% |
|
13차 |
2025-04-29 |
2025-05-09 |
2025-05-19 |
112.9887% |
|
14차 |
2025-05-30 |
2025-06-09 |
2025-06-19 |
113.5919% |
|
15차 |
2025-06-29 |
2025-07-09 |
2025-07-19 |
114.1763% |
|
16차 |
2025-07-30 |
2025-08-11 |
2025-08-19 |
114.7809% |
|
17차 |
2025-08-30 |
2025-09-09 |
2025-09-19 |
115.3976% |
|
18차 |
2025-09-29 |
2025-10-10 |
2025-10-19 |
115.9952% |
|
19차 |
2025-10-30 |
2025-11-10 |
2025-11-19 |
116.6135% |
|
20차 |
2025-11-29 |
2025-12-09 |
2025-12-19 |
117.2236% |
|
21차 |
2025-12-30 |
2026-01-09 |
2026-01-19 |
117.8550% |
|
22차 |
2026-01-30 |
2026-02-09 |
2026-02-19 |
118.4873% |
|
23차 |
2026-02-27 |
2026-03-09 |
2026-03-19 |
119.0891% |
|
24차 |
2026-03-30 |
2026-04-09 |
2026-04-19 |
119.7564% |
라. 대금 수령 일정- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일 2024년 10월 23일은 잔금 수령 예정일입니다.- 본 건과 관련하여 전체 대금 수령 일정은 다음과 같습니다.
| 구분 | 일정 | 금액 |
| 계약금 | 2024년 06월 21일 | 300,000,000 |
| 중도금(1차) | 2024년 07월 10일 | 100,000,000 |
| 중도금(2차) | 2024년 09월 02일 | 200,000,000 |
| 잔금 | 2024년 10월 23일 | 450,000,000 |
| 합계 | - | 1,050,000,000 |
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 | 매수한사채의 권면금액(원) | 비고 |
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