| 2021년 3월 11일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 (상각형 조건부자본증권 발행결정[신종자본증권])
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 3일
3. 정정사항
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항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
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7. 원금상환방법 |
발행 완료에 따른 기재 정정 |
발행회사의 선택에 의한 본 건의중도상환은 발행일로부터 10년 또는 5년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 증권의 발행 시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 5년 또는 10년이 경과한 이후에는 매 이자기일(3개월)마다 중도상환이 가능합니다. |
□ 기업은행조건부(상)2103이(신종)영구A-11(사) (300,000,000,000원) - 10년 중도상환옵션 - 발행회사의 선택에 의한 본 건의 중도상환은 발행일로부터 10년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 증권의 발행 시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 10년이 경과한 이후에는 매 이자기일(3개월)마다 중도상환이 가능합니다. |
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□ 기업은행조건부(상)2103이(신종)영구B-11(사) (200,000,000,000원) - 5년 중도상환옵션 - 발행회사의 선택에 의한 본 건의 중도상환은 발행일로부터 5년이 경과한 이후 미리 금융감독원장의 승인을 얻는 경우에 한하여 본 증권의 발행 시에 정한 조건에 따라 이루어질 수 있습니다. 5년이 경과한 이후에는 매 이자기일(3개월)마다 중도상환이 가능합니다. |
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9-1. 옵션에 관한 사항 |
발행 완료에 따른 기재 정정 |
사채만기일 영구채임에도 불구, 10년 또는 5년 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 매이자기일 중도상환 가능) |
□ 기업은행조건부(상)2103이(신종)영구A-11(사) (300,000,000,000원) - 사채만기일 영구채임에도 불구, 10년 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 매이자기일 중도상환 가능) |
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□ 기업은행조건부(상)2103이(신종)영구B-11(사) (200,000,000,000원) - 사채만기일 영구채임에도 불구, 5년 중도상환옵션 있음. (옵션도래일 이후 매이자기일 중도상환 가능) |
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10. 청약일 |
발행 완료에 따른 기재 정정 |
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2021년 03월 11일 |
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11. 납입일 |
발행 완료에 따른 기재 정정 |
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2021년 03월 11일 |
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19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
발행 완료에 따른 기재 정정 |
ㅇ 상기 중 "4. 사채의 이율"의 "표면이자율" 및 "만기이자율"은 발행당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. |
ㅇ 상기 중 "4. 사채의 이율"의 "표면이자율" 및 "만기이자율"은 아래와 같이 결정되었습니다. &cr; □ 기업은행조건부(상)2103이(신종)영구A-11(사) (300,000,000,000원) : 3.11%&cr; - 표면이자율 : 3.11%&cr; - 만기이자율 : 3.11%&cr; &cr; □ 기업은행조건부(상)2103이(신종)영구B-11(사) (200,000,000,000원) : 2.65%&cr; - 표면이자율 : 2.65%&cr; - 만기이자율 : 2.65% |
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ㅇ 상기 중 "5. 사채만기일", "10. 청약만기일", 및 "11. 납입일"은 감독당국과의 협의 등을 감안하여 향후 결정시 재공시할 예정입니다. |
ㅇ 상기 중 "5. 사채만기일", "10. 청약만기일", 및 "11. 납입일"은 감독당국과의 협의 등을 감안하여 결정하였습니다. |
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ㅇ 상기 중 "12. 대표주관회사"는 본건 발행과 관련하여 교보증권, 하나금융투자, 한양증권, NH투자증권, SK증권 5개 금융기관이 공동주간사로 참여하고 있습니다. |
ㅇ 상기 중 "12. 대표주관회사"는 본건 발행과 관련하여 교보증권, 하나금융투자, 한양증권, SK증권 4개 금융기관이 공동주간사로 참여하고 있습니다. |
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ㅇ 기한의 이익의 상실 배제 - 교차채무불이행 조건 및 기한의 이익 상실에 관한 조항은 적용되지 아니합니다. - 다만, 기업은행이 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다. |
ㅇ 기한의 이익의 상실 배제 - 교차채무불이행 조건 및 기한의 이익 상실에 관한 조항은 적용되지 아니합니다. |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 3월 11일 | |
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| 회 사 명 : | 중소기업은행 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 종 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 79 (을지로 2가) | |
| (전 화) 02-729-6114 | ||
| (홈페이지)http://www.ibk.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR부장 | (성 명) 이 홍 석 |
| (전 화) 02-729-7741 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에&cr; 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
ㅇ 상기공시 내용은 기업은행이 BIS비율을 제고하여 은행 경영을 안정적으로 유지하기 위하여 상각형 조건부자본증권을 발행하고자 하는 내용입니다.
ㅇ 본 채권은 「금융산업구조개선에 관한 법률」 제2조 제2항의 규정에 따라 부실금융기관으로 지정되었을 경우, 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자, 기타 본 사채에 관한 모든 채무가 전액 영구적으로 상각되는 상품입니다.
ㅇ 상기 중 "4. 사채의 이율"의 "표면이자율" 및 "만기이자율"은 아래와 같이 결정되었습니다.&cr; &cr; □ 기업은행조건부(상)2103이(신종)영구A-11(사) (300,000,000,000원) : 3.11%&cr; - 표면이자율 : 3.11%&cr; - 만기이자율 : 3.11%&cr;&cr; □ 기업은행조건부(상)2103이(신종)영구B-11(사) (200,000,000,000원) : 2.65%&cr; - 표면이자율 : 2.65%&cr; - 만기이자율 : 2.65%
ㅇ 상기 중 "5. 사채만기일", "10. 청약만기일", 및 "11. 납입일"은 감독당국과의 협의 등을 감안하여 결정하였습니다. &cr;
ㅇ 상기 중 "5. 사채만기일"은 영구채임에도 불구, 10년 또는 5년 중도상환옵션, 옵션도래일 이후 매이자기일(3개월마다) 중도상환 가능합니다.&cr;
ㅇ 상기 중 "12. 대표주관회사"는 본건 발행과 관련하여 교보증권, 하나금융투자, 한양증권, SK증권 4개의 금융기관이 공동주간사로 참여하고 있습니다.
ㅇ 중도상환
- 이자율의 상향조정(step-up)에 관한 조건 등 중도상환을 야기하는 유인을 두고 있지 아니하며, 중도 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 사실상 상환하도록 은행에 부담을 초래하는 조건을 포함하고 있지 아니합니다.
ㅇ 후순위특약
- 당행에 대하여 파산, 회생, 청산이 개시되는 경우 선순위채권, 그리고 후순위채권을 포함한 모든 보완자본이 그 채권전액에 대하여 해당절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우를 정지조건으로 변제 또는 배당받을 수 있습니다.
- 다만, 회생절차의 경우에는 원금에 관하여는 본 사채 상환기일이 이자에 관하여 당행 이자지급 기일이 도래한 이후에 한합니다.
ㅇ 후순위 의무
- 불이익 변경금지
- 후순위특약에 반한 지급의 반환의무
- 상계금지
ㅇ 상각
- 상각의 효력은 상각사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.
- 채무재조정의 효력은 영구적이며, 추후에 채무재조정 사유가 소멸하더라도 이미 상각된 본건 채권에 관한 채무는 회복되지 아니합니다.
- 상각사유가 발생하였을 때에는 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당행의 홈페이지, 하나 이상의 전국 일간지에 즉시 공고하겠습니다.
ㅇ 기한의 이익의 상실 배제
- 교차채무불이행 조건 및 기한의 이익 상실에 관한 조항은 적용되지 아니합니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액 (원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |