| 2025년 08월 12일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서 (상각형 조건부자본증권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 6월 26일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 아니오 | 발행 완료에 따른 기재 정정 | - | 3.12 |
| 만기이자율(%) | - | 3.12 | |||
| 5. 만기일 | 아니오 | 발행 완료에 따른 기재 정정 | - | 2035년 8월 12일 | |
| 10. 청약일 | 아니오 | 발행 완료에 따른 기재 정정 | - | 2025년 8월 12일 | |
| 11. 납입일 | 아니오 | 발행 완료에 따른 기재 정정 | - | 2025년 8월 12일 | |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 아니오 | 발행 완료에 따른 기재 정정 | ㅇ 상기 중 "2. 사채의 권면총액"은 향후 수요예측 결과에 따라 이사회에서 결의한 발행금액 이내에서 결정할 예정입니다. | 삭 제 | |
| ㅇ 상기 중 "4. 사채의 이율"의 "표면이자율" 및 "만기이자율"은 발행당시 시장 실세금리를 반영하여 결정할 예정입니다. | 삭 제 | ||||
| ㅇ 상기 중 "5. 사채만기일", "10. 청약일", 및 "11. 납입일"은 감독당국과의 협의 등을 감안하여 향후 결정시 재공시할 예정입니다. | ㅇ 상기 중 "5. 사채만기일", "10. 청약일", 및 "11. 납입일"은 감독당국과의 협의 등을 감안하여 결정하였습니다. | ||||
| ㅇ 상기 중 "12. 대표주관회사"는 추후 선정될 예정이며, 현재는 확정되지 않았습니다. | ㅇ 상기 중 "12. 대표주관회사"는 본건 발행과 관련하여 부국증권, 한양증권, 현대차증권 3개의 금융기관이 공동주간사로 참여하고 있습니다. | ||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 12일 | |
| 회 사 명 : | 중소기업은행 | |
| 대 표 이 사 : | 김 성 태 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 을지로 79 (을지로2가) | |
| (전 화) 02-729-6114 | ||
| (홈페이지) http://www.ibk.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) IR부장 | (성 명) 배 성 학 |
| (전 화) 02-729-7942 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
ㅇ 상기 공시내용은 기업은행이 BIS비율을 제고하여 은행 경영을 안정적으로 유지하기 위하여 상각형 조건부자본증권(후순위채권)을 발행하고자 하는 내용입니다.
ㅇ 본 사채는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2호의 규정에 따라 부실금융기관으로 지정되었을 경우, 사채의 원리금 및 그에 관하여 이미 발생하였으나 미지급된 이자, 기타 본 사채에 관한 모든 채무가 전액 영구적으로 상각되는 상품입니다.
ㅇ 상기 중 “5. 사채만기일”, “10. 청약일”, 및 “11. 납입일”은 감독당국과의 협의 등을 감안하여 결정하였습니다.
ㅇ 상기 중 "12. 대표주관회사"는 본건 발행과 관련하여 부국증권, 한양증권, 현대차증권 3개의 금융기관이 공동주간사로 참여하고 있습니다.
ㅇ 중도상환
- 중도상환은 허용되지 아니합니다.
- 이자율의 상향조정(step-up)에 관한 조건 등 중도상환을 야기하는 유인을 두고 있지 아니하며, 중도 상환될 것이라는 투자자의 기대를 유발하거나 사실상 상환하도록 은행에 부담을 초래하는 조건을 포함하고 있지 아니합니다.
ㅇ 후순위 특약
- 당행에 대하여 파산, 회생, 청산이 개시되는 경우 선순위채권이 그 채권전액에 대하여 해당절차에서 변제(공탁 포함)되거나 배당되었을 경우를 정지조건으로 변제 또는 배당받을 수 있습니다.
- 다만, 회생절차의 경우에는 원금에 관하여는 본 사채 상환기일이, 이자에 관하여 당해 이자지급 기일이 도래한 이후에 한합니다.
ㅇ 후순위 의무
- 불이익변경금지
- 후순위특약에 반한 지급의 반환의무
- 상계금지
ㅇ 상각
- 상각의 효력은 상각사유가 발생한 날로부터 제3영업일이 되는 날에 발생합니다.
- 채무재조정의 효력은 영구적이며, 추후에 채무재조정 사유가 소멸하더라도 이미 상각된 본 사채에 관한 채무는 회복되지 아니합니다.
- 상각사유가 발생하였을 때에는 부실금융기관 지정 사실 및 그 효력 발생일 등에 관한 상세한 정보를 알 수 있도록 당행의 홈페이지, 하나 이상의 전국 일간지에 즉시 공고하겠습니다.
ㅇ 기한의 이익의 상실 배제
- 교차채무불이행 조건 및 기한의 이익 상실에 관한 조항은 적용되지 아니합니다.
- 다만, 기업은행이 파산 또는 청산을 하는 경우에는 그러하지 아니합니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)총액 (원) |
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| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |