증권발행실적보고서 2.8 (주)민테크 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 04월 26일
회 사 명 : 주식회사 민테크
대 표 이 사 : 홍 영 진
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노2로 263-1
(전 화) 042-719-8893
(홈페이지) https://www.g-mintech.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 김호기
(전 화) 042-719-8893

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개31,500,000,000주)
구분 발행총액 비고
주) 발행총액은 신주모집 3,000,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 90,000주에 대한 발행금액은 포함되지 않았습니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무취득 내역]

구분 의무취득 주식수 주당 취득가액 의무인수총액
KB증권 90,000주 10,500원 945,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024.04.232024.04.242024.04.26
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권3,000,00031,500,000,000100.0주)3,000,00031,500,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인의 의무인수분 90,000주(945,000,000원)를 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합450,00015.01450,0004,725,000,0000.01 450,0004,725,000,00015.0기관투자자1,800,00060.02,1671,800,00018,900,000,0000.22,167 1,800,00018,900,000,00060.0일반투자자750,00025.0500,9241,147,073,72012,044,274,060,00099.8388,598750,0007,875,000,00025.03,000,000503,0921,149,323,72012,067,899,060,000390,7663,000,00031,500,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 14,151주(0.786%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,00050.0일괄청약방식375,00050.0750,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 337,159 3,371,590 337,159 - 248,114 1 248,114 - - - - - 248,114 7.36%
20 30,779 615,580 30,779 - 22,627 1 22,627 - - - - - 22,627 3.68%
30 7,602 228,060 7,602 - 5,607 1 5,607 - - - - - 5,607 2.46%
40 5,779 231,160 5,779 - 4,263 1 4,263 - - - - - 4,263 1.84%
50 6,650 332,500 6,650 - 4,966 1 4,966 - - - - - 4,966 1.49%
60 2,115 126,900 2,115 - 1,576 1 1,576 - - - - - 1,576 1.24%
70 1,044 73,080 1,044 - 783 1 783 - - - - - 783 1.07%
80 1,350 108,000 1,350 - 1,014 1 1,014 - - - - - 1,014 0.94%
90 1,790 161,100 1,790 - 1,321 1 1,321 - - - - - 1,321 0.82%
100 10,252 1,025,200 10,252 - 7,745 1 7,745 - - - - - 7,745 0.76%
150 5,037 755,550 5,037 - 3,823 1 3,823 - - - - - 3,823 0.51%
200 5,853 1,170,600 5,853 - 4,451 1 4,451 - - - - - 4,451 0.38%
250 757 189,250 757 - 580 1 580 - - - - - 580 0.31%
300 1,431 429,300 1,431 - 1,084 1 1,084 - - - - - 1,084 0.25%
350 833 291,550 833 - 607 1 607 - - - - - 607 0.21%
400 1,430 572,000 1,430 - 1,105 1 1,105 - - - - - 1,105 0.19%
450 320 144,000 320 - 246 1 246 - - - - - 246 0.17%
500 1,457 728,500 1,457 - 1,124 1 1,124 - - - - - 1,124 0.15%
600 2,043 1,225,800 2,043 - 1,584 1 1,584 - - - - - 1,584 0.13%
700 553 387,100 553 - 402 1 402 - - - - - 402 0.10%
800 585 468,000 585 - 455 1 455 - - - - - 455 0.10%
900 740 666,000 740 - 552 1 552 - - - - - 552 0.08%
1,000 1,630 1,630,000 1,630 - 1,278 1 1,278 - - - - - 1,278 0.08%
1,100 374 411,400 374 - 293 1 293 - - - - - 293 0.07%
1,200 421 505,200 421 - 325 1 325 - - - - - 325 0.06%
1,300 272 353,600 272 - 205 1 205 - - - - - 205 0.06%
1,400 293 410,200 293 - 236 1 236 - - - - - 236 0.06%
1,500 380 570,000 380 - 304 1 304 - - - - - 304 0.05%
1,600 309 494,400 309 - 242 1 242 - - - - - 242 0.05%
1,700 230 391,000 230 - 178 1 178 230 1 - 1 230 408 0.10%
1,800 375 675,000 375 - 285 1 285 375 1 - 1 375 660 0.10%
1,900 3,674 6,980,600 3,674 - 2,787 1 2,787 3,674 1 - 1 3,674 6,461 0.09%
2,000 11,001 22,002,000 11,001 - 8,657 1 8,657 11,001 1 - 1 11,001 19,658 0.09%
2,500 5,015 12,537,500 5,015 - 4,060 1 4,060 5,015 1 - 1 5,015 9,075 0.07%
3,000 1,426 4,278,000 1,426 - 1,127 1 1,127 1,426 1 - 1 1,426 2,553 0.06%
3,500 904 3,164,000 904 - 715 1 715 904 1 - - 904 1,619 0.05%
4,000 1,124 4,496,000 1,124 - 884 1 884 1,124 1 - - 1,124 2,008 0.04%
4,500 520 2,340,000 520 - 414 1 414 520 1 - - 520 934 0.04%
5,000 3,236 16,180,000 3,236 - 2,566 1 2,566 3,236 2 - - 6,472 9,038 0.06%
5,500 2,234 12,287,000 2,234 - 1,771 1 1,771 2,234 2 - - 4,468 6,239 0.05%
6,000 1,402 8,412,000 1,402 - 1,116 1 1,116 1,402 2 - - 2,804 3,920 0.05%
6,500 464 3,016,000 464 - 371 1 371 464 2 - - 928 1,299 0.04%
7,000 676 4,732,000 676 - 526 1 526 676 2 - - 1,352 1,878 0.04%
7,500 528 3,960,000 528 - 415 1 415 528 2 - - 1,056 1,471 0.04%
8,000 1,478 11,824,000 1,478 - 1,157 1 1,157 1,478 3 - - 4,434 5,591 0.05%
8,500 1,744 14,824,000 1,744 - 1,405 1 1,405 1,744 3 - - 5,232 6,637 0.04%
9,000 1,013 9,117,000 1,013 - 835 1 835 1,013 3 - - 3,039 3,874 0.04%
9,500 864 8,208,000 864 - 678 1 678 864 3 - - 2,592 3,270 0.04%
10,000 1,270 12,700,000 1,270 - 1,039 1 1,039 1,270 3 - - 3,810 4,849 0.04%
11,000 1,383 15,213,000 1,383 - 1,100 1 1,100 1,383 4 - - 5,532 6,632 0.04%
12,000 1,575 18,900,000 1,575 - 1,264 1 1,264 1,575 4 - - 6,300 7,564 0.04%
13,000 677 8,801,000 677 - 546 1 546 677 4 - - 2,708 3,254 0.04%
14,000 935 13,090,000 935 - 760 1 760 935 5 - - 4,675 5,435 0.04%
15,000 1,329 19,935,000 1,329 - 1,097 1 1,097 1,329 5 - - 6,645 7,742 0.04%
16,000 722 11,552,000 722 - 581 1 581 722 5 - - 3,610 4,191 0.04%
17,000 737 12,529,000 737 - 601 1 601 737 6 - - 4,422 5,023 0.04%
18,000 984 17,712,000 984 - 811 1 811 984 6 - - 5,904 6,715 0.04%
19,000 867 16,473,000 867 - 705 1 705 867 6 - - 5,202 5,907 0.04%
20,000 1,304 26,080,000 1,304 - 1,081 1 1,081 1,304 6 409 1 8,233 9,314 0.04%
21,000 874 18,354,000 874 - 708 1 708 874 7 - - 6,118 6,826 0.04%
22,000 440 9,680,000 440 - 362 1 362 440 7 - - 3,080 3,442 0.04%
23,000 738 16,974,000 738 - 593 1 593 738 7 - - 5,166 5,759 0.03%
24,000 1,759 42,216,000 1,759 - 1,462 1 1,462 1,759 8 - - 14,072 15,534 0.04%
25,000 6,554 163,850,000 6,554 - 5,564 1 5,564 6,554 8 - - 52,432 57,996 0.04%
26,000 236 6,136,000 236 - 194 1 194 236 8 - - 1,888 2,082 0.03%
27,000 379 10,233,000 379 - 311 1 311 379 9 - - 3,411 3,722 0.04%
28,000 276 7,728,000 276 - 232 1 232 276 9 - - 2,484 2,716 0.04%
29,000 263 7,627,000 263 - 227 1 227 263 9 - - 2,367 2,594 0.03%
30,000 1,961 58,830,000 1,961 - 1,549 1 1,549 1,961 10 - - 19,610 21,159 0.04%
31,000 121 3,751,000 121 - 95 1 95 121 10 - - 1,210 1,305 0.03%
32,000 151 4,832,000 151 - 135 1 135 151 10 - - 1,510 1,645 0.03%
33,000 212 6,996,000 212 - 175 1 175 212 11 - - 2,332 2,507 0.04%
34,000 98 3,332,000 98 - 81 1 81 98 11 - - 1,078 1,159 0.03%
35,000 138 4,830,000 138 - 117 1 117 138 11 - - 1,518 1,635 0.03%
36,000 241 8,676,000 241 - 200 1 200 241 12 - - 2,892 3,092 0.04%
37,000 488 18,056,000 488 - 432 1 432 488 12 - - 5,856 6,288 0.03%
38,000 173 6,574,000 173 - 150 1 150 173 12 - - 2,076 2,226 0.03%
39,000 172 6,708,000 172 - 145 1 145 172 13 - - 2,236 2,381 0.04%
40,000 211 8,440,000 211 - 185 1 185 211 13 - - 2,743 2,928 0.03%
41,000 83 3,403,000 83 - 71 1 71 83 13 - - 1,079 1,150 0.03%
42,000 176 7,392,000 176 - 149 1 149 176 14 - - 2,464 2,613 0.04%
43,000 111 4,773,000 111 - 93 1 93 111 14 - - 1,554 1,647 0.03%
44,000 75 3,300,000 75 - 63 1 63 75 14 - - 1,050 1,113 0.03%
45,000 109 4,905,000 109 - 101 1 101 109 15 - - 1,635 1,736 0.04%
46,000 120 5,520,000 120 - 109 1 109 120 15 - - 1,800 1,909 0.03%
47,000 89 4,183,000 89 - 70 1 70 89 15 - - 1,335 1,405 0.03%
48,000 171 8,208,000 171 - 144 1 144 171 16 - - 2,736 2,880 0.04%
49,000 94 4,606,000 94 - 84 1 84 94 16 - - 1,504 1,588 0.03%
50,000 423 21,150,000 423 - 376 1 376 423 16 - - 6,768 7,144 0.03%
52,000 156 8,112,000 156 - 132 1 132 156 17 - - 2,652 2,784 0.03%
54,000 133 7,182,000 133 - 121 1 121 133 18 - - 2,394 2,515 0.04%
56,000 163 9,128,000 163 - 143 1 143 163 18 - - 2,934 3,077 0.03%
58,000 160 9,280,000 160 - 132 1 132 160 19 - - 3,040 3,172 0.03%
60,000 354 21,240,000 354 - 314 1 314 354 20 - - 7,080 7,394 0.03%
62,000 2,694 167,028,000 2,694 - 2,344 1 2,344 2,694 20 - - 53,880 56,224 0.03%
64,000 43 2,752,000 43 - 35 1 35 43 21 - - 903 938 0.03%
66,000 42 2,772,000 42 - 35 1 35 42 22 - - 924 959 0.03%
69,000 34 2,346,000 34 - 31 1 31 34 23 - - 782 813 0.03%
72,000 38 2,736,000 38 - 33 1 33 38 24 - - 912 945 0.03%
75,000 1,242 93,150,000 1,242 - 1,059 1 1,059 1,242 24 - - 29,808 30,867 0.03%
합계 500,924 1,147,073,720 500,924 - 375,000 - 375,000 71,686 - 409 - 375,000 750,000 0.07%
주1) 일반배정물량 750,000주를 균등배정방식 375,000주(50.0%), 비례배정방식 375,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 일반청약자의 청약건수는 500,924건으로 균등배정방식 배정물량 375,000주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 375,000주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 409주는 20,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월22,9071.8-0.0-0.027,32013.6-0.062168.750,8482.83개월71,4735.5-0.02,7515.87560.4-0.0-0.074,9804.21개월12,4111.0-0.01850.42,0851.0-0.0-0.014,6810.815일-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.01,182,52391.745,035100.044,64593.8171,00585.0216,000100.028331.31,659,49192.21,289,314100.045,035100.047,581100.0201,166100.0216,000100.0904100.01,800,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분 주주명 주식의 종류 공모전 공모후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 홍영진 보통주 2,955,000 13.89% 2,955,000 12.13% 최대주주 본인
명희경 보통주 2,670,000 12.55% 2,670,000 10.96% 배우자
이영재 보통주 825,000 3.88% 825,000 3.39% -
이재훈 보통주 825,000 3.88% 825,000 3.39% 등기임원
김재규 보통주 450,000 2.11% 450,000 1.85% -
명재영 보통주 225,000 1.06% 225,000 0.92% 친족
김호기 보통주 90,000 0.42% 90,000 0.37% 등기임원
5% 이상 소유주주 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 보통주 2,038,500 9.58% 2,038,500 8.36%
에이티넘성장투자조합2018 보통주 1,528,900 7.18% 1,528,900 6.27%
주식회사 엘지에너지솔루션 우선주 1,300,000 6.11% 1,300,000 5.33%
주) 상기 지분율은 상환전환우선주가 포함된 지분율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일 2024년 05월 01일(수) (예정) 3. 상장일 (매매개시일) 2024년 05월 03일(금) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr) 2024년 04월 22일
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 2024년 04월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com) 2024년 04월 25일

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 04월 25일(목) 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(https://www.kbsec.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2024년 02월 16일(증권신고서)- 2024년 03월 05일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 15일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

- 2024년 03월 25일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 11일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 22일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

서면문서: 1) 한국거래소 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
2) ㈜민테크 대전광역시 유성구 테크노2로 263-1
3) KB증권㈜
- 본점 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
- 지점 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일 - 2024년 02월 16일(예비투자설명서)- 2024년 03월 05일(예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 03월 15일(예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 03월 25일(예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 11일(예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 04월 17일(투자설명서)- 2024년 04월 22일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주31,500,000,00010,5003,000,00031,500,000,000주)31,500,000,00010,5003,000,00031,500,000,000------------31,500,000,00010,5003,000,00031,500,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장주선인 의무인수분은 90,000주로, 의무인수금액 945,000,000원은 포함되지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
30,721,266,800----778,733,20031,500,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금에 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다..
주2) 상장주선인 의무인수분은 90,000주로, 의무인수금액 945,000,000원은 포함되지 않은 금액입니다.
주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.