증권발행실적보고서 6.0 위너스 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 2월 18일
회 사 명 : 주식회사 위너스
대 표 이 사 : 김 창 성
본 점 소 재 지 : 경기도 남양주시 진접읍 진벌로 223번길 53
(전 화) 031-534-8632
(홈페이지) http://www.wns21.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 민 철 현
(전 화) 031-534-8632
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개14,450,000,000주1
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 신주모집 1,700,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 51,000주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 02월 13일2025년 02월 14일2025년 02월 18일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
미래에셋증권1,700,00014,450,000,000100.0대표주관회사1,700,00014,450,000,000100.0대표주관회사
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합- - - - - - - - - - 기관투자자1,275,000 0.75 2,155 1,275,000 10,837,500,000 0.00 2,155 1,275,000 10,837,500,000 0.75 일반투자자425,000 0.25 147,477 742,791,040 6,313,723,840,000 1.00 147,477 425,000 3,612,500,000 0.25 1,700,000 149,632 744,066,040 6,324,561,340,000 149,632 1,700,000 14,450,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 212,50050.0일괄청약방식212,50050.0425,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

(단위 : 주)
청약단위 청약건수 청약수량(A) 균등배정수량 비례배정수량 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 102,721 2,054,420 102,721 1 45,401 1 148,122 - - - - - 148,122 7.21%
30 1,275 38,250 1,275 1 569 1 1,844 - - - - - 1,844 4.82%
40 988 39,520 988 1 436 1 1,424 - - - - - 1,424 3.60%
50 753 37,650 753 1 337 1 1,090 - - - - - 1,090 2.90%
60 336 20,160 336 1 154 1 490 - - - - - 490 2.43%
70 261 18,270 261 1 101 1 362 - - - - - 362 1.98%
80 201 16,080 201 1 80 1 281 - - - - - 281 1.75%
90 141 12,690 141 1 67 1 208 - - - - - 208 1.64%
100 1,562 156,200 1,562 1 658 1 2,220 - - - - - 2,220 1.42%
200 764 152,800 764 1 314 1 1,078 - - - - - 1,078 0.71%
300 349 104,700 349 1 153 1 502 - - - - - 502 0.48%
400 236 94,400 236 1 107 1 343 - - - - - 343 0.36%
500 285 142,500 285 1 122 1 407 - - - - - 407 0.29%
600 118 70,800 118 1 54 1 172 - - - - - 172 0.24%
700 144 100,800 144 1 55 1 199 - - - - - 199 0.20%
800 99 79,200 99 1 43 1 142 - - - - - 142 0.18%
900 67 60,300 67 1 32 1 99 - - - - - 99 0.16%
1,000 235 235,000 235 1 110 1 345 - - - - - 345 0.15%
1,100 78 85,800 78 1 30 1 108 - - - - - 108 0.13%
1,200 105 126,000 105 1 44 1 149 - - - - - 149 0.12%
1,300 54 70,200 54 1 31 1 85 - - - - - 85 0.12%
1,400 85 119,000 85 1 37 1 122 - - - - - 122 0.10%
1,500 82 123,000 82 1 31 1 113 - - - - - 113 0.09%
1,600 50 80,000 50 1 21 1 71 - - - - - 71 0.09%
1,700 52 88,400 52 1 24 1 76 - - - - - 76 0.09%
1,800 58 104,400 58 1 20 1 78 - - - - - 78 0.07%
1,900 72 136,800 72 1 31 1 103 - - - - - 103 0.08%
2,000 214 428,000 214 1 92 1 306 - - - - - 306 0.07%
2,100 682 1,432,200 682 1 306 1 988 - - - - - 988 0.07%
2,200 3,299 7,257,800 3,299 1 1,443 1 4,742 - - 2,619 1 2,619 7,361 0.10%
2,300 2,528 5,814,400 2,528 1 1,086 1 3,614 - - 2,528 1 2,528 6,142 0.11%
2,400 1,774 4,257,600 1,774 1 787 1 2,561 - - 1,774 1 1,774 4,335 0.10%
2,500 796 1,990,000 796 1 349 1 1,145 - - 796 1 796 1,941 0.10%
2,600 270 702,000 270 1 123 1 393 - - 270 1 270 663 0.09%
2,700 132 356,400 132 1 62 1 194 - - 132 1 132 326 0.09%
2,800 164 459,200 164 1 80 1 244 - - 164 1 164 408 0.09%
2,900 63 182,700 63 1 31 1 94 - - 63 1 63 157 0.09%
3,000 191 573,000 191 1 86 1 277 - - 191 1 191 468 0.08%
3,100 33 102,300 33 1 14 1 47 - - 33 1 33 80 0.08%
3,200 56 179,200 56 1 21 1 77 - - 56 1 56 133 0.07%
3,300 39 128,700 39 1 18 1 57 - - 39 1 39 96 0.07%
3,400 46 156,400 46 1 24 1 70 - - 46 1 46 116 0.07%
3,500 73 255,500 73 1 39 1 112 73 1 - - 73 185 0.07%
3,600 64 230,400 64 1 27 1 91 64 1 - - 64 155 0.07%
3,700 39 144,300 39 1 18 1 57 39 1 - - 39 96 0.07%
3,800 36 136,800 36 1 13 1 49 36 1 - - 36 85 0.06%
3,900 29 113,100 29 1 12 1 41 29 1 - - 29 70 0.06%
4,000 87 348,000 87 1 45 1 132 87 1 - - 87 219 0.06%
4,100 24 98,400 24 1 11 1 35 24 1 - - 24 59 0.06%
4,200 52 218,400 52 1 23 1 75 52 1 - - 52 127 0.06%
4,300 25 107,500 25 1 10 1 35 25 1 - - 25 60 0.06%
4,400 30 132,000 30 1 12 1 42 30 1 - - 30 72 0.05%
4,500 28 126,000 28 1 7 1 35 28 1 - - 28 63 0.05%
4,600 32 147,200 32 1 15 1 47 32 1 - - 32 79 0.05%
4,700 65 305,500 65 1 37 1 102 65 1 - - 65 167 0.05%
4,800 77 369,600 77 1 41 1 118 77 1 - - 77 195 0.05%
4,900 34 166,600 34 1 15 1 49 34 1 - - 34 83 0.05%
5,000 224 1,120,000 224 1 87 1 311 224 1 - - 224 535 0.05%
5,500 209 1,149,500 209 1 101 1 310 209 1 - - 209 519 0.05%
6,000 1,610 9,660,000 1,610 1 698 1 2,308 1,610 1 1,610 1 3,220 5,528 0.06%
6,500 356 2,314,000 356 1 153 1 509 356 1 356 1 712 1,221 0.05%
7,000 314 2,198,000 314 1 150 1 464 314 2 - - 628 1,092 0.05%
7,500 135 1,012,500 135 1 47 1 182 135 2 - - 270 452 0.04%
8,000 191 1,528,000 191 1 83 1 274 191 2 - - 382 656 0.04%
8,500 108 918,000 108 1 55 1 163 108 2 - - 216 379 0.04%
9,000 287 2,583,000 287 1 142 1 429 287 2 - - 574 1,003 0.04%
9,500 797 7,571,500 797 1 357 1 1,154 797 2 797 1 2,391 3,545 0.05%
10,000 598 5,980,000 598 1 262 1 860 598 2 598 1 1,794 2,654 0.04%
11,000 327 3,597,000 327 1 145 1 472 327 3 - - 981 1,453 0.04%
12,000 428 5,136,000 428 1 196 1 624 428 3 - - 1,284 1,908 0.04%
13,000 904 11,752,000 904 1 386 1 1,290 904 3 904 1 3,616 4,906 0.04%
14,000 373 5,222,000 373 1 166 1 539 373 4 - - 1,492 2,031 0.04%
15,000 264 3,960,000 264 1 105 1 369 264 4 - - 1,056 1,425 0.04%
16,000 385 6,160,000 385 1 177 1 562 385 4 - - 1,540 2,102 0.03%
17,000 601 10,217,000 601 1 300 1 901 601 4 601 1 3,005 3,906 0.04%
18,000 201 3,618,000 201 1 85 1 286 201 5 - - 1,005 1,291 0.04%
19,000 250 4,750,000 250 1 105 1 355 250 5 - - 1,250 1,605 0.03%
20,000 738 14,760,000 738 1 337 1 1,075 738 5 738 1 4,428 5,503 0.04%
21,000 486 10,206,000 486 1 209 1 695 486 6 - - 2,916 3,611 0.04%
22,000 218 4,796,000 218 1 86 1 304 218 6 - - 1,308 1,612 0.03%
23,000 435 10,005,000 435 1 197 1 632 435 6 - - 2,610 3,242 0.03%
24,000 534 12,816,000 534 1 239 1 773 534 6 534 1 3,738 4,511 0.04%
25,000 247 6,175,000 247 1 113 1 360 247 7 - - 1,729 2,089 0.03%
26,000 179 4,654,000 179 1 63 1 242 179 7 - - 1,253 1,495 0.03%
27,000 347 9,369,000 347 1 158 1 505 347 7 347 1 2,776 3,281 0.04%
28,000 258 7,224,000 258 1 115 1 373 258 8 - - 2,064 2,437 0.03%
29,000 120 3,480,000 120 1 50 1 170 120 8 - - 960 1,130 0.03%
30,000 293 8,790,000 293 1 124 1 417 293 8 - - 2,344 2,761 0.03%
31,000 266 8,246,000 266 1 109 1 375 266 8 266 1 2,394 2,769 0.03%
32,000 152 4,864,000 152 1 55 1 207 152 9 - - 1,368 1,575 0.03%
33,000 166 5,478,000 166 1 67 1 233 166 9 - - 1,494 1,727 0.03%
34,000 245 8,330,000 245 1 100 1 345 245 9 245 1 2,450 2,795 0.03%
35,000 196 6,860,000 196 1 86 1 282 196 10 - - 1,960 2,242 0.03%
36,000 125 4,500,000 125 1 55 1 180 125 10 - - 1,250 1,430 0.03%
37,000 144 5,328,000 144 1 55 1 199 144 10 - - 1,440 1,639 0.03%
38,000 198 7,524,000 198 1 81 1 279 198 10 198 1 2,178 2,457 0.03%
39,000 154 6,006,000 154 1 72 1 226 154 11 - - 1,694 1,920 0.03%
40,000 241 9,640,000 241 1 100 1 341 241 11 - - 2,651 2,992 0.03%
41,000 833 34,153,000 833 1 352 1 1,185 833 11 833 1 9,996 11,181 0.03%
42,000 10,187 50,472,000 10,187 1 4,491 1 14,678 10,187 12 - - 122,244 136,922 0.27%
합계 147,477 365,409,040 147,477 　 65,023 　 212,500 　 262 　 26 212,500 425,000 0.12%
주1) 당사는 전체 청약건수인 147,477건에 대하여 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 20주 단위 이상에 1주 또는 2주씩 균등배정하였습니다.
주3) 비례배정에서는 2,200주 단위 이상에서 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월8,355 0.01 1,795 0.42 450 0.01 8,430 0.06 - - - - 19,030 0.01 3개월148,959 0.17 - - - - 4,776 0.03 - - - - 153,735 0.12 1개월11,103 0.01 - - 1,344 0.02 8,270 0.06 - - - - 20,717 0.02 706,724 0.81 2,520 0.58 63,417 0.97 126,532 0.85 178,500 1.00 3,825 1.00 1,081,518 0.85 875,141 1.00 4,315 1.00 65,211 1.00 148,008 1.00 178,500 1.00 3,825 1.00 1,275,000 1.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계
주1) 금번 공모시 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1%이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 12,702주를 배정받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)
성명 관계 주식의종류 증자 전 증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
위너스지주유한회사 최대주주 보통주 5,100,000 100.0% 5,100,000 74.44% -
합계 5,100,000 100.0% 5,100,000 74.44%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 02월 19일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 02월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2025년 02월 12일(수)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 02월 12일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 02월 12일(수) 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2025년 02월 13일(목)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 02월 13일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com) 2025년 02월 18일()

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 18일(화) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2024년 12월 13일 (증권신고서)- 2025년 01월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 01월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 주식회사 위너스: 경기도 남양주시 진접읍 진벌로 223번길 53 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 미래에셋증권 각 지점(투자설명서 참고)다. 투자설명서 제출일 - 2024년 12월 13일 (예비투자설명서)- 2025년 01월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 02월 04일 (투자설명서)- 2025년 02월 12일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정) - 2025년 02월 13일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주14,450,000,0008,5001,700,00014,450,000,000-14,450,000,0008,5001,700,00014,450,000,000------------14,450,000,0008,5001,700,00014,450,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
3,400,000,0008,000,000,0002,743,000,000--307,000,00014,450,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 기타의 금액은 상장주선인 발행제비용 740,500,000원과 의무인수 금액 433,500,000원을 고려한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.