| 2024년 08월 06일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 07월 05일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 제3자배정 대상자 변경 및 금액 변경으로 인한 신주발행가액 재산정 | 보통주식 : 4,300,000 | 보통주식 : 5,150,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금 : 5,684,600,000 | 운영자금 : 5,077,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 :1,322 | 보통주식 :986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 기준주가 | 보통주식 :1,468 | 보통주식 :1,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 6) 상기 신주 발행을 위한 이사회 결의일은 2024년 08월 06일로, 상기 신주 발행가액은 이사회 결의일 전일인 2024년 08월 05일을 기산일로 하여 산정한 발행가액임. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기준주가 세부 산출내역 |
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
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| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 | 주1) | 주2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주1) 정정 전
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)플레이그램 | 9,019 | 김재욱 | 1.60 | - | - | 트라이콘1호투자조합 | 19.20 |
| 선영 | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 273,649 | 매출액 | 214,420 |
| 부채총계 | 99,974 | 당기순손익 | -43,211 |
| 자본총계 | 173,675 | 외부감사인 | 한울회계법인 |
| 자본금 | 12,675 | 감사의견 | 적정 |
주2) 정정 후
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)플레이그램 | 9,019 | 김재욱 | 1.60 | - | - | 트라이콘1호투자조합 | 19.20 |
| 선영 | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 273,649 | 매출액 | 214,420 |
| 부채총계 | 99,974 | 당기순손익 | -43,211 |
| 자본총계 | 173,675 | 외부감사인 | 한울회계법인 |
| 자본금 | 12,675 | 감사의견 | 적정 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)안컴퍼니 | 2 | 김의성 | 49.97 | - | - | (주)플레이그램 | 50.03 |
| - | - | - | - | 김의성 | 49.97 | ||
(*) 상기 지분현황은 보고서 작성일(2024. 08. 06) 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,566 | 매출액 | 630 |
| 부채총계 | 295 | 당기순손익 | -205 |
| 자본총계 | 1,270 | 외부감사인 | 없음 |
| 자본금 | 15 | 감사의견 | 없음 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 07월 05일 | |
| 회 사 명 : | (주)MDS테크 | |
| 대 표 이 사 : | 이창열, 이정승 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49, DTC타워 9층 | |
| (전 화) 031-627-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.mdstech.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 문창규 |
| (전 화) 031-627-3000 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 발행가액 결정방법 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제2항에 따라 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과, 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 산출된 가액에 할인율 10.0%를 적용하여 산정한 발행가액임(단, 호가단위 미만은 절상함)
2) 청약에 관한 사항 - 청약일 : 2024년 07월 05일 - 청약처 : 주식회사 MDS테크 본사 - 주금납입처 : 우리은행 목동지점 3) 보호예수에 관한 사항 본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함
4) 상기 일정은 관계기관의 협의 과정에서 변경될 수 있음 5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 6) 상기 신주 발행을 위한 이사회 결의일은 2024년 08월 06일로, 상기 신주 발행가액은 이사회 결의일 전일인 2024년 08월 05일을 기산일로 하여 산정한 발행가액임.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
(*) 상기 지분현황은 보고서 작성일(2024. 08. 06) 기준입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |