Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

모트렉스 주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2020년 03월 03일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	모트렉스 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	이 형 환
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 25 수내파이낸스타워&cr;12층
	(전 화) 070-4892-6061
	(홈페이지) http://www.motrex.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 고 대 곤
	(전 화) 070-4626-8119
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업자동차 및 트레일러 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기타10,472,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정 후&cr;실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구주주 청약&cr;(구주주 초과청약 포함)2020년 02월 24일2020년 02월 25일2020년 03월 03일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

현대차증권(주)1,1132,142,5250.02-1,1132,142,5250.02-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

*초과청약 배정 후 단수주는 증권인수업무등에관한규정 제9조 2항 7호에 따라 대표주관회사인 현대차증권(주)가 인수하였습니다. &cr;

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

신주인수권증서5,440,000100.02,8155,034,3769,691,173,80087.51,9705,034,3769,691,173,80092.5초과청약--2,396722,3361,390,496,80012.52,237404,511778,683,6757.4초과청약배정 후 단수주------111132,142,5250.0210,472,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	5,440,000	100.0	5,211	5,756,712	11,081,670,600	100.0	4,208	5,440,000	100.0

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

-------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr;종류	증자 전		증자 후		비고
성 명	관 계	주식의&cr;종류	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
이형환	최대주주	보통주	10,988,500	41.49	11,835,480	37.07	-
송은희	특수관계인	보통주	3,818,490	14.42	4,132,229	12.94	-
박종철	특수관계인	보통주	58,750	0.22	0	0.00	장내매도
이석주	특수관계인	보통주	71,400	0.27	71,400	0.22	-
이희성	특수관계인	보통주	52,250	0.20	0	0.00	장내매도
한선임	특수관계인	보통주	38,000	0.14	38,000	0.12	-
이승진	특수관계인	보통주	19,000	0.07	23,340	0.07	-
계		보통주	15,046,390	56.81	16,100,449	50.42	-

(주1) 상기 지분율은 의결권이 있는 주식(보통주 및 우선주)을 기준으로 작성되었습니다. &cr; (주2) 상기 지분율은 유상증자 전후 의결권이 있는 주식인 26,483,850주와 31,923,850주 기준입니다.

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

- 등기완료예정일 : 2020년 03월 06일(금) &cr;- 주권교부예정일 : 2020년 03월 16일(월)&cr;- 주권상장예정일 : 2020년 03월 16일(월)

&cr;* 상기 일정은 유관기관과의 업무진행에 따라 변경될 수 있습니다. &cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 공고의 일자 및 방법&cr;

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr;배정기준일(주주확정일) 공고	2019년 12월 26일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.motrex.co.kr)
모집가액 확정의 공고(주1)	2020년 02월 20일	회사 인터넷 홈페이지&cr;(http://www.motrex.co.kr)

주1)	금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

&cr;&cr; 2. 증권신고서 &cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출 및 정정 연혁

제출일자	문서명	비고
2019년 12월 24일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2020년 01월 09일	[정정] 증권신고서(지분증권)	기재 정정
2020년 01월 13일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2020년 02월 20일	[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr;&cr; 3. 투자설명서&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서&cr;- 모트렉스(주) : 경기도 성남시 분당구 황새울로258번길 25 수내파이낸스타워 12층&cr;- 현대차증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

&cr;다. 투자설명서 제출 및 정정 연혁

제출일자	문서명	비고
2020년 01월 28일	투자설명서	최초 제출
2020년 02월 20일	[정정]투자설명서	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주1,9255,440,00010,472,000,0005,440,00010,472,000,000------1,9255,440,00010,472,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	10,472,000,000	-
모집	계	10,472,000,000	1,925	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		10,472,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

--10,472,000,000---10,472,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1) 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2) 발행제비용은 당사 자제자금으로 조달할 예정입니다.

당사의 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 자금 약 105억원을 신규 제품의 매출 확대에 따라 원부자재 매입을 위한 운영자금에 사용될 예정이며 세부 사용내역은 아래와 같습니다.당사는 금번 유상증자로 조달하는 자금을 아래의 용도로 사용할 계획이나, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 동사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 있으므로 투자 판단에 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;[세부 사용 예정내역]

(단위 : 백만원)

구분	순위	품목	금액	자금 사용 시기
원부자재 매입자금	1	Display assembly 외	9,500	2020.03 ~ 2020.12
원부자재 매입자금	2	Memory IC, Module 외	972	2020.03 ~ 2020.12
합계			10,472	-

주1) 당사는 신제품 매출이 지속적으로 증가할 것으로 예상하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 선제적으로 매입자금을 확보할 계획입니다.&cr;주2) 이번 공모자금은 실제 자금 사용 시기까지 수시입출금식예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

&cr;

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주)

-2020년 01월 30일한국예탁결제원-5,437,4435,437,443

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주)

2020년 02월 25일한국예탁결제원&cr;(신주인수권증서 청약)-5,030,0182020년 02월 25일한국예탁결제원&cr;(초과청약)-722,1722020년 02월 25일실질주주 직접청약&cr;(신주인수권증서 청약)-4,3582020년 02월 25일실질주주 직접청약&cr;(초과청약)-1645,756,712

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
403,067	2,557	405,624

&cr; 2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약&cr;실권주 및 단수주	초과청약&cr;주식수	초과청약배정비율	비고
405,624	722,336	0.5615447658	초과청약 배정 단수주 1,113주 발생

주) 초과청약 배정 후 발생한 단수주 1,113주는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 2항 7호에 따라 대표주관회사인 현대차증권(주)이 전량 인수하였음.