| 전환사채(해외전환사채) | 1 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2018-11-19 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 3,094 | ||
| 만기일 | 2023-11-19 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 4,970,313,630 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 4,590,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2020-10-21 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 4,590,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 |
- 취득 사유 : 콜옵션 행사 및 사채권자와의
협의를 통한 만기전 사채취득 - 향후 처리방법 : 취득 후 재매각 또는 소각 예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 당사는 이사회를 통해 10월 21일과 11월 19일
2차례에 걸쳐 사채취득을 결의하였습니다. - 권면금액 기준 총 4,590,000,000원의 사채 중 1차로 10월 21일 4,320,000,000원을 취득하였고, 2차로 11월 19일 270,000,000원을 취득할 예정입니다. - 사채취득금액은 콜 프리미엄 8.2857%를 포함한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-04 전환가액의조정(제1회차)
2019-08-19 전환가액의조정(제1회차) 2019-05-20 전환가액의조정(제1회차) 2018-11-19 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2018-11-12 전환사채권발행결정(제1회차) |
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