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| 금융감독원장 귀하 | 2019년 07월 22일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 윌링스&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 안 강 순 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 |
| (전 화) 031-326-3000 | |
| (홈페이지) http://www.willings.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 강성신 |
| (전 화) 031-326-3000 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| (주1) |
(주1) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 967,910주, 매출 414,090주, 주당 12,500원) 기준이며, 상장주선인의 의무취득분 41,460주가 제외된 금액입니다.&cr;&cr; [코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]&cr; (단위 : 주, 원)
| 구분 | 의무 취득 주수 | 주당 취득가액 | 의무인수총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권(주) | 41,460 | 12,500 | 518,250,000 | - |
| 합계 | 41,460 | 12,500 | 518,250,000 | - |
&cr;
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
&cr;상기와는 별도로 상장주선인인 신영증권(주)는 코스닥시장 상장규정에 따라 41,460주를 의무 취득하였습니다.
[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]&cr; (단위 : 주, 원)
| 구분 | 의무 취득 주수 | 주당 취득가액 | 의무인수총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권(주) | 41,460 | 12,500 | 518,250,000 | - |
| 합계 | 41,460 | 12,500 | 518,250,000 | - |
&cr;
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 1,382,000 | 100.00 | 11,602 | 1,119,575,750 | 13,994,696,875,000 | 100.00 | 11,598 | 1,382,000 | 100.00 | |
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위 : 주, %) |
| 항복 | 성 명 | 주식의 종류 | 공모전 | 공모후 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최대주주 등 | 안강순 | 보통주 | 2,713,500 | 70.43 | 2,549,410 | 52.44 | 최대주주 |
| 윤미란 | 보통주 | 599,797 | 15.57 | 349,797 | 7.19 | 특수관계인 | |
| 오용승 | 보통주 | 90,000 | 2.34 | 90,000 | 1.85 | 임원 | |
| 소계 | 3,403,297 | 88.34 | 2,989,207 | 61.48 | |||
| 5% 이상 주주 | 제이엑스 1호 투자조합 | 보통주 | 394,695 | 10.24 | 394,695 | 8.12 | 벤처금융 |
| 우리사주조합 | 보통주 | 54,638 | 1.42 | 261,938 | 5.39 | 우리사주 | |
| 소계 | 449,333 | 11.66 | 656,633 | 13.51 | |||
| 주요주주 합계 | 3,852,630 | 100.00 | 3,645,840 | 74.99 | - | ||
&cr;
&cr;1. 증자 등기일 : 2019년 07월 22일(예정)&cr;&cr;2. 증권 교부일 : 2019년 07월 24일(예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2019년 07월 25일(예정)&cr;&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 | 신영증권 홈페이지 | 2019년 07월 15일 |
| 금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr) | 2019년 07월 15일 |
| 주1) | 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 07월 15일 대표주관회사인 신영증권 홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 07월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. |
&cr;
2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 안내 공고 | 매일경제신문 | 2019년 07월 16일 |
&cr;&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청약 배정 공고 | 신영증권 홈페이지 | 2019년 07월 19일 |
| 주1) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 07월 19일 대표주관회사인 신영증권(주)의홈페이지(www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
&cr;
4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2019년 06월 18일 (증권신고서)&cr; 2019년 07월 09일 (정정증권신고서 - 기재사항 추가)&cr; 2019년 07월 15일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)&cr; &cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;
가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 &cr;1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) (주)윌링스 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3&cr;3) 신영증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일: 2019년 06월 18일 (예비투자설명서)&cr; 2019년 07월 09일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 추가)&cr; 2019년 07월 10일 (투자설명서)&cr; 2019년 07월 15일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 967,910 | - | ||||
| 계 | 967,910 | 12,500 | - | |||
| 매출 | 414,090 | - | ||||
| 계 | 414,090 | 12,500 | - | |||
| 총 계 | 1,382,000 | - | ||||
&cr;
[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]&cr; (단위 : 주, 원)
| 구분 | 의무 취득 주수 | 주당 취득가액 | 의무인수총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 신영증권(주) | 41,460 | 12,500 | 518,250,000 | - |
| 합계 | 41,460 | 12,500 | 518,250,000 | - |
| 시설자금 | 운영자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|
| 주1) | 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다. |
| 주2) | 기타에는 구주매출대금 5,176백만원 및 차입금상환 3,642백만원이 포함되어 있습니다. |
&cr;
해당사항 없습니다.
&cr;
해당사항 없습니다.