주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 1.0 (주)캐리 정 정 신 고 (보고)
2024 년 06 월 14 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(제3자의전환사채매수청구권행사)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024 년 03 월 12 일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
8. 행사대가 지급(예정)일 변경계약 체결 2024년 06월 14일 2024년 07월 12일

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중 2024 년 03 월 12 일
회 사 명 : 주식회사 윌링스
대 표 이 사 : 최 병 화
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3
(전 화) 031-326-3000
(홈페이지) http://www.willings.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 최 병 화
(전 화) 031-326-3077

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 08월 29일사모2025년 08월 29일6,500,000,00010,000,000,000652024년 03월 12일7,140,200,1877.02024년 07월 12일1009,110주식회사 윌링스 기명식 보통주713,50110.972023년 08월 29일2025년 07월 29일--미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액) 금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항 전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
10. 행사자 지정대가 금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

(주) 상기 7. 행사대가(사채 매수금액) 금액은 금번 변경계약 체결 시 기존 계약 매매대금에 대해 약 1% 정도 가산 적용되었습니다.12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】
엑스오1호 조합-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정-3,000,000,000-주식회사 스카디홀딩스-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정-2,000,000,000-시애틀-행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정-1,500,000,000-
행사자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 행사일 전후6월이내거래내역 및 계획 매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원) 비고

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
엑스오1호조합2이은영50이은영50이은영50------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
----------
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
시애틀2김현욱55--김현욱55------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
----------
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

(주) 상기 단체 엑스오1호조합 및 시애틀은 신설 단체로 최근 결산기 주요 재무사항이 기재되지 않습니다.

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
주식회사 스카디홀딩스 1 임지원 - - - 주식회사 엑시옴파트너스 100
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022년도 결산기 12월
자산총계 5,666 매출액 113
부채총계 8,747 당기순손익 -684
자본총계 -3,080 외부감사인 -
자본금 245 감사의견 -

【법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
주식회사 엑시옴파트너스 2 강민수 - - - 송현주 50
- - - - - -

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
회계연도 2022년도 결산기 6월
자산총계 7,150 매출액 -
부채총계 6,569 당기순손익 1,109
자본총계 581 외부감사인 -
자본금 300 감사의견 -