주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 (주)캐리 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중 2024년 10월 22일
회 사 명 : 주식회사 캐리
대 표 이 사 : 염 현 복
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3
(전 화) 031-326-3000
(홈페이지) http://www.carrykorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 염 현 복
(전 화) 031-326-3046

자기 전환사채 매도 결정

1무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2022년 08월 29일사모2025년 08월 29일9,000,000,0001,000,000,0001,055,214,430사채권자와의 협의에 따른 만기전 사채 취득2024년 10월 22일1,056,000,000매수자와 협의하에 결정2024년 10월 22일운영자금1007,750주식회사 캐리 기명식 보통주129,0321.732023년 08월 29일2025년 07월 29일미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액 금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항 전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항- 상기 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)은 최초 발행된 권면금액 100억원에서 2024년 09월 13일 전환 청구된 권면금액 10억원을 제외한 금액입니다.

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 80억 원 중 10억 원을 재매각하는 건 입니다.- 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 최초 매도대금 수령일 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 제외하여 비율을 계산하였습니다.[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2023년 8월 29일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 만기일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 연 단리 7.0%의 이율로 계산한다.

1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

2) 조기상환 지급장소: 중소기업은행 반월중앙지점

3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】
(주)이비엠네트웍스-회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-1,000,000,000-
매수자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 매수한사채의 권면금액(원) 비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
(주)이비엠네트웍스1황병호50--황병호50------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2023년12월10,9461718,671-8102,275-100-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견