증권발행실적보고서 2.3 SKC(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2020년 05월 28일
&cr;
회 사 명 :&cr; 에스케이씨(주)
대 표 이 사 :&cr; 이 완 재
본 점 소 재 지 : 경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84(정자동)
(전 화) 02-3787-1234
(홈페이지) http://www.skc.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) BM혁신추진단장 (성 명) 김 종 우
(전 화) 02-3787-1234
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
200,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 142-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채105,000,000,0002022년 05월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 142-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채95,000,000,0002025년 05월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 142-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2020년 05월 28일2020년 05월 28일2020년 05월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
삼성증권(주)4,000,00040,000,000,00038.1-NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,00028.6-SK증권(주)1,500,00015,000,000,00014.3-신영증권(주)1,000,00010,000,000,0009.5-현대차증권(주)1,000,00010,000,000,0009.5-10,500,000105,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
삼성증권(주)4,000,00038.1--------NH투자증권(주)3,000,00028.6--------SK증권(주)1,500,00014.3--------신영증권(주)1,000,0009.5--------현대차증권(주)1,000,0009.5--------기관투자자--1010,500,000105,000,000,000100.01010,500,000105,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 10,500,000 100.0 10 10,500,000 105,000,000,000 100.0 10 10,500,000 105,000,000,000 100.0
주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항 142-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2020년 05월 28일2020년 05월 28일2020년 05월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,00031.6-SK증권(주)4,500,00045,000,000,00047.4-하이투자증권(주)1,000,00010,000,000,00010.5-키움증권(주)1,000,00010,000,000,00010.5-9,500,00095,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권(주)3,000,00031.6--------SK증권(주)4,500,00047.4--------하이투자증권(주)1,000,00010.5--------키움증권(주)1,000,00010.5--------기관투자자--219,500,00095,000,000,000100.0219,500,00095,000,000,000100.0
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 9,500,000 100.0 21 9,500,000 95,000,000,000 100.0 21 9,500,000 95,000,000,000 100.0
주) 본 사채는 실물발행이 아닌 등록발행되어 수량의 기재가 불가능하나, 이해의 편의상 권면금액 1만원을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2020년 05월 28일&cr;&cr;나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2020년 05월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr;

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr; 나. 배정공고&cr;

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

&cr; 다. 증권신고서 공시&cr;&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 라. 투자설명서 공시&cr;&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr &cr;서면문서 : 에스케이씨(주) - 경기도 수원시 장안구 장안로 309번길 84

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 60

SK증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr; 신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16&cr; 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 &cr; 하이투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 61

키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18&cr;

 Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 142-1(단위 : 원)
회차 :
105,000,000,000105,000,000,000-105,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--45,000,000,00060,000,000,000--105,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 142-2(단위 : 원)
회차 :
95,000,000,00095,000,000,000-95,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--15,000,000,00080,000,000,000--95,000,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용내역]&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제142-1회 및 제142-2회 무보증사채 발행총액 2,000 억원 은 채무상환자금(1,400억원) 및 운영자금 ( 600억원 ) 으 로 사용될 예정이며, 발행제비용은동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.&cr;

[ 채무상환자금 세부 내역 ]
차환대상 발행일 만기일 표면금리(%) 금액(억원)
제135-2회 무보증사채 2015-06-25 2020-06-25 2.797 300
기업어음증권 2020-03-26 2020-06-26 2.300 300
2020-04-21 2020-07-22 2.800 500
2020-04-28 2020-07-28 2.800 300
주)금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 운영자금 세부 내역 ]
내역 결제시기 금액(억원) 거래처
TPA, EG 등&cr;원재료 매입대금 및&cr;동력비 지급 2020.6월~8월 600 한화종합화학(주) 등
주)금번 사채 발행일로부터 자금 사용까지 남은 기간 동안은 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.