| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 08월 11일 | |
| 회 사 명 : | 에스케이씨(주) | |
| 대 표 이 사 : | 박 원 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 장안구 정자로 102 (정자동 911-10) | |
| (전 화) 02-3787-1234 | ||
| (홈페이지) http://www.skc.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원부문장 | (성 명) 유 지 한 |
| (전 화) 02-3787-1234 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 해외발행 | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타 자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일(기간) | ||||
| 6. 이자지급방법 및 조건 | 이자지급방법 | |||
| 이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건 | ||||
| 유예이자 누적 여부 | ||||
| 금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건 | ||||
| 7. 원금상환방법 | 만기상환방법 | |||
| 조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법 | ||||
| 만기연장 조건 및 방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 채무재조정에 관한 사항 | 채무재조정의 사유 | |||
| 채무재조정의 범위 | ||||
| 채무재조정의 범위 결정방법 | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 청약일 | ||||
| 11. 납입일 | ||||
| 12. 대표주관회사 | ||||
| 13. 보증기관 | ||||
| 14. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 | ||||
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) 표면금리 ( 가) 본 교환사채의 표면금리는 연 0.0%로 한다.(나) 본 사채 발행 후 만 3년이 되는 날의 다음 날부터 표면금리는 연 1.0%로 하고, 만 5년이 되는 날(이하 “변경일”)의 다음 날부터의 표면금리는 연 8.0%로 하며, 변경일로부터 1년이 되는 날의 익일 및 그로부터 매 1년이 되는 날마다 직전 기간에 적용된 표면금리에 연 2.0%를 가산한 이율을 적용한다. 발행회사는 각 이자율이 변경되는 날에 지체 없이 변경된 이자율을 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 통지하여야 한다. (2) 이자 유예 ( 가) 발행회사는 그 재량에 따른 선택에 따라 어느 이자지급기일의 이자지급을 차회 이자지급기일까지 정지할 수 있고, 이자 지급을 정지할 수 있는 횟수에는 제한이 없다.(나) 발행회사가 어느 이자지급기일에 (가)항에 따라 이자의 지급을 정지한 경우해당 이자지급기일에 이자를 지급할 의무가 없으며, 해당 이자지급기일에 이자를 지급하지 아니하더라도 기한의 이익 상실 사유를 구성하거나 별도 지연이자가 발생하지 아니한다. 다만 명확히 하면, 어느 이자지급기일에 지급을 정지한 이자(이하“미납이자”)는 지급의무가 소멸하지 아니하며, 이자 지급을 정지한 이자지급기일(이하 “미납이자지급기일”) 익일부터 적용되는 본 교환사채의 원금에 대한 표면이자율은 해당 기간에 적용되는 표면이자율에 연 7.0%를 가산한 이자율 로 변경되고, 연속된 이자지급기일에 이자 지급의 정지를 반복하는 경우, 각 해당 이자지급기일 익일부터 적용되는 이자율은 직전 이자지급기일 익일부터 해당 이자지급 기일까지 적용되던 이자율에 연 2.0%를 가산한 이자율로 변경된다.(다) 미납이자지급기일 이후에 도래하는 어느 이자지급기일(이하 “차기이자지급기일”)에 미납이자를 지급하고 이자지급을 재개하기로 결정하는 경우, 본 교환사채에 대하여 미납이자지급기일 익일로부터 차기이자지급기일까지 위와 같이 변경된 표면이자율을 적용하여 산정한 이자 금액 및 미납이자 전액을 차기이자지급기일에 일괄하여 지급하여야 하며, 이와 같이 차기이자지급기일에 이자 지급이 완료된 경우, 차기이자지급기일 직후에 도래하는 이자지급기일부터 적용되는 본 교환사채의 원금에 대한 표면이자율은 (1)항에 따른 표면이자율로 다시 복구된다. (라) 본 교환사채의 이자지급을 정지하거나 이자지급을 재개하기로 결정한 경우, 발행회사는 관련 이자지급기일의 5 영업일 이전에 한국예탁결제원, 원리금지급대행기관에 그 사실을 통지하여야 한다.(마) 발행회사가 이자지급을 재개하는 경우 차기이자지급기일에 지급할 이자는 한국예탁결제원을 통하지 아니하고 직접 사채권자에게 지급하여야 한다. (3) 만기 연장발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 30일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지함으로써 본 계약에 따른 발행조건과 동일한 조건으로 30년 단위로 횟수의 제한 없이 본 교환사채의 만기일을 연장할 수 있다. (4) 교환가능성 (가) 본 교환사채는 사채권자의 교환청구에 따라 당사(에스케이씨 주식회사)의 보통주식(자기주식)으로 교환 가능함.(나) 본 교환사채 발행일인 2025년 08월 26일부터 1개월이 되는 날인 2025년 09월 26일(당일 포함)부터, 만기일로부터 1개월 전의 날인 2055년 07월 26일(당일 포함)까지로 하며, 만기일 연장에 의하여 영향을 받지 아니한다. 다만, 교환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 종료일로 하며, 원리금지급일 및 그 직전 2영업일 간은 교환청구를 할 수 없다.(나) 교환가격: 본 교환사채의 교환대상주식 1주당 교환가격은 114,714원으로 한다. 다만, 발행회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등의 직전에 본 교환사채가 교환되어 전량 주식으로 교환되었다면, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등의 직후에 사채권자가 가질 수 있었던 주식수가 교환주식수가 되도록 교환가격을 조정한다.(라) 교환대상주식의 수: 교환권이 행사된 본 교환사채의 전자등록금액을 교환가격으로 나눈 주식수의 100%를 교환주식의 수로 한다. 본 교환사채의 사채권자가 본 교환사채 발행시의 최초 교환가격으로 본 교환사채 전자등록총액 100%에 대하여 교환권을 행사할 경우 사채권자가 교환 받을 교환대상주식 수는 총 1,089,666주이다.
(5) 기타 (가) 본 교환사채의 세부적인 발행조건, 발행일정의 결정 및 변경 권한은 당사의 대표이사에게 위임되어 있습니다.(나) 발행시 시장 상황, 감독당국과의 협의 과정 등에 따라 사채의 세부 발행조건이 달라질 수 있으며, 이 경우 정정공시를 진행할 예정입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록) 총액(원) |
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*도미누스인베스트먼트(유) 및 도미누스에쿼티파트너스(유)가 공동업무집행사원으로 있는 사모투자합자회사
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |