증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2024년 12월 31일
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| 회 사 명 : |
주식회사 태성 |
| 대 표 이 사 : |
김종학 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 안산시 단원구 해안로 228(원시동) |
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(전 화)
031-482-2240
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(홈페이지)
http://www.taesung2000.com
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책)
전무 (성 명)
진창만
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(전 화)031-482-2240 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 :
2024년 11월 29일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2024년 11월 29일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2024년 12월 13일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정(
파란색)
|
| 2024년 12월 26일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정(
파란색
)
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| 2024년 12월 31일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정에 따른 정정
(굵은 초록색)
|
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 4,550,000주
3. 모집 또는 매출금액 :
84,584,500,000원
4. 정정사유 :
1차 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 [발행조건확정]증권신고서의 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정사항은
'굵은 초록색'
글씨를 사용하여 기재하였습니다.
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
|
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
※ 단순 오타 및 목차 순서 변경의 경우 별도의 색깔 표시 없이 정정하였습니다.
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| 공통 정정사항 |
모집(매출)가액 : 21,100원 |
모집(매출)가액 : 18,590원 |
| 모집(매출)총액 : 96,005,000,000원 |
모집(매출)총액 :
84,584,500,000원
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| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
| 1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출의 절차 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 |
| 2. 회사위험 나. - 생산능력 확장을 위한 신규 설비투자 위험 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 2. 회사위험 다. - 재무안정성 및 유동성 관련 위험 |
(주4) 정정 전 |
(주4)정정 후 |
| 3. 기타위험 다. - 증자방식, 청약절차에 따른 주의 및 주가하락 위험 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 |
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| 2. 자금의 사용목적 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
(주1) 정정 전
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요
~(전략)
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 |
주식의 수 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
4,550,000 |
100 |
21,100 |
96,005,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1)
최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 29일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액의 산출근거예정발행가액은
이사회 결의일 직전 거래일(2024년 11월 28일)을
기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상)
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 예정 발행가액 |
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【증자비율 X 할인율(20%)】 |
| [ 기산일 : 2024년 11월 28일 ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2024/11/28 |
27,300 |
426,293 |
12,084,447,900 |
| 2 |
2024/11/27 |
28,800 |
325,305 |
9,582,899,850 |
| 3 |
2024/11/26 |
29,700 |
736,803 |
21,818,320,950 |
| 4 |
2024/11/25 |
28,850 |
1,510,137 |
42,207,171,100 |
| 5 |
2024/11/22 |
24,650 |
680,138 |
16,552,915,450 |
| 6 |
2024/11/21 |
23,700 |
1,474,050 |
34,285,829,500 |
| 7 |
2024/11/20 |
23,000 |
1,496,206 |
35,653,919,500 |
| 8 |
2024/11/19 |
26,450 |
320,767 |
8,453,241,450 |
| 9 |
2024/11/18 |
27,250 |
510,882 |
13,430,810,150 |
| 10 |
2024/11/15 |
26,650 |
681,588 |
18,147,729,250 |
| 11 |
2024/11/14 |
26,900 |
772,966 |
21,210,779,200 |
| 12 |
2024/11/13 |
28,600 |
634,406 |
18,080,957,300 |
| 13 |
2024/11/12 |
29,200 |
550,526 |
16,223,487,850 |
| 14 |
2024/11/11 |
30,550 |
598,776 |
18,770,899,850 |
| 15 |
2024/11/8 |
31,700 |
521,935 |
16,437,376,800 |
| 16 |
2024/11/7 |
31,700 |
921,657 |
29,042,071,350 |
| 17 |
2024/11/6 |
29,900 |
1,048,527 |
32,904,304,700 |
| 18 |
2024/11/5 |
32,700 |
1,145,578 |
38,835,001,450 |
| 19 |
2024/11/4 |
34,150 |
2,196,042 |
72,431,873,400 |
| 20 |
2024/11/1 |
29,450 |
801,988 |
23,162,775,850 |
| 21 |
2024/10/31 |
28,600 |
995,573 |
28,691,982,400 |
| 22 |
2024/10/30 |
29,750 |
2,203,027 |
63,339,514,950 |
| 23 |
2024/10/29 |
27,350 |
719,616 |
20,093,282,600 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
28,742.90원 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
27,794.17원 |
| 기산일 종가(C) |
27,300.00원 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
27,945.69원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
27,300원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 예정발행가액 |
21,100원 |
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
~(후략)
(주1) 정정 후
~(전략)
■ 모집(매출) 정보
| 주식의 종류 |
주식의 수 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
4,550,000 |
100 |
18,590 |
84,584,500,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
|
주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 29일주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다
|
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나,시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
(삭제)
■ 예정 발행가액의 산출근거예정발행가액은 이사회 결의일 직전 거래일(2024년 11월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여산정된 발행가액으로 합니다. 단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상)
(삭제)
■ 1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 할인율 20%를 적용하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다.(단, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가단위로절상한다.)
|
|
기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 1차 발행가액 |
= |
---------------------------------------- |
|
|
1 + 【증자비율 X 할인율(20%)】 |
| [ 기산일 : 2024년 12월 30일 ] |
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2024/12/30 |
24,050 |
195,522 |
4,603,867,300 |
| 2 |
2024/12/27 |
23,300 |
448,077 |
10,596,800,600 |
| 3 |
2024/12/26 |
23,900 |
446,543 |
10,852,295,700 |
| 4 |
2024/12/24 |
25,650 |
220,104 |
5,706,251,300 |
| 5 |
2024/12/23 |
25,950 |
262,798 |
6,935,096,650 |
| 6 |
2024/12/20 |
26,500 |
290,156 |
7,992,705,850 |
| 7 |
2024/12/19 |
28,600 |
343,154 |
9,718,563,800 |
| 8 |
2024/12/18 |
28,450 |
569,961 |
15,957,324,050 |
| 9 |
2024/12/17 |
26,700 |
340,659 |
8,848,175,350 |
| 10 |
2024/12/16 |
25,800 |
439,065 |
11,646,684,800 |
| 11 |
2024/12/13 |
25,500 |
300,802 |
7,526,741,250 |
| 12 |
2024/12/12 |
25,050 |
376,188 |
9,324,689,000 |
| 13 |
2024/12/11 |
24,100 |
293,769 |
7,065,474,150 |
| 14 |
2024/12/10 |
24,450 |
450,437 |
10,742,019,950 |
| 15 |
2024/12/09 |
21,950 |
568,956 |
12,812,076,900 |
| 16 |
2024/12/06 |
24,550 |
363,323 |
8,938,055,600 |
| 17 |
2024/12/05 |
25,400 |
386,125 |
9,688,236,800 |
| 18 |
2024/12/04 |
25,400 |
462,083 |
11,681,727,650 |
| 19 |
2024/12/03 |
25,750 |
543,177 |
14,234,668,400 |
| 20 |
2024/12/02 |
27,150 |
1,920,084 |
48,512,854,650 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) |
25,310.13원 |
| 1주일 가중산술평균주가(B) |
24,239.12원 |
| 기산일 종가(C) |
24,050.00원 |
| A,B,C의 산술평균(D) |
24,533.09원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
| 기준주가[Min(C,D)] |
24,050.00원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
| 할인율 |
20% |
| 예정발행가액 |
18,590원 |
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
~(후략)
(주2) 정정 전
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
4,550,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
21,100 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
96,005,000,000 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당
0.1757385752주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
|
10주 이상
|
100주 이하
|
10주 단위
|
| 100주 초과 |
500주 이하 |
50주 단위 |
|
500주 초과
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위 |
|
1,000,000주 초과시
|
500,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주(신주인수권증서보유자) |
개시일 |
2025.02.17. |
| 종료일 |
2025.02.18. |
| 실권주 일반공모 |
개시일 |
2025.02.20. |
| 종료일 |
2025.02.21. |
| 청약증거금 |
구주주 |
청약금액의 100% |
| 초과청약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납입기일 |
2025.02.25. |
| 배당기산일(결산일) |
2025.01.01. |
| 주1) |
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. |
~(후략)
(주2) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
4,550,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
18,590 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
84,584,500,000 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당
0.1757385752주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
| 구분 |
청약단위 |
|
10주 이상
|
100주 이하
|
10주 단위
|
| 100주 초과 |
500주 이하 |
50주 단위 |
|
500주 초과
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위 |
|
1,000,000주 초과시
|
500,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주(신주인수권증서보유자) |
개시일 |
2025.02.17. |
| 종료일 |
2025.02.18. |
| 실권주 일반공모 |
개시일 |
2025.02.20. |
| 종료일 |
2025.02.21. |
| 청약증거금 |
구주주 |
청약금액의 100% |
| 초과청약 |
청약금액의 100% |
| 일반모집 또는 매출 |
청약금액의 100% |
| 납입기일 |
2025.02.25. |
| 배당기산일(결산일) |
2025.01.01. |
| 주1) |
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. |
| 주2) |
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다. |
~(후략)
(주3) 정정 전
|
나. 생산능력 확장을 위한 신규 설비투자 위험
당사는 향후 PCB 시장의 확대에 따른 설비의 수요 증가에 대한 대응 및 신규 사업으로 개발을 진행 중인 반도체 Glass 기판 설비와 2차 전지용 음극재 도금장치(복합동박장비)의 양산에 대비하여 충청남도 천안에 신공장을 건설할 계획입니다.
그러나
향후 예상치 못한 대내외적 이슈, 지정학적 리스크 등에 따른 불확실성이 존재함에 따라 피합병법인 제품에 대한 수요 감소, 설비 증설 계획 등에 차질이 있을 수 있습니다.또한, 생산시설 확장 및 운영과정에 있어서 제조장비 공급업체와의 문제, 장비 오작동 및 고장 등으로 인한 추가비용 지출의 위험성 등 요인으로 생산량 확대의 불확실성이 존재합니다. 더 나아가, 생산량의 확대가 원활하게 이루어지지 못할 경우, 고객의 수요에 대응하기 어려우며 그 결과 시장 점유율이 하락할 위험이 있습니다.마지막으로, 실제 판매량과 사전에 예상한 생산량 사이에 큰 차이가 발생할 경우, 당사는 투자금액의 일부를 회수하지 못하거나 회수기간이 지연될 수 있으며, 신규 설비 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을 경우 피합병법인 재무 건정성이 악화될 위험이 존재합니다.
|
PCB 산업은 최종 수요 시장(Mobile 기기, PC, TV 등 가전기기, 자동차, 항공기 등)의 업황에 크게 영향을 받으며, 계속적으로 IT 기기의 경박 단소화 및 기술적 요구사항(고집적, 미세선폭, 박판화 등)이 높아짐에 따라 당사가 주력으로 제조하는 PCB 제조설비의 전방 시장은 PCB 산업도 성장을 꾸준히 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 960억원 중 840억원을 시설자금으로 사용할 예정이며, 향후 PCB 시장의 확대에 따른 설비의 수요 증가에 대한 대응 및 신규 사업으로 개발을 진행 중인 반도체 Glass 기판 설비와 2차 전지용 음극재 도금장치(복합동박장비)의 양산에 대비하여 충청남도 천안에 신공장을 건설할 계획입니다.
| 자금용도 |
세부내용 |
2025년 |
2026년 |
합계 |
우선순위 |
| 시설자금 |
천안 신공장 건설 |
84,000 |
- |
84,000 |
1순위 |
| 운영자금 |
인건비 |
1,300 |
5,500 |
6,800 |
2순위 |
| 원재료 |
2,000 |
3,205 |
5,205 |
3순위 |
| 합계 |
96,005 |
|
| 출처 : 당사 제시 |
| 주) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다. |
~(후략)
(주3) 정정 후
|
나. 생산능력 확장을 위한 신규 설비투자 위험
당사는 향후 PCB 시장의 확대에 따른 설비의 수요 증가에 대한 대응 및 신규 사업으로 개발을 진행 중인 반도체 Glass 기판 설비와 2차 전지용 음극재 도금장치(복합동박장비)의 양산에 대비하여 충청남도 천안에 신공장을 건설할 계획입니다.
그러나
향후 예상치 못한 대내외적 이슈, 지정학적 리스크 등에 따른 불확실성이 존재함에 따라 피합병법인 제품에 대한 수요 감소, 설비 증설 계획 등에 차질이 있을 수 있습니다.또한, 생산시설 확장 및 운영과정에 있어서 제조장비 공급업체와의 문제, 장비 오작동 및 고장 등으로 인한 추가비용 지출의 위험성 등 요인으로 생산량 확대의 불확실성이 존재합니다. 더 나아가, 생산량의 확대가 원활하게 이루어지지 못할 경우, 고객의 수요에 대응하기 어려우며 그 결과 시장 점유율이 하락할 위험이 있습니다.마지막으로, 실제 판매량과 사전에 예상한 생산량 사이에 큰 차이가 발생할 경우, 당사는 투자금액의 일부를 회수하지 못하거나 회수기간이 지연될 수 있으며, 신규 설비 투자의 증가가 수익 확대로 이어지지 않을 경우 피합병법인 재무 건정성이 악화될 위험이 존재합니다.
|
PCB 산업은 최종 수요 시장(Mobile 기기, PC, TV 등 가전기기, 자동차, 항공기 등)의 업황에 크게 영향을 받으며, 계속적으로 IT 기기의 경박 단소화 및 기술적 요구사항(고집적, 미세선폭, 박판화 등)이 높아짐에 따라 당사가 주력으로 제조하는 PCB 제조설비의 전방 시장은 PCB 산업도 성장을 꾸준히 이어갈 것으로 전망되고 있습니다.
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인
845억
원 중 840억원을 시설자금으로 사용할 예정이며, 향후 PCB 시장의 확대에 따른 설비의 수요 증가에 대한 대응 및 신규 사업으로 개발을 진행 중인 반도체 Glass 기판 설비와 2차 전지용 음극재 도금장치(복합동박장비)의 양산에 대비하여 충청남도 천안에 신공장을 건설할 계획입니다.
| 자금용도 |
세부내용 |
2025년 |
2026년 |
합계 |
우선순위 |
| 시설자금 |
천안 신공장 건설 |
84,000 |
- |
84,000 |
1순위 |
| 운영자금 |
인건비 |
585 |
- |
585 |
2순위 |
| 합계 |
84,585 |
|
| 출처 : 당사 제시 |
| 주) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다. |
~(후략)
(주4) 정정 전
|
다.
재무안정성 및 유동성관련 위험
당사의 차입금 및 차입금 의존도는 2021년 107억원, 21.61%에서 2024년 3분기 72억원, 12.10%로 각각 감소세를 기록하고 있습니다
. 연결기준 부채비율은 2021년 137.22%로 당사가 속한 'C292. 특수 목적용 기계의 업종평균인 109.04%를 상회하였으나 2022년 신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜와의 합병을 통해 부채비율이 72.36%로 감소하였습니다.
2023년 반도체 산업의 부진과 국내외 전기차 시장의 성장 둔화, 5G 관련 보수적 투자 기조, 중국 PCB 산업 내수 부진 등의 실적이 악화됨에 따라 84.44%로 부채비율이 소폭 상승하였으나 2023년 업종평균을 대비 안정적인 수준을 기록하였습니다. 이후 제품의 수요 확대 등 수익성이 개선됨에 따라 2024년 3분기말 59.48%를 기록하였습니다
.
2024년 3분기의 유동비율과 당좌비율은 140.97%와 114.97%를 기록하였습니다. 2021년 대비 개선된 수치를 나타내고 있지만 2021년부터 2023년까지 당사의 유동비율과 당좌비율은 업종평균대비 열위한 수준입니다. 이는 당사의 매출 특성에도 영향을 받기 때문입니다.
당사 매출의 대부분을 차지하는 설비공급 매출은 국내의 경우 계약 후 원재료 매입, 기계제작 및 자체 테스트 후 제품이 설치되어 매출로 인식되기까지 3~4개월이 소요됩니다. 해외의 경우 이 기간 외에 수출 진행과정이 포함되어 현지에 Set-up이 완료되기까지 통상 5~6개월 정도의 기간이 소요된 후 매출로 확정됩니다. 반면에 원재료는 입고와 동시에 투입되어 재공품 및 매입채무 계정으로 반영되며, 기 수령한 계약금 및 중도금은 계약부채 계정에 반영됩니다. 즉 매출로 확정되기까지 매입채무, 계약부채 계정에 금액이 잔존하게 되어 수주잔고가 증가함에 따라 재무비율 악화 가능성이 있습니다.
향후 경기 불황 등에 따른 전방산업 부진 및 영업환경 악화 등에 따라 당사의 실적이 악화될 경우 또는 당사의 계획대로 프로젝트가 진행되지 않을 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
|
당사의 주요 재무안정성 지표는 다음과 같습니다.
| [당사
주요 안정성 지표 추이(연결기준)]
|
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2024년 3분기 |
2023년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 단기차입금 |
7,200 |
8,500 |
9,500 |
10,500 |
10,097 |
| 유동성 장기차입금 |
- |
- |
- |
- |
660 |
| 총 차입금 |
7,200 |
8,500 |
9,500 |
10,500 |
10,757 |
| 유동자산 |
29,875 |
23,585 |
31,142 |
33,020 |
28,891 |
| 자산총계 |
59,503 |
49,305 |
56,976 |
55,834 |
49,779 |
| 유동부채 |
21,193 |
16,298 |
24,878 |
22,165 |
28,156 |
| 부채총계 |
22,193 |
17,644 |
26,085 |
23,441 |
28,795 |
| 자본총계 |
37,310 |
31,661 |
30,890 |
32,394 |
20,985 |
| 부채비율 |
59.48% |
55.73% |
84.44% |
72.36% |
137.22% |
| 유동비율 |
140.97% |
144.71% |
125.18% |
148.97% |
102.61% |
| 당좌비율 |
114.97% |
104.01% |
80.59% |
118.03% |
78.56% |
| 차입금의존도 |
12.10% |
17.24% |
16.67% |
18.81% |
21.62% |
| 영업이익 |
3,762 |
-475 |
-686 |
2,314 |
4,625 |
| 이자비용 |
277 |
324 |
430 |
365 |
1,653 |
| 이자보상배율(배) |
13.58 |
- |
- |
6.33 |
2.79 |
| 산업평균 부채비율 |
- |
- |
95.22% |
101.35% |
109.04% |
| 산업평균 차입금의존도 |
- |
- |
26.64% |
28.08% |
29.66% |
| 산업평균 유동비율 |
- |
- |
161.60% |
162.95% |
153.97% |
| 산업평균 당좌비율 |
- |
- |
112.56% |
114.08% |
111.82% |
당사의
차입금 및 차입금 의존도는 2021년 107억원, 21.61%에서 2024년 3분기 72억원, 12.10%로 각각 감소세를 기록하고 있습니다. 연결기준 부채비율은 2021년 137.22%로 당사가 속한
'C292. 특수 목적용 기계
의 업종평균인 109.04%를 상회하였으나 2022년
신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜와의 합병을 통해 부채비율이 72.36%로 감소하였습니다. 2023년
반도체 산업의 부진과 국내외 전기차 시장의 성장 둔화, 5G 관련 보수적 투자 기조, 중국 PCB 산업 내수 부진 등의 실적이 악화됨에 따라 84.44%로 부채비율이 소폭 상승하였으나 2023년 업종평균을 대비 안정적인 수준을 기록하였습니다. 이후 제품의 수요 확대 등 수익성이 개선됨에 따라 2024년 3분기말 59.48%를 기록하였습니다.
~(중략)
| [연결기준 유상증자 이후 재무건전성 지표 변화] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
2024년 3분기말 |
금번 유상증자 이후 |
| 자산총계 |
59,503 |
155,503 |
| 부채총계 |
22,193 |
37,693 |
| 자본총계 |
37,310 |
133,310 |
| 부채비율 |
59.48% |
28.27% |
| 출처 : 당사 정기보고서주1)
2024년 3분기 분기보고서 작성 기준일 이후 천안북부일반산업단지 신규 공장 설립을 위한 토지 관련 장기차입금 155억이 발생하여 반영함주2) 금번 유상증자 납입대금을 96,000백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치이며, 부채는 변동이 없음을 가정하였음
|
2024년 3분기말 당사의 부채비율은 59.48%으로 당사 유상증자 진행 후에는 28.27%로 하락하여 재무구조 개선효과가 이루어질 것으로 보입니다. 다만, 향후 주가하락으로 인해 증자 규모 축소 및 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 있습니다.
~(후략)
(주4) 정정 후
|
다.
재무안정성 및 유동성관련 위험
당사의 차입금 및 차입금 의존도는 2021년 107억원, 21.61%에서 2024년 3분기 72억원, 12.10%로 각각 감소세를 기록하고 있습니다
. 연결기준 부채비율은 2021년 137.22%로 당사가 속한 'C292. 특수 목적용 기계의 업종평균인 109.04%를 상회하였으나 2022년 신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜와의 합병을 통해 부채비율이 72.36%로 감소하였습니다.
2023년 반도체 산업의 부진과 국내외 전기차 시장의 성장 둔화, 5G 관련 보수적 투자 기조, 중국 PCB 산업 내수 부진 등의 실적이 악화됨에 따라 84.44%로 부채비율이 소폭 상승하였으나 2023년 업종평균을 대비 안정적인 수준을 기록하였습니다. 이후 제품의 수요 확대 등 수익성이 개선됨에 따라 2024년 3분기말 59.48%를 기록하였습니다
.
2024년 3분기의 유동비율과 당좌비율은 140.97%와 114.97%를 기록하였습니다. 2021년 대비 개선된 수치를 나타내고 있지만 2021년부터 2023년까지 당사의 유동비율과 당좌비율은 업종평균대비 열위한 수준입니다. 이는 당사의 매출 특성에도 영향을 받기 때문입니다.
당사 매출의 대부분을 차지하는 설비공급 매출은 국내의 경우 계약 후 원재료 매입, 기계제작 및 자체 테스트 후 제품이 설치되어 매출로 인식되기까지 3~4개월이 소요됩니다. 해외의 경우 이 기간 외에 수출 진행과정이 포함되어 현지에 Set-up이 완료되기까지 통상 5~6개월 정도의 기간이 소요된 후 매출로 확정됩니다. 반면에 원재료는 입고와 동시에 투입되어 재공품 및 매입채무 계정으로 반영되며, 기 수령한 계약금 및 중도금은 계약부채 계정에 반영됩니다. 즉 매출로 확정되기까지 매입채무, 계약부채 계정에 금액이 잔존하게 되어 수주잔고가 증가함에 따라 재무비율 악화 가능성이 있습니다.
향후 경기 불황 등에 따른 전방산업 부진 및 영업환경 악화 등에 따라 당사의 실적이 악화될 경우 또는 당사의 계획대로 프로젝트가 진행되지 않을 경우 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
|
당사의 주요 재무안정성 지표는 다음과 같습니다.
| [당사
주요 안정성 지표 추이(연결기준)]
|
| (단위 : 백만원, %) |
| 구분 |
2024년 3분기 |
2023년 3분기 |
2023년 |
2022년 |
2021년 |
| 단기차입금 |
7,200 |
8,500 |
9,500 |
10,500 |
10,097 |
| 유동성 장기차입금 |
- |
- |
- |
- |
660 |
| 총 차입금 |
7,200 |
8,500 |
9,500 |
10,500 |
10,757 |
| 유동자산 |
29,875 |
23,585 |
31,142 |
33,020 |
28,891 |
| 자산총계 |
59,503 |
49,305 |
56,976 |
55,834 |
49,779 |
| 유동부채 |
21,193 |
16,298 |
24,878 |
22,165 |
28,156 |
| 부채총계 |
22,193 |
17,644 |
26,085 |
23,441 |
28,795 |
| 자본총계 |
37,310 |
31,661 |
30,890 |
32,394 |
20,985 |
| 부채비율 |
59.48% |
55.73% |
84.44% |
72.36% |
137.22% |
| 유동비율 |
140.97% |
144.71% |
125.18% |
148.97% |
102.61% |
| 당좌비율 |
114.97% |
104.01% |
80.59% |
118.03% |
78.56% |
| 차입금의존도 |
12.10% |
17.24% |
16.67% |
18.81% |
21.62% |
| 영업이익 |
3,762 |
-475 |
-686 |
2,314 |
4,625 |
| 이자비용 |
277 |
324 |
430 |
365 |
1,653 |
| 이자보상배율(배) |
13.58 |
- |
- |
6.33 |
2.79 |
| 산업평균 부채비율 |
- |
- |
95.22% |
101.35% |
109.04% |
| 산업평균 차입금의존도 |
- |
- |
26.64% |
28.08% |
29.66% |
| 산업평균 유동비율 |
- |
- |
161.60% |
162.95% |
153.97% |
| 산업평균 당좌비율 |
- |
- |
112.56% |
114.08% |
111.82% |
당사의
차입금 및 차입금 의존도는 2021년 107억원, 21.61%에서 2024년 3분기 72억원, 12.10%로 각각 감소세를 기록하고 있습니다. 연결기준 부채비율은 2021년 137.22%로 당사가 속한
'C292. 특수 목적용 기계
의 업종평균인 109.04%를 상회하였으나 2022년
신영해피투모로우제5호기업인수목적㈜와의 합병을 통해 부채비율이 72.36%로 감소하였습니다. 2023년
반도체 산업의 부진과 국내외 전기차 시장의 성장 둔화, 5G 관련 보수적 투자 기조, 중국 PCB 산업 내수 부진 등의 실적이 악화됨에 따라 84.44%로 부채비율이 소폭 상승하였으나 2023년 업종평균을 대비 안정적인 수준을 기록하였습니다. 이후 제품의 수요 확대 등 수익성이 개선됨에 따라 2024년 3분기말 59.48%를 기록하였습니다.
~(중략)
| [연결기준 유상증자 이후 재무건전성 지표 변화] |
| (단위: 백만원) |
| 구분 |
2024년 3분기말 |
금번 유상증자 이후 |
| 자산총계 |
59,503 |
144,088 |
| 부채총계 |
22,193 |
37,693 |
| 자본총계 |
37,310 |
121,895 |
| 부채비율 |
59.48% |
30.92% |
| 출처 : 당사 정기보고서주1)
2024년 3분기 분기보고서 작성 기준일 이후 천안북부일반산업단지 신규 공장 설립을 위한 토지 관련 장기차입금 155억이 발생하여 반영함주2) 금번 유상증자 납입대금을
84,585백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치이며, 부채는 변동이 없음을 가정하였음
|
2024년 3분기말 당사의 부채비율은 59.48%으로 당사 유상증자 진행 후에는
30.92%로
하락하여 재무구조 개선효과가 이루어질 것으로 보입니다. 다만, 향후 주가하락으로 인해 증자 규모 축소 및 재무구조 개선이 당초 의도한 것만큼 이루어지지 않을 가능성이 있습니다.
~(후략)
(주5) 정정 전
|
다. 증자방식, 청약절차에 따른 주의 및 주가하락 위험
당사의 금번 유상증자로 인하여
발행주식총수
25,890,730주의
17.57%
에 해당하는4,550,000주가 추가로 발행될 예정입니다.
본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 만약 본 유상증자 청약에서 대량 실권이 발생하여 대표주관회사가 실권주를 인수하게 될 경우 주가에 어떠한 영향을 미칠지는 예상하기 어렵습니다. 다만,
대표주관회사가 당사 주식 인수 후 수익을 확정하기 위해 빠른 시일 내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 수 있으며, 대표주관회사가 인수한 주식을 일정 기간 보유하더라도 동 인수 물량이 잠재 매각 물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다.
대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우, 당사는 실권주 인수
금액의 10.0%를 추가수수료로 지급하게 됩니다. 이를 고려할 때, 대표주관회사의 실권주 매입단가는 청약자들 보다 10.0% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 인수 물량을 단기간에 처분하게 될 소지가 높을 것으로 예상되며
일시적으로 대규모 물량이 출회하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 실질적으로 유상증자 청약자 및 대표주관회사는 신주상장
2영업일 전부터 입고예정 주식의 매도가 가능합니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
|
당사의 금번 유상증자로 인하여 발행주식총수
25,890,730주의 17.57%
에 해당하는 4,550,000주가 추가로 발행될 예정입니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
4,550,000주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
25,890,730주 |
- |
| 기준가액 |
27,300원 |
- |
| 할인율 |
20% |
|
| 예정 발행가액 |
21,100원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 출처: 당사 제시 |
|
주1) 2024년 12월 05일 비등기임원인 김상길 전무이사의
70,000주 주식매수선택권이 행사되었으며, 상장 예정일은 2024년 12월 20일입니다. 이에 따라 2024년12월 10일 임원·주요주주특정증권등 소유상황보고서를 통해 공시하였습니다.
|
금번 유상증자에 따른 모집가액은 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.
~(후략)
(주5) 정정 후
|
다. 증자방식, 청약절차에 따른 주의 및 주가하락 위험
당사의 금번 유상증자로 인하여
발행주식총수
25,890,730주의
17.57%
에 해당하는4,550,000주가 추가로 발행될 예정입니다.
본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식에 대하여는 대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하게 됩니다. 만약 본 유상증자 청약에서 대량 실권이 발생하여 대표주관회사가 실권주를 인수하게 될 경우 주가에 어떠한 영향을 미칠지는 예상하기 어렵습니다. 다만,
대표주관회사가 당사 주식 인수 후 수익을 확정하기 위해 빠른 시일 내에 인수한 주식을 장내에서 매각하게 된다면 단기적으로 당사 주가에 악영향을 미칠 수 있으며, 대표주관회사가 인수한 주식을 일정 기간 보유하더라도 동 인수 물량이 잠재 매각 물량으로 존재하여 주가 상승에 부담으로 작용할 가능성이 있습니다.
대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우, 당사는 실권주 인수
금액의 10.0%를 추가수수료로 지급하게 됩니다. 이를 고려할 때, 대표주관회사의 실권주 매입단가는 청약자들 보다 10.0% 낮은 것과 같은 결과가 초래되어 인수 물량을 단기간에 처분하게 될 소지가 높을 것으로 예상되며
일시적으로 대규모 물량이 출회하여 주가가 하락할 가능성이 있습니다. 실질적으로 유상증자 청약자 및 대표주관회사는 신주상장
2영업일 전부터 입고예정 주식의 매도가 가능합니다. 투자자 여러분께서는 이 점에 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
|
당사의 금번 유상증자로 인하여 발행주식총수
25,890,730주의 17.57%
에 해당하는 4,550,000주가 추가로 발행될 예정입니다.
| [당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격] |
| 모집예정 주식 종류 |
보통주 |
비 고 |
| 모집예정주식수 |
4,550,000주 |
- |
| 현재 발행주식총수 |
25,890,730주 |
- |
| 기준가액 |
24,050원 |
- |
| 할인율 |
20% |
|
| 예정 발행가액 |
18,950원 |
증자비율 및 할인율 고려 |
| 출처: 당사 제시 |
|
주1) 2024년 12월 05일 비등기임원인 김상길 전무이사의 70,000주 주식매수선택권이 행사되었으며, 상장 예정일은 2024년 12월 20일입니다. 이에 따라 2024년12월 10일 임원·주요주주특정증권등 소유상황보고서를 통해 공시하였습니다.
주2) 1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
|
금번 유상증자에 따른 모집가액은 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.
~(후략)
(주6) 정정 전
1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
96,005,000,000 |
| 발행제비용(2) |
1,101,838,840 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
94,903,161,160 |
| 주1) |
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) |
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구분 |
금액 |
지급일자 |
비고 |
| 발행분담금 |
17,280,900 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
960,050,000 |
납입일로부터5영업일 이내 |
기본수수료: 최종 모집금액의 1.0% |
| 표준코드발급수수료 |
10,000 |
표준코드발급 신청일 |
신주인수권증서(R) 건당 10,000원 |
| 추가상장수수료 |
8,920,000 |
신주상장일 |
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금) |
| 주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권) |
1,000,000 |
- |
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 등록면허세 |
12,148,290 |
등기일 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
2,429,650 |
등기일 |
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
100,000,000 |
- |
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
1,101,838,840 |
- |
- |
| 주1) |
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) |
실제 추가상장수수료는 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되므로 당사의 보통주식 시가변동에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) |
상기 발행제비용 및 실권발생시(실권수수료 : 잔액인수금액의 10%)는 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(주6) 정정 후
1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
84,584,500,000 |
| 발행제비용(2) |
972,464,210 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
83,612,035,790 |
| 주1) |
상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
| 주2) |
상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) |
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구분 |
금액 |
지급일자 |
비고 |
| 발행분담금 |
15,225,210 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
845,845,000 |
납입일로부터5영업일 이내 |
기본수수료: 최종 모집금액의 1.0% |
| 표준코드발급수수료 |
10,000 |
표준코드발급 신청일 |
신주인수권증서(R) 건당 10,000원 |
| 추가상장수수료 |
8,200,000 |
신주상장일 |
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금) |
| 주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권) |
1,000,000 |
- |
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 등록면허세 |
1,820,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 |
364,000 |
등기일 |
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 |
100,000,000 |
- |
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합계 |
972,464,210 |
- |
- |
| 주1) |
상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
실제 추가상장수수료는 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되므로 당사의 보통주식 시가변동에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) |
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
| 주4) |
상기 발행제비용 및 실권발생시(실권수수료 : 잔액인수금액의 10%)는 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(주7) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가
금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금 960억원은 아래
와 같이
시설자금 및 운영자금으로
사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2024년 11월 29일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 84,000 |
- |
12,005 |
- |
- |
- |
96,005 |
| 주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 공모자금의 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인 자금 960억원은 아래와 같이 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| 자금용도 |
세부내용 |
2025년 |
2026년 |
합계 |
우선순위 |
| 시설자금 |
천안 신공장 건설 |
84,000 |
- |
84,000 |
1순위 |
| 운영자금 |
인건비 |
1,300 |
5,500 |
6,800 |
2순위 |
| 원재료 |
2,000 |
3,205 |
5,205 |
3순위 |
| 합계 |
96,005 |
|
| 출처 : 당사 제시 |
| 주) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다. |
~(중략)
(2) 운영자금 세부 사용내역
| [운영자금 세부 사용계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
세부내용 |
2025 |
2026 |
합계 |
| 상반기 |
하반기 |
상반기 |
하반기 |
| 인건비 |
신규 채용 |
6,800 |
| 제조 인력 |
- |
1,000 |
2,200 |
2,700 |
5,900 |
| 지원 인력 |
- |
300 |
300 |
300 |
900 |
| 소계 |
- |
1,300 |
2,500 |
3,000 |
6,800 |
| 원재료 |
2차전지 복합동박설비 원재료 |
- |
1,000 |
1,000 |
1,000 |
3,000 |
| PCB 자동화설비 원재료 |
- |
1,000 |
1,000 |
205 |
2,205 |
| 소계 |
- |
2,000 |
2,000 |
1,205 |
5,205 |
| 합계 |
- |
3,300 |
4,500 |
4,205 |
12,005 |
당사는 PCB설비 제조 국내1위 기업으로 안정적인 현금흐름을 창출하고 있습니다. 2차전지 복합동박장비 및 글래스코어기판 자동화설비를 신규사업으로 준비하고 있으며, 국내외 고객사와 사양, 성능, 품질 테스트를 완료하고 상기에 언급한 시설투자를 할 예정입니다. 이에 따른 운영자금은 신규사업 추진을 위한 설계, 품질, 제조, 마케팅 인력을 충원하고 설비 제작을 위한 원재료 구매 자금용으로 금번 유상증자를 통해조달한 자금 중 120억을 사용할 계획입니다.
~(후략)
(주7) 정정 후
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
당사가
금번 유상증자를 통해 조달한 예정인
자금 845.8억원은
아래
와 같이
시설자금 및 운영자금으로
사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.
자금의 사용목적
| (기준일 : |
2024년 12월 31일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 84,000 |
- |
585 |
- |
- |
- |
84,585 |
| 주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
나. 공모자금의 세부 사용목적
당사는 금번 유상증자를 통해 조달할 예정인
자금 845.8억원
은 아래와 같이 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 하기 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금 및 시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| 자금용도 |
세부내용 |
2025년 |
2026년 |
합계 |
우선순위 |
| 시설자금 |
천안 신공장 건설 |
84,000 |
- |
84,000 |
1순위 |
| 운영자금 |
인건비 |
585 |
- |
585 |
2순위 |
| 합계 |
84,585 |
|
| 출처 : 당사 제시 |
| 주) 실제 운영 상황에 따라 사용금액 및 시기는 변경될 수 있습니다. |
~(중략)
(2) 운영자금 세부 사용내역
| [운영자금 세부 사용계획] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
세부내용 |
2025 |
합계 |
| 상반기 |
하반기 |
| 인건비 |
제조 인력 신규채용 |
- |
585 |
585 |
| 합계 |
- |
585 |
585 |
당사는 PCB설비 제조 국내1위 기업으로 안정적인 현금흐름을 창출하고 있습니다. 2차전지 복합동박장비 및 글래스코어기판 자동화설비를 신규사업으로 준비하고 있으며, 국내외 고객사와 사양, 성능, 품질 테스트를 완료하고 상기에 언급한 시설투자를 할 예정입니다. 이에 따른 운영자금은 신규사업 추진을 위한 설계, 품질, 제조, 마케팅 인력을 충원하고 설비 제작을 위한 원재료 구매 자금용으로 금번 유상증자를 통해조달한 자금 중
5.85억을 사용할 계획입니다.
~(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 12월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |