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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 02 월 18 일 | |
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| 회 사 명 : | 비에이치아이(주) | |
| 대 표 이 사 : | 우종인, 조원래 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 함안군 군북면 장백로 122 | |
| (전 화) 055-585-3800 | ||
| (홈페이지) http://www.bhi.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 류흥문 |
| (전 화) 055-585-3800 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;21. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)
1) 사채권자는 사채발행일로부터 24개월이 되는 날 및 만기일 전까지 이후 매 3개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 회사에게 자신이 보유한 사채의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있다. 조기상환일 및 조기상환율은 다음과 같으며, 조기상환금액은 조기상환청구 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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From |
To |
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2024-01-28 |
2024-02-18 |
2024-02-28 |
104.07% |
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2024-04-28 |
2024-05-18 |
2024-05-28 |
104.58% |
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2024-07-28 |
2024-08-18 |
2024-08-28 |
105.11% |
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2024-10-28 |
2024-11-18 |
2024-11-28 |
105.64% |
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2025-01-28 |
2025-02-18 |
2025-02-28 |
106.17% |
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2025-04-28 |
2025-05-18 |
2025-05-28 |
106.69% |
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2025-07-28 |
2025-08-18 |
2025-08-28 |
107.22% |
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2025-10-28 |
2025-11-18 |
2025-11-28 |
107.76% |
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2026-01-28 |
2026-02-18 |
2026-02-28 |
108.31% |
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2026-04-28 |
2026-05-18 |
2026-05-28 |
108.84% |
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2026-07-28 |
2026-08-18 |
2026-08-28 |
109.38% |
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2026-10-28 |
2026-11-18 |
2026-11-28 |
109.94% |
2) 사채권자의 조기상환청구권 행사 시 회사는 조기상환을 청구한 사채전자등록금액에 대하여 사채의 발행일로부터 조기상환 시까지 연 2.0% (분기별 복리)로 계산한 금액을 가산하여 지급하여야 한다.
3) 사채권자 가 조기상환청구권을 행사하고자 하는 경우에는 회사에 서면으로 조기상환일 30일 전부터 10일 전까지 회사에 조기상환청구권 행사 통지를 하여야 하며, 회사는 해당 조기상환일에 사채권자에게 해당 행사가액 및 나목에 따라 계산된 가산금을 모두 상환하여야 한다.
4) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
나. 기한의 이익 상실
사채권자의 본건 사채 인수 후부터 본건 사채 전부에 대한 주식전환 전까지 다음 각 호의 사유가 발생하였을 때에, 사채권자는 본건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 1회 또는 수회에 걸쳐 발행기업에게 상환기일 및 상환금액을 기재하여 서면으로 사채의 상환을 청구할 수 있고, 이 경우 발행기업은 사채권자의 청구에 따라 이를 즉시 상환하여야 한다. 발행기업은 위 상환 시 본건 사채 발행일부터 상환 시까지 연복리 2%로 계산한 금액을 원금에 가산하여 상환하여야 한다.
1) 제3조의 진술과 보장이 허위인 것으로 밝혀진 경우
2) 발행기업이 본 계약을 위반하는 경우
3) 발행기업의 주요자산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있고 1개월 내에 위 사유가 해소되지 않는 경우
4) 발행기업에 청산, 파산, 회생절차, 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리절차, 기타 이와 유사한 결과를 초래하는 어떠한 절차가 개시되거나 그 개시의 신청이 있는 경우
5) 발행기업이 3개월 이상 계속하여 영업을 하지 아니하는 경우
6) 발행기업에 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때
7) 발행기업이 국세, 지방세, 기타 공과금의 체납처분을 받은 경우
8) 발행기업이 본건 사채의 원금 또는 이자의 전부 또는 일부를 지급기일에 지급하지 아니하는 경우
9) 발행기업 또는 발행기업의 자회사가 금 10억원 이상의 채무에 대하여 기한의 이익을 상실하거나 기한의 이익 상실사유가 발생하는 경우
10) 발행기업에 대하여 상장폐지사유나 관리종목 편입사유가 발생하는 경우
11) 발행기업이 주식회사의 외부감사에 관한 법률상의 외부감사인으로부터 재무제표에 대하여 한정의견, 부적정의견 또는 의견거절을 받은 때
12) 발행기업에 대하여 최대주주 또는 그 특수관계인이 횡령 또는 배임행위를 한 경우
13) 발행기업에 관하여 경영임대차, 경영권의 양도, 최대주주의 변경, 위탁경영 및 주요한 사업의 양수도 등 기타 회사 조직의 근본적인 변경이 있는 경우(단, 사채권자의 사전 동의가 있는 경우는 예외로 한다.)
14) 발행기업이 사채권자의 사전 서면 동의 없이 본건 사채보다 만기일 또는 조기상환일이 앞서는 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 주식연계사채를 발행하는 경우. 단, 사채권자가 본건 사채의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도한 경우, 해당 사채에 대해서는 본 호가 적용되지 아니한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
- 세븐브릿지-아이비케이씨 그린에너지 신기술투자조합(결성예정)은 2022년 2월 21일 조합결성총회를 통해 설립될 예정입니다.&cr;
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||