| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 강기태 외 7명 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| -양수인 | 네오크레마 | 회사와의 관계 | - | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 1,671,260 | ||
| 1주당 가액(원) | 22,862 | |||
| 양수도 대금(원) | 38,208,346,120 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주인 강기태와 최대주주의 특수관계인 7명은 보유주식 1,671,260주(총 발행주식수의 30.08%)를 네오크레마 주식회사에게 양도하는 계약을 아래와 같이 체결하였습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일 : 2024년 7월 11일 2. 총 양수도금액 : 금 삼백팔십이억팔백삽십사만육천일백이십원 (\ 38,208,346,120) 3. 계약당사자 1) 양도인 : 강기태 외 7명 2) 양수인 : 네오크레마 4. 양수도 금액 및 양도 주식수 1) 강기태 - 1,011,000주, 23,113,482,000원 2) 박미희 - 22,000주 , 502,964,000원 3) 주식회사 비앤케이 - 296,464주 , 6,777,759,968원 4) 강연복 - 247,526주 , 5,658,939,412원 5) 강문순 - 20,000주 , 457,240,000원 6) 황한석 - 33,420주 , 764,048,040원 7) 조형민 - 30,000주 , 685,860,000원 8) 박정탁 - 10,850주 , 248,052,700원 5. 대금지급 일정 및 조건 1) 계약금 : 7,641,669,224원 - 지급예정일 : 2024년 7월 11일 ※계약금은 2024년6월12일, 지급한 실사보증금 5,000,000,000원으로 일부 대체하고, 2024년 07월 11일 2,641,669,224원은 현금지급 2) 잔금 : 30,566,676,896원 - 지급예정일(거래종결일) : 2024년 9월 10일 또는 당사자들이 별도 합의하는 날 현금지급 6. 주식양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 7. 경영권 이전에 관한 사항 계약 체결 후 소집되는 임시주주총회에서 네오크레마가 지정한 이사가 선임됨으로써 당사의 경영권이 이전 될 예정입니다. |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 네오크레마 | |||
| -변경 예정일자 | 2024-09-10 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 1,671,260 | |||
| -예정 소유비율(%) | 30.08 | |||
| 4. 계약일자 | 2024-07-11 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 매도인 주식회사 비앤케이는 대상회사의 잔여 주식 중 200,000주를 2027.06.13 이 도래하면 그 날로부터 3개월의 기간동안 매수인에게 주당 27, 862원에 매각할 수 있는 권리를 갖는다. 매도인 주식회사 비앤케이의 권리행사 후 1개월 이내에 풋옵션 거래를 종결하여야 한다 2. 상기 예정소유주식수는 잔금지급 완료 시 기준입니다. 3. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 중요사항이 변경되는 경우 관련 공시를 통해 안내할 예정입니다. 4. 주식양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련공시를 진행할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 강기태 | 변경전 최대주주 | 1,011,000 | 18.20 | 0 | 0 | - |
| 박미희 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 22,000 | 0.4 | 0 | 0 | - |
| 주식회사 비앤케이 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 527,314 | 9.49 | 230,850 | 4.16 | - |
| 강연복 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 247,601 | 4.46 | 75 | 0.00 | - |
| 강문순 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 80,001 | 1.44 | 60,001 | 1.08 | - |
| 황한석 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 66,840 | 1.20 | 33,420 | 0.60 | - |
| 조형민 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 60,000 | 1.08 | 30,000 | 0.54 | - |
| 박정탁 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | 21,700 | 0.39 | 10,850 | 0.20 | - |
| 네오크레마 | 변경전 최대주주의 특수관계인 | - | - | 1,671,260 | 30.08 | - |
| 1. 법인명 | 네오크레마 | ||
| 2. 설립연월 | 2007년 1월 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 서울시 강남구 청담동 | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 아시아홀딩컴퍼니(주) | ||
| - 보유지분율(%) | 18.95 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 한기수,이창석 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 기타식품제조업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 71,136 | 자본금 | 4,028 |
| 부채총계 | 32,275 | 매출액 | 24,867 |
| 자본총계 | 38,861 | 당기순손익 | -4,957 |
| 외부감사인 | 삼일회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| - 해당사항 없음 | |||