| 금융위원회 귀중 | 2023년 11월 30일 |
| 회 사 명 : | 아미코젠 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 표 쩌 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10 |
| (전 화) 055-759-6161 | |
| (홈페이지) http://www.amicogen.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 (성 명) 김 준 호 |
| (전 화) 055-759-6161 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 15일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2023년 09월 15일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2023년 10월 04일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 자진기재 정정( 파란색) |
| 2023년 10월 20일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정( 초록색) |
| 2023년 11월 15일 | [기재정정]증권신고서(지분증권) | 3분기 보고서 제출에 따른 자진기재 정정( 보라색) |
| 2023년 11월 30일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정에 따른 정정( 붉은색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,700,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 70,301,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항은 붉은색 굵은 글씨로 기재하였습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 공모개요 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출조건 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. 자금의 사용목적 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(주1) 정정 전
| 【기 타】 | 1) 금번 아미코젠(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 엔에이치투자증권(주)와 한양증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액은 1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2023년 11월 29일)에 결정될 예정입니다.(중략) |
(주1) 정정 후
| 【기 타】 | 1) 금번 아미코젠(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 엔에이치투자증권(주)와 한양증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액은 최종 발행가액입니다. (중략) |
(주2) 정정 전
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 엔에이치투자증권(주), 한양증권(주) (이하 "공동대표주관회사"라 합니다) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| (단위 : 원, 주) |
| 주식의 종류 | 주식의 수 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 7,700,000 | 500 | 9,130 | 70,301,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 09월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 09월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
| [ 모집예정가액 산정표] | |
| (기산일 : 2023년 09월 14일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/09/14 | 16,740 | 268,514 | 4,536,380,180 |
| 2 | 2023/09/13 | 17,150 | 125,981 | 2,166,762,010 |
| 3 | 2023/09/12 | 17,410 | 121,765 | 2,139,229,790 |
| 4 | 2023/09/11 | 17,620 | 123,789 | 2,168,747,680 |
| 5 | 2023/09/08 | 17,350 | 100,563 | 1,751,303,970 |
| 6 | 2023/09/07 | 17,250 | 348,580 | 6,061,713,990 |
| 7 | 2023/09/06 | 17,510 | 102,146 | 1,796,896,320 |
| 8 | 2023/09/05 | 17,620 | 94,760 | 1,677,626,930 |
| 9 | 2023/09/04 | 17,900 | 76,428 | 1,367,995,080 |
| 10 | 2023/09/01 | 18,030 | 76,621 | 1,384,047,730 |
| 11 | 2023/08/31 | 18,240 | 125,880 | 2,308,121,860 |
| 12 | 2023/08/30 | 18,650 | 91,726 | 1,695,536,540 |
| 13 | 2023/08/29 | 18,310 | 92,776 | 1,682,691,230 |
| 14 | 2023/08/28 | 18,020 | 48,557 | 876,608,830 |
| 15 | 2023/08/25 | 18,170 | 75,871 | 1,368,417,300 |
| 16 | 2023/08/24 | 18,020 | 136,903 | 2,457,691,810 |
| 17 | 2023/08/23 | 17,580 | 192,606 | 3,414,871,880 |
| 18 | 2023/08/22 | 18,270 | 377,380 | 6,847,906,390 |
| 19 | 2023/08/21 | 17,400 | 105,760 | 1,856,877,410 |
| 20 | 2023/08/18 | 17,290 | 109,299 | 1,878,355,150 |
| 21 | 2023/08/17 | 17,350 | 139,503 | 2,434,405,960 |
| 22 | 2023/08/16 | 17,900 | 109,065 | 1,952,187,310 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 17,679 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 17,232 | |||
| 기산일 종가(C) | 16,740 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 17,217 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 16,740 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 예정발행가액 | 12,430 | 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 10월 24일) 전 3거래일(2023년 10월 19일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표] | |
| (기산일 : 2023년 10월 19일) | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023/10/19 | 12,290 | 204,497 | 2,562,005,970 |
| 2023/10/18 | 12,910 | 164,919 | 2,141,352,900 |
| 2023/10/17 | 13,160 | 104,576 | 1,373,760,040 |
| 2023/10/16 | 13,100 | 116,249 | 1,518,065,140 |
| 2023/10/13 | 13,210 | 145,577 | 1,937,798,070 |
| 2023/10/12 | 13,300 | 107,915 | 1,436,150,890 |
| 2023/10/11 | 13,020 | 98,293 | 1,290,231,680 |
| 2023/10/10 | 12,930 | 140,243 | 1,830,523,360 |
| 2023/10/06 | 12,990 | 78,341 | 1,022,725,550 |
| 2023/10/05 | 13,000 | 178,012 | 2,345,205,220 |
| 2023/10/04 | 13,350 | 185,817 | 2,482,334,040 |
| 2023/09/27 | 13,390 | 111,247 | 1,480,889,040 |
| 2023/09/26 | 13,340 | 126,950 | 1,685,195,880 |
| 2023/09/25 | 13,280 | 137,355 | 1,806,952,670 |
| 2023/09/22 | 13,150 | 357,682 | 4,642,273,490 |
| 2023/09/21 | 12,810 | 301,026 | 3,871,423,720 |
| 2023/09/20 | 13,290 | 200,273 | 2,665,680,510 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가(A) | 13,079 | - | |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 12,947 | - | |
| 기산일 종가(C) | 12,290 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 12,772 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 12,290 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 38.98% | - | |
| 1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함) | 9,130 | 기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) | |
(주2) 정정 후
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 엔에이치투자증권(주), 한양증권(주) (이하 "공동대표주관회사"라 합니다) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
■ 모집(매출) 정보
| (단위 : 원, 주) |
| 주식의 종류 | 주식의 수 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식 보통주 | 7,700,000 | 500 | 9,130 | 70,301,000,000 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 주1) 이사회 결의일 : 2023년 09월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 발행금액입니다. |
발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 09월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.
| 기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】 | ||
| ▶ 모집예정가액 | = | ---------------------------------------- |
| 1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】 |
| [ 모집예정가액 산정표] | |
| (기산일 : 2023년 09월 14일) | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/09/14 | 16,740 | 268,514 | 4,536,380,180 |
| 2 | 2023/09/13 | 17,150 | 125,981 | 2,166,762,010 |
| 3 | 2023/09/12 | 17,410 | 121,765 | 2,139,229,790 |
| 4 | 2023/09/11 | 17,620 | 123,789 | 2,168,747,680 |
| 5 | 2023/09/08 | 17,350 | 100,563 | 1,751,303,970 |
| 6 | 2023/09/07 | 17,250 | 348,580 | 6,061,713,990 |
| 7 | 2023/09/06 | 17,510 | 102,146 | 1,796,896,320 |
| 8 | 2023/09/05 | 17,620 | 94,760 | 1,677,626,930 |
| 9 | 2023/09/04 | 17,900 | 76,428 | 1,367,995,080 |
| 10 | 2023/09/01 | 18,030 | 76,621 | 1,384,047,730 |
| 11 | 2023/08/31 | 18,240 | 125,880 | 2,308,121,860 |
| 12 | 2023/08/30 | 18,650 | 91,726 | 1,695,536,540 |
| 13 | 2023/08/29 | 18,310 | 92,776 | 1,682,691,230 |
| 14 | 2023/08/28 | 18,020 | 48,557 | 876,608,830 |
| 15 | 2023/08/25 | 18,170 | 75,871 | 1,368,417,300 |
| 16 | 2023/08/24 | 18,020 | 136,903 | 2,457,691,810 |
| 17 | 2023/08/23 | 17,580 | 192,606 | 3,414,871,880 |
| 18 | 2023/08/22 | 18,270 | 377,380 | 6,847,906,390 |
| 19 | 2023/08/21 | 17,400 | 105,760 | 1,856,877,410 |
| 20 | 2023/08/18 | 17,290 | 109,299 | 1,878,355,150 |
| 21 | 2023/08/17 | 17,350 | 139,503 | 2,434,405,960 |
| 22 | 2023/08/16 | 17,900 | 109,065 | 1,952,187,310 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 17,679 | |||
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 17,232 | |||
| 기산일 종가(C) | 16,740 | |||
| A,B,C의 산술평균(D) | 17,217 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 16,740 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 예정발행가액 | 12,430 | 기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 1차 발행가액의 산출근거
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 10월 24일) 전 3거래일(2023년 10월 19일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
| 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 | ||
| ▶ 1차 발행가액 | = | ------------------------------------- |
| 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표] | |
| (기산일 : 2023년 10월 19일) | (단위 : 원, 주) |
| 일자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2023/10/19 | 12,290 | 204,497 | 2,562,005,970 |
| 2023/10/18 | 12,910 | 164,919 | 2,141,352,900 |
| 2023/10/17 | 13,160 | 104,576 | 1,373,760,040 |
| 2023/10/16 | 13,100 | 116,249 | 1,518,065,140 |
| 2023/10/13 | 13,210 | 145,577 | 1,937,798,070 |
| 2023/10/12 | 13,300 | 107,915 | 1,436,150,890 |
| 2023/10/11 | 13,020 | 98,293 | 1,290,231,680 |
| 2023/10/10 | 12,930 | 140,243 | 1,830,523,360 |
| 2023/10/06 | 12,990 | 78,341 | 1,022,725,550 |
| 2023/10/05 | 13,000 | 178,012 | 2,345,205,220 |
| 2023/10/04 | 13,350 | 185,817 | 2,482,334,040 |
| 2023/09/27 | 13,390 | 111,247 | 1,480,889,040 |
| 2023/09/26 | 13,340 | 126,950 | 1,685,195,880 |
| 2023/09/25 | 13,280 | 137,355 | 1,806,952,670 |
| 2023/09/22 | 13,150 | 357,682 | 4,642,273,490 |
| 2023/09/21 | 12,810 | 301,026 | 3,871,423,720 |
| 2023/09/20 | 13,290 | 200,273 | 2,665,680,510 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가(A) | 13,079 | - | |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) | 12,947 | - | |
| 기산일 종가(C) | 12,290 | - | |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) | 12,772 | (A+B+C)/3 | |
| 기준주가 (E) | 12,290 | (C와 D중 낮은가액) | |
| 할인율 (F) | 20% | - | |
| 증자비율 (G) | 38.98% | - | |
| 1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함) | 9,130 | 기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) | |
■ 2차 발행가액의 산출근거
2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다)
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】
| [2차 발행가액산정표] |
| (기산일 : | 2023년 11월 29일 | ) | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/11/29 | 13,000 | 192,013 | 2,522,323,730 |
| 2 | 2023/11/28 | 13,130 | 471,728 | 6,205,993,540 |
| 3 | 2023/11/27 | 12,800 | 269,636 | 3,538,183,240 |
| 4 | 2023/11/24 | 12,940 | 940,000 | 12,638,554,710 |
| 5 | 2023/11/23 | 14,060 | 3,132,670 | 45,580,132,710 |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (A) | 14,080 | |||
| 기산일 종가(B) | 13,000 | |||
| A,B의 산술평균(C) | 13,540 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가(D) | 13,000 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율(E) | 20% | |||
| 2차 발행가액(F) | 10,400 | 2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.) | ||
■ 확정 발행가액의 산출 근거확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률”제165조의6 및 “증권의발행및공시등에관한규정”제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
| [확정 발행가액산정표] |
| (기산일 : | 2023년 11월 29일 | ) | (단위: 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023/11/29 | 13.000 | 192,013 | 2,522,323,730 |
| 2 | 2023/11/28 | 13,130 | 471,728 | 6,205,993,540 |
| 3 | 2023/11/27 | 12,800 | 269,636 | 3,538,183,240 |
| 3거래일 가중산술평균 | 13,147 | |||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 7,890 | |||
| 구분 | 발행가액(원) |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 9,130 |
| 2차 발행가액 | 10,400 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 7,890 |
| 확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 9,130 |
(주3) 정정 전
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 10월 19일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,301 | - | - | 50,000 | - | - | 70,301 |
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
(단위: 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
70,301,000,000 |
|
발행제비용(2) |
1,063,908,180 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
69,237,091,820 |
| 주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 지급할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
(단위: 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
12,654,180 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
984,214,000 |
납입일로부터 3영업일 이내 |
인수수수료 1.4% |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드발급 신청일 | 신주인수권증서 건당 10,000원 |
|
상장수수료 |
7,300,000 |
신주상장일 |
730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 | 500,000 | - | 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표 |
|
등록세 |
15,400,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
3,080,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
40,750,000 |
- |
구주주 청약서 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
1,063,908,180 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 10월 19일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,301,000,000 | - | 50,000,000,000 | - | - | 70,301,000,000 |
나. 공모자금 세부 사용목적금번 당사의 보통주 유상증자를 통해 조달되는 자금은 시설자금 및 채무상환자금 등으로 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.
|
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
|
(단위 : 백만원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 사업내용 | 자금 사용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 인천송도(배지) 공장 건설 자금 | 2023년 4분기~2024년 1분기 | 9,000 |
| 인천송도(배지) 공장 건축비 증가분 | 2023년 4분기~ 2024년 2분기 | 6,000 | ||
| 전남여수(레진)공장 건설자금 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 4,000 | ||
| 경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설 | 2023년 4분기~2024년 2분기 | 1,301 | ||
| 2 | 채무상환자금 | 차입금 상환 | 50,000 | |
| 합계 | 70,301 | |||
| 주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다. |
(1) 시설자금
당사는 시설자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.
|
[ 시설자금 세부사용계획 자금사용의 우선순위 ] |
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 | 세부 내역 | 2023년4분기 | 2024년 | 합 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ||||
| 인천송도(배지) 공장 | 건설 자금 | 6,000 | 3,000 | - | - | - | 9,000 |
| 건축비 증가분 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | 6,000 | |
| 전남여수(레진) 공장 | 건설 자금 | 1,000 | 3,000 | - | - | - | 4,000 |
| 경남진주 배지/레진용 소재 | 건설 자금 | - | 800 | 501 | - | - | 1,301 |
| 합 계 | - | 10,000 | 9,800 | 501 | - | - | 20,301 |
| 주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다. |
(주3) 정정 후
자금의 사용목적
| (기준일 : | 2023년 11월 29일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,301 | - | - | 50,000 | - | - | 70,301 |
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
(단위: 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
모집 또는 매출총액(1) |
70,301,000,000 |
|
발행제비용(2) |
1,063,908,180 |
|
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
69,237,091,820 |
| 주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다. |
| 주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다. |
| 주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주4) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 지급할 예정입니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
(단위: 원) |
|
구 분 |
금 액 |
지급일자 |
계산근거 |
|---|---|---|---|
|
발행분담금 |
12,654,180 |
신고서제출일 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
|
인수수수료 |
984,214,000 |
납입일로부터 3영업일 이내 |
인수수수료 1.4% |
| 표준코드발급수수료 | 10,000 | 표준코드발급 신청일 | 신주인수권증서 건당 10,000원 |
|
상장수수료 |
7,300,000 |
신주상장일 |
730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 주식발행등록수수료 | 500,000 | - | 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표 |
|
등록세 |
15,400,000 |
등기일 |
증자 자본금의 0.4% |
|
교육세 |
3,080,000 |
등기일 |
등록세의 20% |
|
기타비용 |
40,750,000 |
- |
구주주 청약서 투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
|
합 계 |
1,063,908,180 |
- |
- |
| 주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다. |
| 주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2023년 11월 29일 | ) | (단위 : 원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,301,000,000 | - | 50,000,000,000 | - | - | 70,301,000,000 |
나. 공모자금 세부 사용목적금번 당사의 보통주 유상증자를 통해 조달되는 자금은 시설자금 및 채무상환자금 등으로 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.
|
[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ] |
|
(단위 : 백만원) |
| 우선순위 | 자금용도 | 사업내용 | 자금 사용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시설자금 | 인천송도(배지) 공장 건설 자금 | 2023년 4분기~2024년 1분기 | 9,000 |
| 인천송도(배지) 공장 건축비 증가분 | 2023년 4분기~ 2024년 2분기 | 6,000 | ||
| 전남여수(레진)공장 건설자금 | 2023년 4분기~2024년 4분기 | 4,000 | ||
| 경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설 | 2023년 4분기~2024년 2분기 | 1,301 | ||
| 2 | 채무상환자금 | 차입금 상환 | 50,000 | |
| 합계 | 70,301 | |||
| 주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다. |
(1) 시설자금
당사는 시설자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.
|
[ 시설자금 세부사용계획 자금사용의 우선순위 ] |
|
(단위 : 백만원) |
| 구분 | 세부 내역 | 2023년4분기 | 2024년 | 합 계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 | ||||
| 인천송도(배지) 공장 | 건설 자금 | 6,000 | 3,000 | - | - | - | 9,000 |
| 건축비 증가분 | 3,000 | 3,000 | - | - | - | 6,000 | |
| 전남여수(레진) 공장 | 건설 자금 | 1,000 | 3,000 | - | - | - | 4,000 |
| 경남진주 배지/레진용 소재 | 건설 자금 | - | 800 | 501 | - | - | 1,301 |
| 합 계 | - | 10,000 | 9,800 | 501 | - | - | 20,301 |
| 주1) 상기 금액은 최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다. |
| 주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다. |
| 주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다. |
| 주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다. |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |