| 4. 자금조달의 목적 및 주석사항 |
발행가액 확정 |
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
25,147,000,000 |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
806,385,744 |
| 채무상환자금 (원) |
- |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
4,845,000,000 |
|
| 4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
23,086,382,360 |
| 영업양수자금 (원) |
- |
| 운영자금 (원) |
806,385,744 |
| 채무상환자금 (원) |
- |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) |
- |
| 기타자금 (원) |
4,845,000,000 |
|
| 6. 신주 발행가액 |
발행가액 확정 |
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
30,000 |
| 기타주식 (원) |
- |
|
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
28,000 |
| 기타주식 (원) |
- |
|
| 주2) |
발행가액 확정 |
자금조달 내역 및 신주발행가액은 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의하여 제시한 공모희망가액인 30,000원 ~ 32,000원 중 최저가인 30,000원 기준입니다. 청약일 전 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와발행회사인 ㈜에스앤디가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집가액 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다. |
자금조달 내역 및 신주발행가액은 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의하여
결정한 확정공모가액인 28,000원 기준입니다. 청약일 전에 실시하는 수요예측결과를 반영하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜과 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의한 후 1주당확정공모가액을
28,000원으로 결정하였습니다.
|
| 주3) |
발행가액 확정 |
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 득자 |
증권의 종류 |
취득수량 |
취득금액 |
비고 |
| 유진투자증권 |
기명식보통주 |
30,690주 |
920,700,000원 |
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 |
&cr;상기 취득금액은 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의하여 제시한 공모희망가액인 30,000원 ~ 32,000원 중 최저가인 30,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 동 상장주선인의 의무취득금액인 920,700,000원은 운영자금 및 기타자금으로 사용할 예정입니다.
|
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 득자 |
증권의 종류 |
취득수량 |
취득금액 |
비고 |
| 유진투자증권 |
기명식보통주 |
30,690주 |
859,320,000원 |
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 |
&cr;상기 취득금액은 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의하여
결정한 확정공모가액인 28,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 동 상장주선인의 의무취득금액인
859,320,000원은 운영자금 및 기타자금으로 사용할 예정입니다.
|
| 주4) |
발행가액 확정 |
당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모주식 및 상장주선인의 의무인수분을 통해 총 조달할 31,610,700,000원에서 발행제비용 812,314,256원을 차감한 자금의 사용목적은 아래 표와 같습니다.&cr;
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 25,147 |
- |
806 |
- |
- |
4,845 |
30,798 |
(주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 30,000원 ~ 32,000원 중 최저가액인 30,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.&cr;(주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.&cr;(주3) 기타 금액은 연구개발자금으로 사용될 예정 금액입니다.
|
당사의 코스닥시장 상장을 위한 공모주식 및 상장주선인의 의무인수분을 통해 총 조달할
29,503,320,000
원에서 발행제비용
765,551,896원을 차감한 자금의 사용목적은 아래 표와 같습니다.&cr;
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| 23,086 |
- |
806 |
- |
- |
4,845 |
28,738 |
(주1) 상기 금액은
확정공모가액인 28,000원을 기준으로 하여 산출된 금액입니다.&cr;(주2) 발행제비용 금액을 제외한 순수입금 기준으로 작성되었습니다.&cr;(주3) 기타 금액은 연구개발자금으로 사용될 예정 금액입니다.
|
|
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
|
발행가액 확정 |
나. 공모가격 산정 개요&cr;&cr;대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 주당 희망공모가액 |
30,000
원 ~
32,000
원
|
| 확정공모가액&cr;결정방법 |
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발&cr;행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 주1) |
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에스앤디의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) |
대표주관회사인 유진투자증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. |
| 주3) |
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4.
종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.
|
|
나. 공모가격 산정 개요&cr;&cr;대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디는 발행회사의 코스닥시장 상장 공모와 관련하여
확정공모가액을 28,000원으로 결정하였습니다.&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 주당 희망공모가액 |
30,000
원 ~
32,000
원
|
| 확정공모가액&cr;결정방법 |
수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발&cr;행회사가 협의하여 확정공모가액을
28,000원으로 결정하였습니다.
|
| 주1) |
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에스앤디의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) |
대표주관회사인 유진투자증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하여,
확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 유진투자증권㈜와 발행회사인 ㈜에스앤디가 협의하여 28,000원으로 결정하였습니다.
|
| 주3) |
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』-『4.
종합평가결과』 부분을 참고하시기 바랍니다.
|
|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
발행가액 확정 |
다. 청약에 관한 사항&cr;
(6) 청약주식 단위&cr;&cr;(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr;(나) 일반청약자는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.&cr;(다) 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 유진투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.&cr;
| 【 유진투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 |
| 구 분 |
일반청약자 배정물량 |
최고 청약한도 |
청약 증거금율 |
| 유진투자증권㈜ |
255,750주 ~ 306,900주 |
25,000주 ~ 30,000주 |
50% |
| 주)&cr; |
유진투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도
는
25,000주 ~ 30,000주이며
, 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.
&cr;&cr;* 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다.
|
| 청약주식수 |
청약단위
|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 |
10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 |
50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 |
1,000주 |
| 10,000주 초과 |
5,000주 |
(라) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 인수회사별 최고 청약한도를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr;
|
다. 청약에 관한 사항&cr;
(6) 청약주식 단위&cr;&cr;(가) 우리사주조합 및 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.&cr;(나) 일반청약자는 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.&cr;(다) 대표주관회사인 유진투자증권㈜의 일반청약자의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 유진투자증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.&cr;
| 【 유진투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 |
| 구 분 |
일반청약자 배정물량 |
최고 청약한도 |
청약 증거금율 |
| 유진투자증권㈜ |
255,750주 |
25,000주 |
50% |
| 주)&cr; |
유진투자증권㈜의 일반 고객 최고청약한도
는
25,000주
이며
, 일반고객 및 우대고객의 최고청약한도는 동일합니다.
&cr;&cr;* 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (7) 일반청약자의 청약 자격 및 배정기준』을 참고하시기 바랍니다.
|
| 청약주식수 |
청약단위
|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 |
10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 |
50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 |
100주 |
| 1,000주 초과 ~ 5,000주 이하 |
500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 |
1,000주 |
| 10,000주 초과 |
5,000주 |
(라) 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격) 또는 인수회사별 최고 청약한도를 한도로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.&cr;
|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
발행가액 확정 |
다. 청약에 관한 사항&cr;
(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준&cr;&cr;일반투자자의 청약자격은 일반청약 사무취급처인 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점의 일반투자자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동청약자격은 향후 변경될 수 있으므로 청약자격이 변경이 되는 경우는 각 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.&cr;
| 분 |
내 용 |
| 청약자격 |
청약 개
시일 직전일까지 당사에 계좌를 보유하고 있는 모든 고객
|
| 청약채널 |
영업점 내방 |
○ |
| 온라인 (HTS/WEB) |
○ |
| ARS |
X |
| 유선 |
○ |
| 개인별 청약한도 |
최고청약한도의 100% :
25,000주 ~ 30,000주
&cr;
(
우
수
고객과 일반고객의 구분 없음. 단, 우수고객은 영업점 내방 및 유성청약시 청약수수료 면제)
|
| 배정 및&cr;잔여주식&cr;처리방법 |
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정&cr;2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.&cr;3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. |
| 청약수수료 |
| 영업점 내방 |
3천원 |
| 온라인(HTS/WEB) |
무료 |
| 유선 |
3천원 |
단, 모든 법인고객에게는 청약수수료를 부과하지 않음.
|
| 청약증거금 |
50% (모든 고객에게 동일 적용) |
|
다. 청약에 관한 사항&cr;
(7) 일반청약자의 청약자격 및 배정기준&cr;&cr;일반투자자의 청약자격은 일반청약 사무취급처인 유진투자증권㈜ 본ㆍ지점의 일반투자자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동청약자격은 향후 변경될 수 있으므로 청약자격이 변경이 되는 경우는 각 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.&cr;
| 분 |
내 용 |
| 청약자격 |
청약 개
시일 직전일까지 당사에 계좌를 보유하고 있는 모든 고객
|
| 청약채널 |
영업점 내방 |
○ |
| 온라인 (HTS/WEB) |
○ |
| ARS |
X |
| 유선 |
○ |
| 개인별 청약한도 |
최고청약한도의 100% :
25,000주
&cr;
(
우
수
고객과 일반고객의 구분 없음. 단, 우수고객은 영업점 내방 및 유성청약시 청약수수료 면제)
|
| 배정 및&cr;잔여주식&cr;처리방법 |
1) 일반청약자가 희망수량을 청약하면 균등배정 물량(일반청약자 배정물량의 50% 이상)을 모든 청약자에게 균등배정하고 나머지를 비례배정하는 일괄청약방식으로 배정&cr;2) 배정 가능한 주식수 한도 내에서 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정합니다.&cr;3) 잔여주식이 발생한 경우 추첨을 통해 재배정합니다. |
| 청약수수료 |
| 영업점 내방 |
3천원 |
| 온라인(HTS/WEB) |
무료 |
| 유선 |
3천원 |
단, 모든 법인고객에게는 청약수수료를 부과하지 않음.
|
| 청약증거금 |
50% (모든 고객에게 동일 적용) |
|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
발행가액 확정 |
마. 청약결과 배정방법&cr;&cr;(1) 공모주식 배정비율&cr;
| 구 분 |
비 율 |
배정 주식 |
| 우리사주조합 |
3.3
%
|
33,400
주
|
| 일반투자자 |
25.0%&cr;~30.0% |
255,750
주&cr;~
306,900
주
|
| 기관투자자 |
66.7
%&cr;~
71.7
%
|
682,700
주&cr;~
733,850
주
|
| 합 계 |
100.0
%
|
1,023,000
주
|
| 주1)&cr; |
상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. |
| 주2) |
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주3) |
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주4) |
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다. |
| 주5) |
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다. |
&cr;(2) 배정방법&cr;&cr;청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 ㈜에스앤디와대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이배정합니다.&cr;
(가) 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.&cr;&cr;(나) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(다)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 최소
127,875주~
153,450주 이상입니다.&cr;&cr;(후략)
|
마. 청약결과 배정방법&cr;&cr;(1) 공모주식 배정비율&cr;
| 구 분 |
비 율 |
배정 주식 |
| 우리사주조합 |
3.3
%
|
33,400
주
|
| 일반투자자 |
25.0% |
255,750
주
|
| 기관투자자 |
71.7
%
|
733,850
주
|
| 합 계 |
100.0
%
|
1,023,000
주
|
| 주1)&cr; |
상기 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다. |
| 주2) |
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주3) |
「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 동 규정 제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주4) |
청약자 유형군 합산 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사인 유진투자증권㈜가 자기계산으로 인수하거나 재배정합니다. |
| 주5) |
단, 발행회사의 이해관계인 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는자는 배정대상에서 제외됩니다. |
&cr;(2) 배정방법&cr;&cr;청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 ㈜에스앤디와대표주관회사가 사전에 인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이배정합니다.&cr;
(가) 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.&cr;&cr;(나) 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (4) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(다)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 따라서 금번 일반청약자 균등방식 예정물량은 최소
127,875주 이상입니다.&cr;&cr;(후략)
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