증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 04월 05일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
해태제과식품(주) |
| 대 표 이 사 :&cr; |
신 정 훈 |
| 본 점 소 재 지 : |
충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26333 |
|
(전 화) 02-709-7766 |
|
(홈페이지) http://www.ht.co.kr |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 이 사 (성 명) 정 차 경 |
|
(전 화) 02-709-7582 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 30일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 항 목 |
정정사유 |
비고 |
| 2021년 03월 30일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2021년 04월 05일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재 정정 |
| 2021년 04월 05일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재 정정 |
| 2021년 04월 05일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;해태제과식품(주) 제16회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 : 금 사백억원(\40,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'에 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색으로 표시하였습니다.
|
| 표지 |
모집 또는 매출총액 : 30,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 :
40,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr;3. 공모가격 결정방법 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;5. 인수 등에 관한 사항 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리 내용&cr;1. 주요 권리내용 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리 내용&cr;2. 사채관리계약에 관한 사항 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적&cr;1. 모집 또는 매출에 의한 자금 조달내역 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
| V. 자금의 사용 목적&cr;2. 자금의 사용 목적 |
(주8) 정정 전 |
(주8) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 09일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;숙대입구역지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0 / A0 / A0&cr;(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 09일 |
2021년 04월 09일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
160,879,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임. |
| 주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)
총액, 발행가액,발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr;
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)
에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다.&cr;주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
(주1
)
정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
40,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
40,000,000,000 |
| 발행가액 |
40,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 04월 09일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;숙대입구역지점 |
(사채)관리회사 |
DB금융투자(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
A0 / A0 / A0&cr;(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.25% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2021년 04월 09일 |
2021년 04월 09일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
40,000,000,000 |
| 발행제비용 |
196,290,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임. |
|
주1)
"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;
주2)
2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
&cr;&cr;(주2) 정정 전
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 09일, 2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일,&cr;2022년 07월 09일, 2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일,&cr;2023년 07월 09일, 2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 / A0 |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 3월 30일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2024년 04월 09일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 04월 09일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 04월 09일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 숙대입구역지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임 |
| 주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)
총액, 발행가액, 발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr;
주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)
에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율입니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2021년 04월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할수 있습니다.&cr;주4) 2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
(주2) 정정 후
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
40,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
- |
| 발행수익율(%) |
- |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
40,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. &cr;&cr;지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2021년 07월 09일, 2021년 10월 09일, 2022년 01월 09일, 2022년 04월 09일,&cr;2022년 07월 09일, 2022년 10월 09일, 2023년 01월 09일, 2023년 04월 09일,&cr;2023년 07월 09일, 2023년 10월 09일, 2024년 01월 09일, 2024년 04월 09일. |
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 |
2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일 / 2021년 03월 26일 |
| 평가결과등급 |
A0 / A0 / A0 |
| 주관회사의&cr;분석 |
주관회사명 |
키움증권(주) |
| 분석일자 |
2021년 3월 30일 |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
본사채의 원금은 2024년 04월 09일 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다. |
| 상 환 기 한 |
2024년 04월 09일 |
| 납 입 기 일 |
2021년 04월 09일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 숙대입구역지점 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2021년 03월 16일 키움증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.&cr;▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 &cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2021년 04월 06일이며, 상장예정일은 2021년 04월 09일임 |
|
주1)
"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.&cr;
주2)
2019년 9월 16일 시행되는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다.
|
&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
(1) 수요예측 참여 내역
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
|
운용사
(집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적
유*
|
거래실적
무
|
|
건수
|
13 |
20 |
6 |
- |
- |
- |
39 |
|
수량
|
1,500 |
1,980 |
750 |
- |
- |
- |
4,230 |
|
경쟁율
|
5.00 : 1 |
6.60 : 1 |
2.50 : 1 |
- |
- |
- |
14:10 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제16회] |
| (단위: 건, 억원, %) |
|
구분
|
국내 기관투자자
|
외국 기관투자자
|
합계
|
누적합계 |
유효수요 |
|
운용사 (집합)
|
투자매매&cr;중개업자
|
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험
|
기타
|
거래실적 유*
|
거래실적 무
|
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -35 |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
7.09% |
300 |
7.09% |
포함 |
| -27 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.36% |
400 |
9.46% |
포함 |
| -26 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.36% |
500 |
11.82% |
포함 |
| -25 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.36% |
600 |
14.18% |
포함 |
| -23 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.36% |
700 |
16.55% |
포함 |
| -21 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.36% |
800 |
18.91% |
포함 |
| -20 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.73% |
1,000 |
23.64% |
포함 |
| -16 |
4 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
400 |
9.46% |
1,400 |
33.10% |
포함 |
| -15 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.36% |
1,500 |
35.46% |
포함 |
| -13 |
- |
- |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
50 |
1.18% |
1,550 |
36.64% |
포함 |
| -8 |
2 |
200 |
1 |
50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
250 |
5.91% |
1,800 |
42.55% |
포함 |
| -5 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.36% |
1,900 |
44.92% |
포함 |
| -3 |
- |
- |
1 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
30 |
0.71% |
1,930 |
45.63% |
포함 |
| 5 |
- |
- |
- |
- |
1 |
150 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
150 |
3.55% |
2,080 |
49.17% |
포함 |
| 6 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.36% |
2,180 |
51.54% |
포함 |
| 7 |
- |
- |
1 |
20 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
120 |
2.84% |
2,300 |
54.37% |
포함 |
| 11 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.24% |
2,310 |
54.61% |
포함 |
| 15 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.24% |
2,320 |
54.85% |
포함 |
| 17 |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
7.09% |
2,620 |
61.94% |
포함 |
| 21 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
0.24% |
2,630 |
62.17% |
포함 |
| 28 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.36% |
2,730 |
64.54% |
포함 |
| 29 |
- |
- |
3 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
7.09% |
3,030 |
71.63% |
포함 |
| 30 |
1 |
100 |
6 |
1,100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
1,200 |
28.37% |
4,230 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
13 |
1,500 |
20 |
1,980 |
6 |
750 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
39 |
4,230 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 &cr;*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
| [회 차 : 제16회] |
| (단위: bp, 건, 억원) |
| 수요예측&cr;참여자 |
해태제과식품(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| -35 |
-27 |
-26 |
-25 |
-23 |
-21 |
-20 |
-16 |
-15 |
-13 |
-8 |
-5 |
-3 |
5 |
6 |
7 |
11 |
15 |
17 |
21 |
28 |
29 |
30 |
합계 |
| 기관투자자1 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자2 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자6 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
10 |
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
200 |
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
200 |
400 |
100 |
50 |
250 |
100 |
30 |
150 |
100 |
120 |
10 |
10 |
300 |
10 |
100 |
300 |
1,200 |
4,230 |
| 누적합계 |
300 |
400 |
500 |
600 |
700 |
800 |
1,000 |
1,400 |
1,500 |
1,550 |
1,800 |
1,900 |
1,930 |
2,080 |
2,180 |
2,300 |
2,310 |
2,320 |
2,620 |
2,630 |
2,730 |
3,030 |
4,230 |
|
라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
① 제16회 무보증사채:&cr;청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및&cr;판단 근거 |
2021년 04월 01일 실시된 수요예측 실시 결과에 따라 본 사채의 유효수요는 「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 해태제과식품(주)와 "대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.&cr;&cr;[수요예측 신청현황]&cr;① 제16회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 4,230억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 39건&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;- 본사채의 발행금리&cr;&cr;① 제16회 무보증사채:&cr;
"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
&cr;&cr;(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
20,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다. |
&cr;나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
30,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
| 주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 제16회 무보증사채 발행총액은 수요예측 결과에 따라 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경할 수 있습니다. |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
30,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
10,000,000,000 |
0.25% |
총액인수 |
(삭제)&cr;&cr;나. 사채의 관리
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB금융투자(주) |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
40,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(삭제)
&cr;
&cr;&cr;
(주5) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제16회 무보증사채 |
300 |
주3) |
2024년 04월 09일 |
- |
|
주1) 본사채는 2021년 04월 01일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)
총액, 발행가액,이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16회 무보증사채의 발행총액은 금
오백억원(\50,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사
4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)
에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채
개별민평
수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
-0.30%p. ~ +0.30%p.
를 가산한 이자율입니다.&cr;주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은
2021년 04월
05일
정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
(주5) 정정 후&cr;
가. 일반적인 사항
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제16회 무보증사채 |
400 |
주) |
2024년 04월 09일 |
- |
|
주
)
"본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 해태제과식품(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.27%p.를 가산한 이자율로 한다.
|
&cr;
(주6) 정정 전&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB금융투자㈜ |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
30,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
|
주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제16회 무보증사채의 발행총액은 금
오백억원(\50,000,000,000)
이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
|
&cr;
(주6) 정정 후&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
| DB금융투자㈜ |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
40,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
(삭제)&cr;&cr;
(주7) 정정 전&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
160,879,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,839,121,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
21,000,000 |
발행가액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
75,000,000 |
전자등록총액 ×0.25% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
57,959,000 |
한기평 / 한신평 / NICE |
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
300,000 |
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
신청 건당 20,000원 |
| 합 계 |
160,879,000 |
|
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(주7) 정정 후&cr;
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
40,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
196,290,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
39,803,710,000 |
| 주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다. |
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
28,000,000
|
발행가액 ×0.07% |
| 인수수수료 |
100,000,000
|
전자등록총액 ×0.25% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
61,270,000 |
|
| 상장수수료 |
1,300,000 |
250억원 이상 ~ 500억원 미만
|
| 연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원) |
| 채권전자등록수수료 |
400,000
|
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도: 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
신청 건당 20,000원 |
| 합 계 |
196,290,000
|
|
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;(주8) 정정 전&cr;
당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 300억원(증액발행시 최대 500억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다&cr;
자금의 사용목적
| 회차 : |
16 |
(기준일 : |
2021년 03월 29일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
30,000 |
- |
- |
30,000 |
<자금의 세부 사용 내역>&cr;
당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 총 300억원(증액발행시 최대 500억원)을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
이자율(%) |
발행금액 |
비고 |
| 제14-1회 공모사채 |
2018.04.10 |
2021.04.10 |
2.834 |
450 |
- |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr;
(주8) 정정 후&cr;
&cr;당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액
총
400억원을 채무상환자금으로사용할 예정입니다.&cr;
자금의 사용목적
| 회차 : |
16 |
(기준일 : |
2021년
04월
02일
|
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
40,000
|
- |
- |
40,000
|
<자금의 세부 사용 내역>&cr;
당사는 금번 발행되는 제16회 무보증사채 조달금액 총
400억을 채무상환자금
으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 아래 표를 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
이자율(%) |
발행금액 |
비고 |
| 제14-1회 공모사채 |
2018.04.10 |
2021.04.10 |
2.834 |
450 |
- |
| 주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.&cr;주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. |
&cr;
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 03월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |