| 금융위원회 귀중 | 2025년 05월 27일 |
| 회 사 명 : | 해태제과식품(주) |
| 대 표 이 사 : | 신 정 훈, 이 상 진 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 |
| (전 화) 02-709-7766 | |
| (홈페이지) http:// www.ht.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 김 수 |
| (전 화) 02-709-7509 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 05월 16일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 05월 16일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 05월 22일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 05월 22일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 05월 27일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 해태제과식품(주) 제20회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 육백억원(\60,000,000,000)
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 이자율: - 발행수익률: - 주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 해태제과식품㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 해태제과식품㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 이자율: 3.098% 발행수익률: 3.098% (삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | 발행수익률(%): - 연리이자율(%): - 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 해태제과식품㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 해태제과식품㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 발행수익률(%): 3.098 연리이자율(%): 3.098 (삭제) |
| II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용 | 연리이자율: 주)주) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가. 단, 민간채권평가회사 4사 중 해태제과식품㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 민간채권평가회사가 있을 경우 해당 민간채권평가회사는 제외함]에서 최종으로 제공하는 해태제과식품㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.45%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 연리이자율: 3.098%(삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |