증권발행실적보고서 6.0 해태제과식품(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2026년 03월 17일
회 사 명 : 해태제과식품(주)
대 표 이 사 : 신 정 훈, 이 상 진
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26
(전 화) 02-709-7766
(홈페이지) http://www.ht.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 수
(전 화) 02-709-7509
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
50,000,000,000
총 발행금액 :

21(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002029년 03월 16일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A한국신용평가ANICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 21(단위 : 원, 주)
회차 :
2026년 03월 17일2026년 03월 17일2026년 03월 17일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
케이비증권(주)2,500,00025,000,000,00050-키움증권(주)1,500,00015,000,000,00030-한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020-5,000,00050,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
케이비증권(주)2,500,00050.0--------키움증권(주)1,500,00030.0--------한국투자증권(주)1,000,00020.0--------기관투자자--75,000,00050,000,000,00010075,000,00050,000,000,0001005,000,00075,000,00050,000,000,00075,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 03월 18일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2026년 03월 05일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2026년 03월 11일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 기재정정
2026년 03월 11일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 03월 16일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 발행금리 확정

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 해태제과식품(주) → 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2026년 03월 17일 투자설명서 최초 제출

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 21(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---50,000,000,000--50,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부 사용 내역]

당사는 금번 발행되는 제21회 무보증사채 발행금액 총 500억원을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부사용 내역]
(단위:억원)
구분 발행일 만기일 이자율(%) 발행(차입)금액 우선순위
제18회 무보증사모사채 2023.03.27 2026.03.27 4.234 400 1
한국산업은행 차입금 - - 4.03 100 2
주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.