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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 10 월 19 일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 조이시티 | |
| 대 표 이 사 : | 조 성 원, 박 영 호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 분당로 55 (서현동, 분당퍼스트타워) | |
| (전 화) 031-789-6500 | ||
| (홈페이지) http://www.joycity.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 강 도 원 |
| (전 화) 031-789-6500 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;1) 신주의 발행가액 산정&cr;
【발행가액 산정근거】
| (단위 : 주, 원) |
| 일자 | 거래량 | 거래대금 | 주가 |
|---|---|---|---|
| A. 1개월간의 가중산술평균주가&cr; (2020.09.21 ~ 2020.10.16) | 1,949,431 | 45,204,090,200 | 23,189 |
| B. 1주일간의 가중산술평균주가&cr; (2020.10.12 ~ 2020.10.16) | 333,539 | 7,555,757,300 | 22,654 |
| C. 최근일 가중산술평균주가&cr; (2020.10.16) | 41,778 | 892,875,900 | 21,372 |
| D.[A,B,C]의 산술평균 | 22,405 | ||
| E.기준주가 : [C,D]중 낮은 가액 | 21,372 | ||
| 할인율 | 10% | ||
| 발행가액 | 19,240 | ||
&cr;상기 발행가액은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거, 본건 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가(원단위 미만 절상)로 하여, 할인율 10%를 적용한 가액입니다(단, 발행가액의 경우 호가단위 미만은 절상).&cr;
2) 금번 유상증자로 발행될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 예탁 후 당해 주식을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 계약을 체결할 예정입니다.&cr;&cr;3) 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조9에 의거, 동 보고서를 납입기일의 1주일 전까지 금융위원회와 거래소에 공시하였으므로 '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.&cr;&cr;4) 해당 건 유상증자가 납입 완료되면 당사 최대주주의 지분율은 33.64%(자기주식 제외시 35.64%)입니다.&cr;&cr;5) 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;6) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임하였습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|