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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 11 월 26 일 | |
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| 회 사 명 : | 크로넥스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 손영준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 팔탄면 주석로778번길 55 | |
| (전 화)02-557-3982 | ||
| (홈페이지)http://www.cronex.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부대표 | (성 명)이영길 |
| (전 화)02-557-3982 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) (양도제한 및 동반매도참여권(Tag-along right))
① 이해관계인은 투자자의 사전 서면동의를 받지 아니하는 한, (i) 보유하고 있는 발행회사의 발행주식(이해관계인이 본 계약 체결 이후 신규로 취득한 발행회사의 발행주식을 포함하며, 이하 본 조에서 같음) 중 전부 또는 일부를 제3자에게 양도, 담보제공 또는 기타의 방법으로 처분할 수 없다.
② 이해관계인이 투자자의 사전 서면동의를 얻어 보유 중인 발행회사의 발행주식 중 전부 또는 일부(이하 “양도대상주식”)를 제3자에게 양도하고자 하는 경우(이하 “동반매도참여사유”), 이해관계인은 양도대상주식의 수량, 가격, 기타 거래 조건을 명시하여 투자자에게 서면으로 통지(이하 “매도통지”)하여야 한다. 이 경우 투자자는 보유 중인 발행회사의 발행증권(대상사채 및 투자자가 본 계약 체결일 이후 대상사채에 대한 전환권을 행사하여 신규로 취득하거나 그 외의 사유로 신규로 취득한 발행회사의 발행주식을 포함하며, 이하 본 조에서 같음) 중 전부 또는 일부(이하 “동반매도참여대상증권”)를 이해관계인에게 지급될 1주당 가격 및 기타 지급조건과 동일한 조건으로 함께 매각하여 줄 것을 청구할 수 있는 권리(이하 “동반매도참여권”)가 있다.
③ 투자자가 제2항에 따른 동반매도참여권을 행사하고자 하는 경우, 매도통지를 받은 날로부터 1개월 이내에 이해관계인에게 동반매도참여권의 행사 의사를 서면으로 통지(이하 “권리행사통지”)하여야 한다. 이해관계인이 권리행사통지를 받는 경우, 이해관계인은 제3자에게 양도대상주식과 동반매도참여대상증권을 동일한 가격 및 조건으로 함께 매각하여 매매절차가 동시에 종결되도록 하여야 한다.
④ 대주주가 제1항 및 제2항을 위반하여 보유 중인 발행회사의 발행주식 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하는 경우, 투자자는 이해관계인에 대하여 제3자에게 매각한 1주당 가격과 동일한 1주당 가격으로 동반매도참여대상증권의 전부 또는 일부를 매입할 것을 청구할 수 있고, 투자자의 이러한 요구가 있는 대주주와 투자자 간에는 동반매도참여대상증권의 양도와 동반매도참여대상증권의 매매대금 지급을 동시이행조건으로 하는 매매계약이 체결된 것으로 간주된다.&cr;&cr;2) 사채의 만기일 : 2023년 11월 29일(다만, 발행회사와 사채권자의 합의에 따라 2025년 11월 29일까지 만기일을 연장될 수 있고, 만기일이 연장된 경우에는 그 연장된 날을 만기일로 함)&cr;&cr;3) 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 2년이 경과하는 2022년 [11]월 [30]일부터 본 사채의 만기일 전일인 2023년 [11]월 [28]일까지(만기일이 연장된 경우, 그 연장된 만기일 전일까지)로 하며, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||