전환사채권 발행결정 2.4 크로넥스 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고)

정 정 신 고 (보고)

2021년 09월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 08월 31일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 사채의 권면(전자등록)총액	사채권 전자등록(한국예탁결제원) 불가로 인한 취소 및 재발행	5,000,000,000	-
3. 자금조달목적 - 운영자금	사채권 전자등록(한국예탁결제원) 불가로 인한 취소 및 재발행	5,000,000,000	-

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr;
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 08 월 31일
&cr;
회 사 명 :	크로넥스 주식회사
대 표 이 사 :	손영준
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 팔탄면 주석로778번길 55
	(전 화)02-557-3982
	(홈페이지)http://www.cronex.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 사내이사	(성 명) 김태호
	(전 화)02-557-3982

전환사채권 발행결정

2무기명식 이권부 담보보증 사모 전환사채-20,000,000,000-----------0.04.02024년 09월 13일본 사채의 표면이자는 0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년 09월 13일에 전자등록금액의 112.7034%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 사모1005,993본건 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일가중산술평균주가를 산술평균한가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 3거래일 가중산술평균주가중높은가액. 단, 원단위 미만은 절상한다크로넥스(주) 기명식 보통주834,30614.582022년 09월 14일2024년 08월 14일

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가격

D : 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 발행회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가격을 하회 하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련 사채 (전환사채, 신주인수권부사채 및 기타주식으로 전환 될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우에는 전환가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다.

다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식 수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

라. 본 26항(사채전환에 관한 사항) 가호 내지 다호와는 별도로 시가하락에 따른 전환가액 재조정은 본 사채 발행일로부터 2개월 단위로 전환가격을 조정하되, 해당 '전환사채 전환가격 조정일 전일'을 기산일로 하여 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격(이하 “산술평균 산정가액”)이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 가격을 전환가격으로 하향 조정(전환가격의 원단위 미만은 절상함)한다. 단, 최초의 전환가격(조정일 전에 전환가격을 가호 내지 다호에 따라 하향 내지 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액 미만으로 조정되지 아니한다.

마. 위 가호 내지 라호에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. (전환가격이 조정되는 경우 즉시 한국예탁결제원에 통보한다)

바. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

사. 발행회사 발행 보통주식의 이전 상장(한국거래소의 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장되는 것을 말한다. 이하 같다) 시 공모가격을 30% 할인한 가격(이하 “공모가격의 할인가격”이라 한다)이 이전 상장 직전의 본건 사채의 전환가격(본 호에 따라 조정된 전환가격을 말한다)을 하회하는 경우, 전환가격을 공모가격의 할인가격으로 조정한다.&cr;

4,195「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」&cr;제5-23조(전환가액의 하향조정)&cr;2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.&cr;가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액-사채권자는 필요에 따라 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인2022년9월 14일 및 이후 매2개월에 해당되는 날을 조기상환일로 하여 아래의 방법과 조건으로 본건 사채의 전자등록금액별 원리금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수있으며, 발행회사는 이에 응하여야 한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;Put Option에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다-2021년 08월 31일2021년 09월 14일--2021년 08월 31일43참석아니오사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)-미해당

1. 사채의 종류				회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr; 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr; 사항	전환비율 (%)
	전환가액 (원/주)
	전환가액 결정방법
	전환에 따라&cr;발행할 주식		종류
			주식수
			주식총수 대비&cr;비율(%)
	전환청구기간		시작일
			종료일
	전환가액 조정에 관한 사항
	시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정		최저 조정가액 (원)
			최저 조정가액 근거
			발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
		불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:

본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 날인 2022년 9월 14일 이후 매 2개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.

1) 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전(단, 회차 별로 일부 일자의 조정될 수 있고, 이에 따른 구체적인 일자는 본호 7)목의 기재와 같음)까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2) 사채권자의 조기상환청구에 따라 조기상환되는 본건 사채 원금에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율은 연 복리 4.0%로 한다.

3) 발행회사는 조기상환되는 본건 사채 원금 및 이에 대하여 위 보장이자율 연 복리 4.0%를 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액을 조기상환일에 사채권자에게 지급하여야 한다.

4) 사채권자는 조기상환되는 본건 사채 원금이 본건 사채 전자등록총액에 이를 때까지 본 호에 따른 조기상환청구권을 계속하여 행사할 수 있다.

5) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

6) 조기상환 지급장소 : 국민은행 월피동지점

7) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
	FROM	TO
1차	2022-07-13	2022-08-13	2022-09-13	104.0668%
2차	2022-09-13	2022-10-13	2022-11-13	104.7605%
3차	2022-11-13	2022-12-13	2023-01-13	105.4588%
4차	2023-01-13	2023-02-13	2023-03-13	106.1618%
5차	2023-03-13	2023-04-13	2023-05-13	106.8695%
6차	2023-05-13	2023-06-13	2023-07-13	107.5819%
7차	2023-07-13	2023-08-13	2023-09-13	108.2990%
8차	2023-09-13	2023-10-13	2023-11-13	109.0210%
9차	2023-11-13	2024-12-13	2024-01-13	109.7477%
10차	2024-01-13	2024-02-13	2024-03-13	110.4793%
11차	2024-03-13	2024-04-13	2024-05-13	111.2157%
12차	2024-05-13	2024-06-13	2024-07-13	111.9571%

8) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

&cr; 나. 연대보증 및 담보제공&cr; 1) “발행회사”는 “인수인”에게 발행회사가 보유한 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 734(오송바이오산업단지 BT-2-1) 토지 전부에 대해 근저당 1순위 50억원으로 설정하여 “인수인”에게 즉시 담보제공하기로 한다. “인수인”이 전환사채 인수 후 본 계약 제3조 (사채의 발행조건) 23호 (발행회사의 기한의 이익) 및 24호 (사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항)의 사유로 인해 상환청구를 요청하여 7일이내에 전환사채 원금 및 이자를 상환하지 않은 경우 “인수자”는 “발행회사”에 최고 통지 및 서면동의 절차 없이, 담보 제공한 부동산 에 대해서 임의적으로 처분할 수 있으며 “발행회사” 및 “연대보증인”은 담보 제공한 부동산의 소유권이전 등기 또는 매각에 대한 법적 일체의 서류를 “인수인”에게 제공할 것을 확약하며, “발행회사” 및 “연대보증인”은 “인수인”의 담보권 실행에 대한 법적이의제기를 하지 않기로 확약한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

씨앤비아이씨티 주식회사-5,000,000,000

발행 대상자명 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)&cr;총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr;◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입 11324#*대상자가최대주주가*.dsl ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】

운영자금 : 금 오십억원(\5,000,000,000)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

제1회 무기명식 이권부 사모 전환사채1,600,005,0005,500290,9102020년 11월 30일 ~ 2023년 11월 28일-1,600,005,0005,500290,910-5,000,000,0005,993834,3062021년 09월 14일 ~ 2024년 09월 13일-6,600,005,000-1,125,216-5,716,35219.68

전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식	기발행&cr;미상환&cr;사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr;가액(원)	전환(행사)&cr;가능주식수(주)		전환(행사)&cr;가능기간	비&cr;고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
	합계		-
	기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)