| 2025년 09월 15일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(전환사채권 발행결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2021년 09월 17일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5.사채만기일 | 만기연장등 | 2025년 9월 22일 | 2026년 9월 22일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 원금상환방법 | 만기연장등 | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년 09월 22일에 전자등록금액의 117.2737%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2026년 09월 22일에 전자등록금액의 122.0103%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 만기연장등 | 가. 본 공시는 사채권자 씨앤비아이씨티 주식회사와 발행회사 크로넥스 주식회사는 발행일자 2021년 09월 23일에 발행한 “제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채“ 발행조건 변경 등 공시임을 알려드립니다. 주1) 당사는 씨앤비아이씨티 주식회사와 합의하여, 2024년 9월 12일 제 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행조건 변경 등에 관한 이사회 결의하여 완료되었습니다. | 가. 본 공시는 사채권자 씨앤비아이씨티 주식회사와 발행회사 크로넥스 주식회사는 발행일자 2021년 09월 23일에 발행한 “제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채“ 발행조건 변경 등 공시임을 알려드립니다. 주1) 당사는 씨앤비아이씨티 주식회사와 합의하여, 2025년 9월 15일 제 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행조건 변경 등에 관한 이사회 결의하여 완료되었습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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나. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 1) 사채권자는 조기상환일 대략 60일전부터 30일전(본호 7목의 기재와 같음)까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 전환청구기간 마지막 영업일자가 휴일인 경우 익영업일까지 청구할 수 있으며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2) 사채권자의 조기상환청구에 따라 조기상환되는 본건 사채 원금에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율은 연 복리 4.0%로 한다. 3) 발행회사는 조기상환되는 본건 사채 원금 및 이에 대하여 위 보장이자율 연 복리 4.0%를 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액을 조기상환일에 사채권자에게 지급하여야 한다. 4) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원) 5) 조기상환 지급장소 : 국민은행 월피동지점6) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
7) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다. |
나. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 1) 사채권자는 조기상환일 대략 60일전부터 30일전(본호 6목의 기재와 같음)까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 전환청구기간 마지막 영업일자가 휴일인 경우 익영업일까지 청구할 수 있으며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2) 사채권자의 조기상환청구에 따라 조기상환되는 본건 사채 원금에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율은 연 복리 4.0%로 한다. 3) 발행회사는 조기상환되는 본건 사채 원금 및 이에 대하여 위 보장이자율 연 복리 4.0%를 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액을 조기상환일에 사채권자에게 지급하여야 한다. 4) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원) 5) 조기상환 지급장소 : 국민은행 월피동지점6) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
7) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.단, 본 계약서에 명시된 조기상환 청구기간에도 불구하고 사채권자와 발행회사는 상호 서면 합의를 통하여 본사채의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다. 이 경우 조기상환일, 상환금액, 상환율 등 구체적인 조건은 당사자 간의 별도 합의에 따르며 한국예탁결제원을 통하지 않고 발행회사와 사채권자간 자체적으로 조기상환한다. |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 9월 15일 | |
| 회 사 명 : | 크로넥스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이상철 김태호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 팔탄면 주석로778번길 55 | |
| (전 화) 02-557-3982 | ||
| (홈페이지) http://www.cronex.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사내이사 | (성 명) 설 강 욱 |
| (전 화) 02-557-3982 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 본 공시는 사채권자 씨앤비아이씨티 주식회사와 발행회사 크로넥스 주식회사는 발행일자 2021년 09월 23일에 발행한 “제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채“ 만기연장등 공시임을 알려드립니다. 주1) 당사는 씨앤비아이씨티 주식회사와 합의하여, 2025년 9월 15일 제 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 만기 연장에 관한 이사회 결의하여 완료되었습니다.
나. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 1) 사채권자는 조기상환일 대략 60일전부터 30일전(본호 6목의 기재와 같음)까지 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하여야 하며, 전환청구기간 마지막 영업일자가 휴일인 경우 익영업일까지 청구할 수 있으며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
2) 사채권자의 조기상환청구에 따라 조기상환되는 본건 사채 원금에 대한 사채발행일로부터 조기상환일까지 기간의 보장이자율은 연 복리 4.0%로 한다.
3) 발행회사는 조기상환되는 본건 사채 원금 및 이에 대하여 위 보장이자율 연 복리 4.0%를 적용하여 계산한 금액의 합계액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액을 조기상환일에 사채권자에게 지급하여야 한다.
4) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 (예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
5) 조기상환 지급장소 : 국민은행 월피동지점6) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2022-07-23 | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 104.0668% |
| 2차 | 2022-09-23 | 2022-10-23 | 2022-11-23 | 104.7605% |
| 3차 | 2022-11-23 | 2022-12-23 | 2023-01-23 | 105.4588% |
| 4차 | 2023-01-23 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 106.1618% |
| 5차 | 2023-03-23 | 2023-04-23 | 2023-05-23 | 106.8695% |
| 6차 | 2023-05-23 | 2023-06-23 | 2023-07-23 | 107.5819% |
| 7차 | 2023-07-23 | 2023-08-23 | 2023-09-23 | 108.2990% |
| 8차 | 2023-09-23 | 2023-10-23 | 2023-11-23 | 109.0210% |
| 9차 | 2023-11-23 | 2023-12-23 | 2024-01-23 | 109.7477% |
| 10차 | 2024-01-23 | 2024-02-23 | 2024-03-23 | 110.4793% |
| 11차 | 2024-03-23 | 2024-04-23 | 2024-05-23 | 111.2157% |
| 12차 | 2024-05-23 | 2024-06-23 | 2024-07-23 | 111.9571% |
| 13차 | 2024-07-23 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 112.7034% |
| 14차 | 2024-09-23 | 2024-10-23 | 2024-11-23 | 113.4550% |
| 15차 | 2024-11-23 | 2024-12-23 | 2025-01-23 | 114.2111% |
| 16차 | 2025-01-23 | 2025-02-23 | 2025-03-23 | 114.9475% |
| 17차 | 2025-03-23 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | 115.7141% |
| 18차 | 2025-05-23 | 2025-06-23 | 2025-07-23 | 116.4853% |
| 19차 | 2025-07-23 | 2025-08-23 | 2025-09-23 | 117.2737% |
| 20차 | 2025-09-23 | 2025-10-23 | 2025-11-23 | 118.0357% |
| 21차 | 2025-11-23 | 2025-12-23 | 2026-01-23 | 118.8226% |
| 22차 | 2026-01-23 | 2026-02-23 | 2026-03-23 | 119.5889% |
| 23차 | 2026-03-23 | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 120.3865% |
| 24차 | 2026-05-23 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 121.1890% |
7) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.단, 본 계약서에 명시된 조기상환 청구기간에도 불구하고, 사채권자와 발행회사는 상호 서면 합의를 통하여 본 사채의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있다. 이 경우 조기상환일, 상환금액, 상환율 등 구체적인 조건은 당사자간의 별도 합의에 따르며 한국예탁결제원을 통하지 않고 발행회사와 사채권자간 자체적으로 조기상환한다. 다. 연대보증 및 담보제공 1) “발행회사”는 “인수인”에게 발행회사가 보유한 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 734(오송바이오산업단지 BT-2-1) 토지 전부에 대해 근저당 1순위 50억원으로 설정하여 “인수인”에게 즉시 담보제공하기로 한다. “인수인”이 전환사채 인수 후 본 계약 제3조 (사채의 발행조건) 23호 (발행회사의 기한의 이익) 및 24호 (사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항)의 사유로 인해 상환청구를 요청하여 7일이내에 전환사채 원금 및 이자를 상환하지 않은 경우 “인수자”는 “발행회사”에 최고 통지 및 서면동의 절차 없이, 담보 제공한 부동산 에 대해서 임의적으로 처분할 수 있으며 “발행회사” 및 “연대보증인”은 담보 제공한 부동산의 소유권이전 등기 또는 매각에 대한 법적 일체의 서류를 “인수인”에게 제공할 것을 확약하며, “발행회사” 및 “연대보증인”은 “인수인”의 담보권 실행에 대한 법적이의제기를 하지 않기로 확약한다. 라. 특정인대한 대상자별 사채 발행내역
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 씨앤비아이씨티 주식회사 | - | - | - | 3,500,000,000 | - |
주1) 당사는 2021년 9월 23일 "제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 5,000,000,000원을 씨앤비아이씨티 주식회사에게 발행하였습니다.주2) 당사는 씨앤비아이씨티 주식회사의 조기상환 청구권 일부 행사로 2023년 03월 30일에 "제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 5,000,000,000원 중 1,000,000,000원을 장외매수로 채권말소하였으며, 사채의 권면(전자등록)잔액이 4,000,000,000원입니다.주3) 당사는 씨앤비아이씨티 주식회사의 조기상환 청구권 일부 행사로 2023년 06월 28일에 "제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 4,000,000,000원 중 500,000,000원을 장외매수하였으며 처리방법은 향후 이사회 결의를 통한 결정(재매각, 또는 소각)하였으며, 사채의 권면(전자등록)잔액이 4,000,000,000원입니다.주4) 본 전환사채의 만기연장시 회가가 보관하고 있는 자기전환사채(권면금액 500,000,000원)도 만기일 함께 연장되었습니다. 마. 조달 자금의 구체적 사용목적
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '21년 | '22년 | '23년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 경영운전자금 | - | - | - | 3,500,000,000 |
주1) 상기 "라" 항목의 변경후 주석을 참조하기실 바랍니다. 바.미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| - | - | - | - | - | - | |||
| 소계 | - | - | (A) | - | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | - | - | (B) | - | - | - | ||
| 합계 | - | - | - | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | - | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | - | |||||||
주1) 제1회 무기명식 이권부 사모 전환사채는 제 5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 대용납입처리하여 미표기 하였습니다.주2)신규 발행 사채권인 제 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 전환권 말소로 미표기 하였습니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주1) 당사는 2021년 9월 23일 "제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 5,000,000,000원을 씨앤비아이씨티 주식회사에게 발행하였습니다.주2) 당사는 씨앤비아이씨티 주식회사의 조기상환 청구권 일부 행사로 2023년 03월 30일에 "제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 5,000,000,000원 중 1,000,000,000원을 장외매수로 채권말소하였으며, 사채의 권면(전자등록)잔액이 4,000,000,000원입니다.주3) 당사는 씨앤비아이씨티 주식회사의 조기상환 청구권 일부 행사로 2023년 06월 28일에 "제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채" 4,000,000,000원 중 500,000,000원을 장외매수하였으며 처리방법은 향후 이사회 결의를 통한 결정(재매각, 또는 소각)하였으며, 사채의 권면(전자등록)잔액이 4,000,000,000원입니다.주4) 본 전환사채의 만기연장시 회가가 보관하고 있는 자기전환사채(권면금액 500,000,000원)도 만기일 함께 연장되었습니다.
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
주1) 제1회 무기명식 이권부 사모 전환사채는 제 5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 대용납입처리하여 미표기 하였습니다.주2)신규 발행 사채권인 제 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB)를 전환권 말소로 미표기 하였습니다.