증권발행실적보고서 2.6 동아쏘시오홀딩스(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 03월 08일
회 사 명 :	동아쏘시오홀딩스 주식회사
대 표 이 사 :	정 재 훈
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동대문구 천호대로 64
	(전 화) 02-920-8114
	(홈페이지) http://www.donga.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 고 승 현
	(전 화) 02-920-8676

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 50,000,000,000

총 발행금액 :

106-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002025년 03월 07일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관 신용평가등급

106-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002026년 03월 06일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

106-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 03월 08일2023년 03월 08일2023년 03월 08일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권2,000,00020,000,000,000100.0-2,000,00020,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권2,000,000100.0--------기관투자자--22,000,00020,000,000,000100.022,000,00020,000,000,000100.02,000,00022,000,00020,000,000,00022,000,00020,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

106-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2023년 03월 08일2023년 03월 08일2023년 03월 08일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

NH투자증권3,000,00030,000,000,000100.0-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권3,000,000100.0--------기관투자자--33,000,00030,000,000,000100.033,000,00030,000,000,000100.03,000,00033,000,00030,000,000,00033,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 03월 08일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 03월 08일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2023년 02월 23일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2023년 03월 02일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2023년 03월 02일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2023년 03월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	동아쏘시오홀딩스㈜ → 서울특별시 동대문구 천호대로 64NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

106-1(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

106-2(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 사용목적 상세내역]

금번 당사가 발행하는 제106-1회 및 제106-2회 무보증사채 발행금액은 만기도래 제104회 무보증사채 상환에 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

<채무상환자금 세부 내역>

(단위 : 원)

1. 만기도래 무보증사채 상환

채무증권 구분	발행일	만기일	금액	금리
무보증사채	2020.05.08	2023.05.08	52,000,000,000	2.556%

주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.※ 본 사채의 공모발행 금액은 500억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.