증권발행실적보고서 6.0 동아쏘시오홀딩스(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 28일
회 사 명 :	동아쏘시오홀딩스(주)
대 표 이 사 :	김 민 영
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동대문구 천호대로 64
	(전 화) 02-920-8114
	(홈페이지) https://donga.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원실장 (성 명) 고 승 현
	(전 화) 02-920-8167

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금융업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 70,000,000,000

총 발행금액 :

108-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채40,000,000,0002027년 02월 26일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관 신용평가등급

108-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채30,000,000,0002028년 02월 28일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가ANICE신용평가A

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

108-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 28일2025년 02월 28일2025년 02월 28일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권3,000,00030,000,000,00075.00-NH투자증권1,000,00010,000,000,00025.00-4,000,00040,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권3,000,00075.00--------NH투자증권1,000,00025.00--------기관투자자--54,000,00040,000,000,000100.0054,000,00040,000,000,000100.004,000,00054,000,00040,000,000,00054,000,00040,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

108-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 02월 28일2025년 02월 28일2025년 02월 28일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권3,000,00030,000,000,000100-3,000,00030,000,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권3,000,000100.00--------기관투자자--23,000,00030,000,000,000100.0023,000,00030,000,000,000100.003,000,00023,000,00030,000,000,00023,000,00030,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 03월 04일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 18일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 24일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2025년 02월 24일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2025년 02월 27일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진 기재정정
2025년 02월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 28일	투자설명서(채무증권)	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 동아쏘시오홀딩스㈜ → 서울특별시 동대문구 천호대로 64 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

108-1(단위 : 원)

회차 :

40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

108-2(단위 : 원)

회차 :

30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 제108-1회 발행금액 400억원 및 제108-2회 발행금액 300억원 총 700억원 은 전액 채무상환자금으로 사용 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

구분	발행일	만기일	이자율(%)	발행금액	비고
동아쏘시오홀딩스 105	2022-03-04	2025-03-04	3.95	50,000,000,000	-
동아쏘시오홀딩스 106-1	2023-03-08	2025-03-07	4.754	20,000,000,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.