증권발행실적보고서 6.0 동아에스티주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 09월 09일
회 사 명 : 동아에스티 주식회사
대 표 이 사 : 정 재 훈
본 점 소 재 지 : 서울 동대문구 용두동 138 ~255 천호대로 64
(전 화) 02-920-8114
(홈페이지) www.donga-st.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획관리실장 (성 명) 이 대 우
(전 화) 02-920-8111
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업의료용 물질 및 의약품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
70,000,000,000
총 발행금액 :

13-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채20,000,000,0002027년 09월 09일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

13-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002028년 09월 08일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국기업평가A+한국신용평가A+
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 13-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 09월 09일2025년 09월 09일2025년 09월 09일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권1,000,00010,000,000,00050.0-한국투자증권1,000,00010,000,000,00050.0-2,000,00020,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권1,000,00050.0--------한국투자증권1,000,00050.0--------기관투자자--12,000,00020,000,000,00010012,000,00020,000,000,0001002,000,00012,000,00020,000,000,00012,000,00020,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

13-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2025년 09월 09일2025년 09월 09일2025년 09월 09일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
KB증권5,000,00050,000,000,000100.0-5,000,00050,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
KB증권5,000,000100.0--------기관투자자--35,000,00050,000,000,00010035,000,00050,000,000,0001005,000,00035,000,00050,000,000,00035,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 10일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 09일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

 Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

2. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2025년 08월 28일 증권신고서(채무증권) 최초 제출
2025년 09월 03일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 기재 정정
2025년 09월 03일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 09월 08일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 동아에스티㈜ → 서울특별시 동대문구 천호대로 64KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 13-1(단위 : 원)
회차 :
20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---20,000,000,000--20,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

13-2(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
---50,000,000,000--50,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채 발행자금 700억원 전액을채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.■ 채무상환자금 세부사용내역

구분 채권명 발행금액 발행금리 발행일 만기일 발행방법
공모사채 제 11-2회무보증사채 30,000,000,000 4.679% 2023.04.26 2026.04.24 공모
공모사채 제 12-1회무보증사채 40,000,000,000 4.208% 2024.02.23 2026.02.23 공모

※ 본 사채의 공모발행 금액은 700억원으로, 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.