| 2020년 11월 19일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 03월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 사채의 납입일 및 만기일 변경 | 2023년 11월 20일 | 2023년 12월 15일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 |
[이자지급기일] 2021년 2월 20일, 2021년 5월 20일, 2021년 8월 20일, &cr;2021년 11월 20일, 2022년 2월 20일, 2022년 5월 20일, &cr;2022년 8월 20일, 2022년 11월 20일, 2023년 2월 20일, &cr;2023년 5월 20일, 2023년 8월 20일, 2023년 11월 20일. |
[이자지급기일] 2021년 03월 15일, 2021년 06월 15일, 2021년 09월 15일, &cr;2021년 12월 15일, 2022년 03월 15일, 2022년 06월 15일, &cr;2022년 09월 15일, 2022년 12월 15일, 2023년 03월 15일, &cr;2023년 06월 15일, 2023년 09월 15일, 2023년 12월 15일. |
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| 8. 사채발행방법&cr; *전환청구기간(시작일) | 2021년 11월 20일 | 2021년 12월 15일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 사채발행방법&cr; *전환청구기간(만기일) | 2023년 10월 20일 | 2023년 11월 15일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 11월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환수익률 연2.0%(3개월단위, 복리계산)을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 12월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환수익률 연2.0%(3개월단위, 복리계산)을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2020년 11월 20일 | 2020년 12월 15일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; 나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 |
(1) 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 11월 20일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환수익률 연2.0%(3개월단위, 복리계산)을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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(1) 본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 12월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환수익률 연2.0%(3개월단위, 복리계산)을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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| 다. 전환청구에 관한 사항&cr;(1) 전환청구기간 | "본 사채” 발행일로부터 1년이 되는 날 (2021년 11월 20일)부터 만기일 1개월전날( 2023년 10월 20일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 다만, 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다. | "본 사채” 발행일로부터 1년이 되는 날 (2021년 12월 15일)부터 만기일 1개월전날 ( 2023년 11월 15일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 다만, 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 03월 18일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 아이티엑스에이아이 | |
| 대 표 이 사 : | 박상열,유건상 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 212 코오롱디지털타워애스턴 906호 | |
| (전 화) 02-2082-8500 | ||
| (홈페이지) http://www.itxai.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 정 도 균 |
| (전 화) 02-2082-8500 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 사채의 분할 및 병합금지&cr; 본 사채의 사채권은 발행일로부터 1년 이내에는 그 분할 및 병합은 인정하지 아니한다.&cr; &cr;나. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
(1) 본 사채의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2021년 12월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환수익률 연2.0%(3개월단위, 복리계산)을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2021-10-16 |
2021-11-15 |
2021-12-15 |
102.0302% |
|
2차 |
2022-01-14 |
2022-02-14 |
2022-03-15 |
102.5505% |
|
3차 |
2022-04-16 |
2022-05-16 |
2022-06-15 |
103.0760% |
|
4차 |
2022-07-17 |
2022-08-16 |
2022-09-15 |
103.6067% |
|
5차 |
2022-10-16 |
2022-11-15 |
2022-12-15 |
104.1428% |
|
6차 |
2023-01-14 |
2023-02-13 |
2023-03-15 |
104.6842% |
|
7차 |
2023-04-16 |
2023-05-16 |
2023-06-15 |
105.2311% |
|
8차 |
2023-07-17 |
2023-08-16 |
2023-09-15 |
105.7834% |
(2) 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점
(3) 조기상환지급장소: 중소기업은행 가산디지털역지점
(4)조기상환청구기간: "사채권자"는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 "발행회사"에게 조기상환 청구를 해야 한다.
(5) 조기상환청구절차: "사채권자"는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr; 다. 전환청구에 관한 사항&cr; (1) 전환청구기간 : "본 사채" 발행일로부터 1년이 되는 날(2021년 12월 15일)부터 만기일 1개월전날(2023년 11월 15일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 다만, 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.
(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서대행기관(국민은행 증권대행부)
(3) 전환청구절차: "사채권자"는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 전환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구한다.
(4) 전환의 효력 발생시기: 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환으로 인하여 발행되는 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.
(5) 전환주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 전자등록되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, "발행회사"는 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 "발행회사의 명의개서대리인"과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료한다.
(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 발행된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급기일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.
(7) 미발행 주식의 보유: "발행회사"는 전환청구기간 종료 시까지 "발행회사"가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
(8) 전환으로 인한 증자등기: "발행회사"는 전환청구에 의한 증자 등기를 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 2주간 내에 한다.
(9) 전환가격 조정시 공고: 전환가격이 조정될 경우에 "발행회사"는 조정일로부터 7일 이내에 "인수인"에게 그에 관하여 서면으로 통지하거나 전자공시시스템에 공시(금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 통보)한다.
(10) 기타사항: 전 각호의 사항 외에 필요한 사항은 상법 제513조 내지 제516조, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 및 전자등록과 관련한 제 규정을 따른다. &cr;&cr;라. 기한의 이익상실에 관한 사항&cr;다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실한다.
(1) "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함) 또는 "발행회사"의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
(2) "발행회사"의 자기자본 10%이상인 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우
(3) "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
(4) "발행회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "발행회사"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 조세공과에 대한 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우
(5) "발행회사"가 본 사채의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우
(6) "발행회사"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우
(7) 감독관청이 "발행회사"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내리거나 "발행회사"가 자체적으로 전기 매출액의 50%를 초과하는 사업부분의 영업을 중단하기로 결정하는 경우
(8) "발행회사"가 "본 사채" 외의 사채 또는 기타 "발행회사"가 제3자에 대하여 부담하고 있는 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
(9) "발행회사"가 법률의 제정 또는 개정 등으로 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 공동관리, 채무조정 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되어 "발행회사"에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)
(10) "발행회사"(임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 상장적격성 실질심사 사유에 해당하는지 여부에 관한 공시 또는 상장적격성 실질심사의 개시, 한국거래소, 금융감독원, 금융위원회, 기획재정부, 증권선물위원회 등의 관계당국으로부터의 과태료 또는 과징금 등의 제재, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산의 양도, 폐업, 회사경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적분쟁발생 등으로 현저한 신용악화가 우려되어 본 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우
(11) "발행회사"의 보통주가 관리종목으로 지정되는 경우
(12) "발행회사"의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다.
(13) "발행회사"의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시시스템 등에 기존 공시된 사항은 예외로 한다.
(14) 3연속거래일(“발행회사”의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래정지 되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우
(15) "발행회사"의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정제출기한 7일 이전까지 제출되지 아니하는 경우
(16) 본 사채 발행 이후, 발행회사에 대해 공시위반으로 인하여 벌점이 부과되어 해당 벌점을 포함하여 최근 1년 이내의 누계벌점이 10점을 초과하는 경우
(17) 제4조에 정한 "발행회사"의 진술이 허위이거나 보장을 위반하는 경우
(18) 제10조 각 호에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 "발행회사"가 이를 "사채권자"에게 통지하지 아니하는 경우
(19) 본 사채 보다 최초 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 사채 발행을 내용으로 하는 "발행회사" 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우
(20) "발행회사"에 대하여 코스닥시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유 발생이 객관적으로 확인되는 경우
(21) "발행회사"가 제9조의 의무를 이행하지 아니하는 경우
&cr;마. 발행예정주식 총수에 관한 사항&cr;본건 전환사채는 발행일 이전까지 주주총회에서 정관에 명시된 발행예정주식의 총수가 조정되지 않으면 본 사채 발행이 취소되거나 감액될 수 있습니다.&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
* 상기 기발행미상환사채권 및 기발행주식 총수는 본건 사채 발행결의일(2020.03.18) 기준 발행주식총수 대비 비율 입니다.