주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)아이티엑스에이아이 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022년 10월 21일
회 사 명 : 주식회사 아이티엑스에이아이
대 표 이 사 : 박상열,유건상
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 9층
(전 화) 02-2082-8500
(홈페이지)http://www.itxai.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정도균
(전 화) 02-2082-8500

유상증자 결정

10,000,000,000-50014,649,866365,854------제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제11조 (신주인수권) 제6항2. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우-회생계획에 반영된 정관 변경 내용으로, 회생법원의 허가를 받아 정관 변경
정관의 근거
주식의 내용
기타

500---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--제11조 (신주인수권) 제6항2. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우2022년 10월 25일2022년 01월 01일-2022년 11월 28일아니오아니오아니오--0해당없음2022년 10월 21일---아니오「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2022년 10월 21일 서울회생법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합(효력발생일 2022년 10월 25일) 및 M&A 인수자 유상증자(효력발생일 2022년 10월 26일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.3) 상기 3의 증자전 발행주식총수는 주식병합 및 소각 이후의 주식수입니다.4) 상기 4의 자금조달의 목적은 회생법원으로부터 인가받은 회생계획에 따라 회생담보권 및 회생채권의 변제, 운영자금에 사용될 예정입니다.5) 상기 12의 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.6) 상기 15의 이사회결의일(결정일)은 회생법원의 회생계획 인가일이며, 본 공시는 법원의 회생계획 결정문을 접수받은 날(2022.10.21.)에 제출합니다.7) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 코스닥시장 상장규정 제50조에 의거 배정주식의 100%를 의무적으로 한국예탁결제원에 보호예수하여야 하며, 그 기간은 6개월로 합니다.8) 상기 제3자배정 유상증자의 실행절차는 인가 결정된 회생계획에 따라, 주식병합 및 소각의 절차가 종료된 이후 진행될 예정이며, 관계기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.9) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 (주)에이치에스이노베이션으로 변경될 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)
2021.03.261,285-------------
거래정지관련 정보 기준주가 평가방법 종가대비증감비율(B-A)/A*100 외부평가
거래정지일 거래정지전최종종가(A) 평가방법 평가금액(B) 수행여부 평가기관명

【제3자배정 근거, 목적 등】
제11조 (신주인수권) 제6항2. M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우회생계획 인가에 따른 신주발행
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
(주)에이치에스이노베이션-M&A 인수자-8,000,000-리드넥스트(주)-M&A 인수자-1,000,000-해시앤비(주)-M&A 인수자-1,000,000-
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
(주)에이치에스이노베이션3김진영40.00--김진영40.00----이영미40.00
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
202112월2,8681383,476-164-608-150-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
리드넥스트㈜1이태근---화샤투전자상거래(유)100.00------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
202112월1,67273484254830-150-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(1) 법인 또는 단체의 기본정보
해시앤비㈜6박상신10.36--조호성30.00------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
202112월2,6055181,0251491,580-965-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견