Ad-hoc | 29 January 1997 17:17

Ad hoc-Service: Fuchs Petrolub AG

—————————————————————— Ad hoc-Service: Fuchs Petrolub AG Mitteilung gemäß Paragraph 15 WpHG übermittelt von der DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent verantwortlich. —————————————————————————— FUCHS plant Umtauschangebot für Schweizer Aktionäre Die in Mannheim ansässige FUCHS PETROLUB AG OEL + CHEMIE, die weltweit Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten herstellt, beabsichtigt, den Publikumsaktionären der schweizerischen FUCHS PETROLUB AG in Frauenfeld (Thurgau) ein öffentliches Umtauschangebot zu machen. Die Frauenfelder Gesellschaft hält die außerhalb Deutschlands gelegenen Beteiligungen des FUCHS- Konzerns. Die Mannheimer AG ist die Hauptaktionärin der schweizerischen FUCHS PETROLUB AG und verfügt bei dieser über 53,7 % der Stimmen. Sie sieht in dem Umtauschangebot für die beiderseitigen Aktionäre die Chance, die Struktur der Gesamtgruppe zu optimieren und hierdurch den “Shareholder Value” deutlich zu steigern. Dies würde insbesondere erreicht durch – die nach erfolgreichem Umtausch vorgesehene Aufgabe der bisher zweistufigen Konzernstruktur, was eine wesentliche Vereinfachung sowie namhafte Kostenersparnisse brächte – eine erhebliche Senkung der bisher weit über Durchschnitt liegenden Steuerquote des Konzerns (u.a. durch den dann möglichen Wegfall von Quellensteuern) – die aus der Annahme des geplanten Umtauschangebots resultierende Konzentration auf die deutschen FUCHS PETROLUB- Aktien statt der bisherigen Aufteilung auf deutsche FUCHS- Titel einerseits und schweizerische andererseits, was den Markt verbreitern würde. Die Aufgabe der Zweistufigkeit des Konzerns sowie die Kostenersparnisse und steuerlichen Effekte würden auch unter Berücksichtigung einer zur Durchführung der Maßnahme erforderlichen Kapitalerhöhung zu einer deutlichen Erhöhung des Gewinns je Stamm- und Vorzugsaktie der Mannheimer FUCHS PETROLUB AG OEL + CHEMIE führen. Das Umtauschangebot, dessen wesentliche Konditionen bis Mitte März 1997 bekanntgemacht werden sollen, soll sich auf sämtliche im Publikum befindlichen 360.601 Inhaberaktien der schweizerischen FUCHS PETROLUB AG von je 200 SFr. Nennwert beziehen und zum Wert von maximal 500 SFr. netto erfolgen. Dieser Wert liegt um 21,6 % über dem gewichteten Durchschnittskurs der letzten 12 Monate und um 15,2 % über dem Schlußkurs der Wertpapierbörse Zürich vom 28. Januar. Um den bisherigen Publikumsaktionären der Schweizer AG zu ermöglichen, an der erfolgversprechenden Entwicklung des FUCHS- Gesamtkonzerns weiterhin zu partizipieren, ist vorgesehen, ihnen für ihre Inhaberaktien ein “Paket” anzubieten, das voraussichtlich aus Aktien der deutschen AG und einer Barzahlung bestehen wird. Hierfür soll zum 23. April 1997 in Mannheim eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der FUCHS PETROLUB AG OEL + CHEMIE einberufen werden. Unter der Voraussetzung, daß die erforderlichen Beschlüsse gefaßt und durchgeführt werden, würde den schweizerischen Inhaberaktionären anschließend das öffentliche Umtauschangebot unterbreitet. Die deutschen FUCHS-Aktien sollen an den schweizerischen Wertpapierbörsen eingeführt werden und dort die bisherige Börsennotiz der Inhaberaktien der Frauenfelder AG ablösen. FUCHS PETROLUB AG OEL + CHEMIE Mannheim, den 29.1.1997 Anfragen richten Sie bitte an Dr. Gerhard Vogel, Mitglied des Vorstands der FUCHS PETROLUBAG OEL + CHEMIE, unter der Rufnummer 0621-3802130. Ende der Mitteilung