증권발행실적보고서 2.6 미래반도체 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2023년 1월 19일
회 사 명 : 미래반도체 주식회사
대 표 이 사 : 이정
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 경인로53길 15 나동 4403호
(전 화) 02-6678-2511
(홈페이지) http://www.miraisemi.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이혜정
(전 화) 02-6678-2511
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업도매 및 상품중개업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개21,600,000,000주1)
구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인 의무인수분 108,000주에 대한 의무인수금액 648,000,000원은 제외된 금액입니다.

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023.01.162023.01.172023.01.19
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신한투자증권(주)3,600,00021,600,000,000100주1)3,600,00021,600,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

주1) 상장주선인 의무인수분 108,000주에 대한 의무인수금액 648,000,000원은 제외된 금액입니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자2,700,00075.001,6662,700,00016,200,000,000 0.321,6662,700,00016,200,000,00075.00일반투자자900,00025.00117,489844,438,9505,066,633,700,000 99.68117,489900,0005,400,000,00025.00기타----------3,600,000119,155847,138,9505,082,833,700,000119,1553,600,00021,600,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 450,00050.00일괄청약450,00050.00900,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약단위주수 청약현황 배정현황
균등방식 비례방식 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정수량 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
50 76,171 3,808,550 228,513 3 63,262 1 291,775 - - - - - 291,775 7.66%
100 5,574 557,400 16,722 3 4,636 1 21,358 - - - - - 21,358 3.83%
150 1,342 201,300 4,026 3 1,108 1 5,134 - - - - - 5,134 2.55%
200 1,855 371,000 5,565 3 1,526 1 7,091 - - - - - 7,091 1.91%
250 368 92,000 1,104 3 315 1 1,419 - - - - - 1,419 1.54%
300 1,342 402,600 4,026 3 1,133 1 5,159 - - - - - 5,159 1.28%
350 562 196,700 1,686 3 452 1 2,138 - - - - - 2,138 1.09%
400 477 190,800 1,431 3 414 1 1,845 - - - - - 1,845 0.97%
450 104 46,800 312 3 88 1 400 - - - - - 400 0.85%
500 969 484,500 2,907 3 799 1 3,706 - - - - - 3,706 0.76%
600 448 268,800 1,344 3 370 1 1,714 - - - - - 1,714 0.64%
700 278 194,600 834 3 240 1 1,074 - - 278 1 278 1,352 0.69%
800 239 191,200 717 3 191 1 908 - - 239 1 239 1,147 0.60%
900 148 133,200 444 3 125 1 569 - - 148 1 148 717 0.54%
1,000 1,550 1,550,000 4,650 3 1,298 1 5,948 - - 1,550 1 1,550 7,498 0.48%
1,500 1,676 2,514,000 5,028 3 1,376 1 6,404 - - 1,676 1 1,676 8,080 0.32%
2,000 904 1,808,000 2,712 3 768 1 3,480 904 1 - - 904 4,384 0.24%
2,500 408 1,020,000 1,224 3 340 1 1,564 408 1 149 1 557 2,121 0.21%
3,000 749 2,247,000 2,247 3 624 1 2,871 749 1 749 1 1,498 4,369 0.19%
3,500 643 2,250,500 1,929 3 543 1 2,472 643 1 643 1 1,286 3,758 0.17%
4,000 402 1,608,000 1,206 3 337 1 1,543 804 2 - - 804 2,347 0.15%
4,500 164 738,000 492 3 135 1 627 328 2 164 1 492 1,119 0.15%
5,000 690 3,450,000 2,070 3 589 1 2,659 1,380 2 690 1 2,070 4,729 0.14%
6,000 532 3,192,000 1,596 3 442 1 2,038 1,596 3 - - 1,596 3,634 0.11%
7,000 543 3,801,000 1,629 3 445 1 2,074 1,629 3 543 1 2,172 4,246 0.11%
8,000 408 3,264,000 1,224 3 336 1 1,560 1,632 4 - - 1,632 3,192 0.10%
9,000 401 3,609,000 1,203 3 339 1 1,542 1,604 4 401 1 2,005 3,547 0.10%
10,000 732 7,320,000 2,196 3 592 1 2,788 3,660 5 - - 3,660 6,448 0.09%
11,000 289 3,179,000 867 3 240 1 1,107 1,445 5 289 1 1,734 2,841 0.09%
12,000 287 3,444,000 861 3 241 1 1,102 1,722 6 287 1 2,009 3,111 0.09%
13,000 342 4,446,000 1,026 3 273 1 1,299 2,052 6 342 1 2,394 3,693 0.08%
14,000 260 3,640,000 780 3 224 1 1,004 1,820 7 260 1 2,080 3,084 0.08%
15,000 419 6,285,000 1,257 3 354 1 1,611 2,933 7 419 1 3,352 4,963 0.08%
16,000 407 6,512,000 1,221 3 336 1 1,557 3,256 8 407 1 3,663 5,220 0.08%
17,000 326 5,542,000 978 3 270 1 1,248 2,934 9 - - 2,934 4,182 0.08%
18,000 247 4,446,000 741 3 206 1 947 2,223 9 247 1 2,470 3,417 0.08%
19,000 198 3,762,000 594 3 166 1 760 1,980 10 - - 1,980 2,740 0.07%
20,000 645 12,900,000 1,935 3 532 1 2,467 6,450 10 645 1 7,095 9,562 0.07%
22,000 323 7,106,000 969 3 263 1 1,232 3,553 11 323 1 3,876 5,108 0.07%
24,000 340 8,160,000 1,020 3 282 1 1,302 4,080 12 340 1 4,420 5,722 0.07%
26,000 338 8,788,000 1,014 3 278 1 1,292 4,394 13 338 1 4,732 6,024 0.07%
28,000 258 7,224,000 774 3 213 1 987 3,612 14 258 1 3,870 4,857 0.07%
30,000 1,568 47,040,000 4,704 3 1,300 1 6,004 23,520 15 1,568 1 25,088 31,092 0.07%
32,000 418 13,376,000 1,254 3 343 1 1,597 7,106 17 - - 7,106 8,703 0.07%
34,000 304 10,336,000 912 3 248 1 1,160 5,472 18 - - 5,472 6,632 0.06%
36,000 269 9,684,000 807 3 214 1 1,021 5,111 19 - - 5,111 6,132 0.06%
38,000 190 7,220,000 570 3 157 1 727 3,800 20 - - 3,800 4,527 0.06%
40,000 385 15,400,000 1,155 3 317 1 1,472 8,085 21 - - 8,085 9,557 0.06%
42,000 154 6,468,000 462 3 127 1 589 3,388 22 154 1 3,542 4,131 0.06%
44,000 202 8,888,000 606 3 173 1 779 4,646 23 202 1 4,848 5,627 0.06%
46,000 177 8,142,000 531 3 146 1 677 4,248 24 177 1 4,425 5,102 0.06%
48,000 200 9,600,000 600 3 173 1 773 5,000 25 200 1 5,200 5,973 0.06%
50,000 358 17,900,000 1,074 3 303 1 1,377 9,308 26 358 1 9,666 11,043 0.06%
52,000 116 6,032,000 348 3 94 1 442 3,132 27 116 1 3,248 3,690 0.06%
54,000 140 7,560,000 420 3 115 1 535 3,920 28 140 1 4,060 4,595 0.06%
56,000 140 7,840,000 420 3 111 1 531 4,060 29 140 1 4,200 4,731 0.06%
58,000 135 7,830,000 405 3 119 1 524 4,050 30 135 1 4,185 4,709 0.06%
60,000 7,336 440,160,000 22,008 3 6,047 1 28,055 227,416 31 7,336 1 234,752 262,807 0.06%
62,000 12 744,000 36 3 9 1 45 396 33 - - 396 441 0.06%
64,000 16 1,024,000 48 3 12 1 60 544 34 - - 544 604 0.06%
66,000 17 1,122,000 51 3 14 1 65 595 35 - - 595 660 0.06%
68,000 19 1,292,000 57 3 17 1 74 684 36 - - 684 758 0.06%
70,000 26 1,820,000 78 3 19 1 97 962 37 - - 962 1,059 0.06%
72,000 18 1,296,000 54 3 15 1 69 684 38 18 1 702 771 0.06%
74,000 18 1,332,000 54 3 15 1 69 702 39 18 1 720 789 0.06%
76,000 15 1,140,000 45 3 14 1 59 600 40 15 1 615 674 0.06%
78,000 18 1,404,000 54 3 14 1 68 738 41 18 1 756 824 0.06%
80,000 15 1,200,000 45 3 12 1 57 630 42 15 1 645 702 0.06%
82,000 8 656,000 24 3 8 1 32 344 43 8 1 352 384 0.06%
84,000 14 1,176,000 42 3 12 1 54 616 44 14 1 630 684 0.06%
86,000 9 774,000 27 3 8 1 35 405 45 9 1 414 449 0.06%
88,000 11 968,000 33 3 9 1 42 506 46 11 1 517 559 0.06%
90,000 823 74,070,000 2,469 3 667 1 3,136 38,681 47 823 1 39,504 42,640 0.06%
합계 117,489 844,438,950 352,467 　 97,533 　 450,000 427,140 　 22,860 　 450,000 900,000 　
주1) 당사는 일반배정물량 900,000주를 균등배정 450,000주(50.0%), 비례배정 450,000주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정에서는 총 청약 117,489건 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 97,533주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 2,500주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월30,9131.67----------30,9131.143개월529,39628.52--5,2142.99------534,61019.801개월93,5935.04--4,3872.515,0451.43----103,0253.8215일4,917 0.26- - - - - - - - - - 4,917 0.18 1,197,21264.5014,729100.00164,99394.50347,09198.57270,000100.0032,510100.002,026,53575.061,856,031100.0014,729100.00174,594100.00352,136100.00270,000100.0032,510100.002,700,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

분류 주주명 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 이정 9,835,835 91.67% 9,835,835 68.12% -
전혜숙 894,165 8.33% 894,165 6.19% -
합계 10,730,000 100% 10,730,000 74.32% -

주1) 유상증자 전 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 10,730,000주 기준으로 작성하였으며, 유상증자 후 지분율은 유상증자 후 발행주식총수인 14,438,000주 기준으로 작성하였습니다.

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2023년 1월 26일(예정) 3. 상장일(매매개시일)2023년 1월 27일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2023년 1월 13일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 1월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분 일 자 방법
청약 안내 공고 2023년 01월 13일(금) 미래반도체㈜홈페이지(http://www.miraisemi.co.kr/)
2023년 01월 13일(금) 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분 일 자 신 문
청약 배정 공고 2023년 01월 19일(목) 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 01월 19일(목) 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시 내용
2022년 12월 19일 증권신고서
2022년 12월 28일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 01월 04일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 01월 06일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2023년 01월 13일 정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 미래반도체㈜ : 서울특별시 구로구 경인로53길 15 나동 4403호(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70다. 투자설명서 제출일

일시 내용
2022년 12월 19일 예비투자설명서
2022년 12월 28일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 01월 04일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 01월 06일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2023년 01월 10일 투자설명서
2023년 01월 13일 정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주21,600,000,0006,0003,600,00021,600,000,000-21,600,000,0006,0003,600,00021,600,000,000-보통주----------21,600,000,0006,0003,600,00021,600,000,000주1)
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

주1) 상장주선인 의무인수분 108,000주에 대한 의무인수금액 648,000,000원은 제외된 금액입니다.

 2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--21,466,360,160--133,639,84021,600,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.