증권발행실적보고서 2.6 CJ제일제당(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 05일
회 사 명 :	씨제이제일제당 주식회사
대 표 이 사 :	최 은 석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 동호로 330 CJ제일제당센터
	(전 화) 02) 6740-1114
	(홈페이지) http://www.cj.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무운영실장 (성 명) 천 기 성
	(전 화) 02) 6740-1114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업식료품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 125,000,000,000

총 발행금액 :

29(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채125,000,000,0002025년 10월 02일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

29(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 10월 05일2022년 10월 05일2022년 10월 05일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권2,500,00025,000,000,00020.00-케이비증권4,500,00045,000,000,00036.00-NH투자증권1,000,00010,000,000,0008.00-키움증권1,000,00010,000,000,0008.00-신한금융투자1,000,00010,000,000,0008.00-삼성증권1,000,00010,000,000,0008.00-미래에셋증권1,000,00010,000,000,0008.00-신영증권500,0005,000,000,0004.00-12,500,000125,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권2,500,00020.00--------케이비증권4,500,00036.00--------NH투자증권1,000,0008.00--------키움증권1,000,0008.00--------신한금융투자1,000,0008.00--------삼성증권1,000,0008.00--------미래에셋증권1,000,0008.00--------신영증권500,0004.00--------기관투자자--2712,500,000125,000,000,0001002712,500,000125,000,000,00010012,500,0002712,500,000125,000,000,0002712,500,000125,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 10월 05일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2022년 10월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 씨제이제일제당(주) : 서울시 중구 동호로 330 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 신한금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

29(단위 : 원)

회차 :

125,000,000,000125,000,000,000-125,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---125,000,000,000--125,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제29회 무보증사채 발행자금 1,250억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 지급할 예정입니다.

[채무상환자금 상세내역]금번 당사가 발행하는 제29회 무보증 공모사채는 현재 당사가 보유한 공모 회사채와 기업어음증권 상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	발행금액	발행일	만기일	이자율(%)
회사채 제15-3회	50,000	2012.12.12	2022.12.12	3.79%
기업어음증권(28일물)	25,000	2022.09.16	2022.10.14	3.10%
기업어음증권(15일물)	50,000	2022.09.20	2022.10.05	3.10%
합계	125,000	-	-	-

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.