| 금융위원회 귀중 | 2018년 11월 2일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 노바렉스 |
| 대 표 이 사 : | 이 상 준 |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 청원군 오창읍 각리1길 94 |
| (전 화) 043-218-0510 | |
| (홈페이지) http://www.novarex.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO (성 명) 한명재 |
| (전 화) 070-4852-2208 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2018년 10월 8일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 960,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 18,240,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 19,000원 ~ 24,000원- 모집(매출)총액(예정): 22,800,000,000원 ~ 28,800,000,000원 | - 모집(매출) 확정가액: 19,000원- 모집(매출) 확정총액: 18,240,000,000원 |
| 요약정보 | '요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용를 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | 주1) | 주1) |
| 2. 공모방법 | 주2) | 주2) |
| 3. 공모가격 결정방법 | 주3) | 주3) |
| 주4) | 주4) | |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | 주5) | 주5) |
| 주6) | 주6) | |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | 주7) | 주7) |
| Ⅲ. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 | 주8) | 주8) |
| 주9) | 주9) | |
| 3. 기타위험 | 주10) | 주10) |
| 주11) | 주11) | |
| 주12) | 주12) | |
| 주14) | 주14) | |
| Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 4. 종합평가 결과 | 주15) | 주15) |
| 주16) | 주16) | |
| 주17) | 주17) | |
| Ⅴ. 자금의 사용목적 | 주18) | 주18) |
주1)<정정 전>
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,200,000 | 500 | 19,000 | 22,800,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 1,200,000 | 22,800,000,000 | 587,100,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 11월 5일 ~ 2018년 11월 6일 | 2018년 11월 7일 | 2018년 11월 5일 | 2018년 11월 7일 | - |
| 주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||||||
| 주2) | 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜노바렉스의 제시 공모희망가액인 19,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다. | ||||||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜노바렉스가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다. | ||||||||||||||
| 주4) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다. | ||||||||||||||
| 주5) | 청약일 - 우리사주조합 청약일: 2018년 11월 5일(1일간) - 기관투자자 청약일: 2018년 11월 5일 ~ 11월 6일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2018년 11월 5일 ~ 11월 6일 (2일간) ※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2018년 11월 5일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2018년 11월 5일 ~ 10월 6일까지 이틀간 실시됨에 재 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||||||||||||
| 주6) |
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2018년 4월 25일 상장예비심사청구서를 제출하여 2018년 9월 17일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. |
||||||||||||||
| 주7) | 총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. | ||||||||||||||
| 주8) |
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜노바렉스가 협의하여 제시한 공모희망가 19,000원 ~ 24,000원중 최저가액인 19,000원 기준입니다. |
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| 주9) |
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
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| 주10) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. | ||||||||||||||
<정정 후>
| (단위: 원, 주) |
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 960,000 | 500 | 19,000 | 18,240,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 960,000 | 18,240,000,000 | 469,680,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2018년 11월 5일 ~ 2018년 11월 6일 | 2018년 11월 7일 | 2018년 11월 5일 | 2018년 11월 7일 | - |
| 주1) | 모집(매출) 예정가액(이하 " 확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)』의 『4. 종합평가결과』부분을 참조하시기 바랍니다. | ||||||||||||||
| 주2) | 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는 ㈜노바렉스의 제시 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. | ||||||||||||||
| 주3) | 모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜노바렉스가 합의하여 1주당 확정공모가액을 19,000원으로 결정하였습니다. | ||||||||||||||
| 주4) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능 하며, 수요예측 결과에 따라 공모주식수가 960,000주로 변경되었습니다. | ||||||||||||||
| 주5) | 청약일 - 우리사주조합 청약일: 2018년 11월 5일(1일간) - 기관투자자 청약일: 2018년 11월 5일 ~ 11월 6일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2018년 11월 5일 ~ 11월 6일 (2일간) ※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2018년 11월 5일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2018년 11월 5일 ~ 10월 6일까지 이틀간 실시됨에 재 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. | ||||||||||||||
| 주6) |
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2018년 4월 25일 상장예비심사청구서를 제출하여 2018년 9월 17일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다. |
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| 주7) | 총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 2.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. | ||||||||||||||
| 주8) |
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.
* 상기 취득분은 모집·매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.* 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜노바렉스가 합의하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. |
||||||||||||||
| 주9) |
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분( 28,800주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3 (취득금액이 10억원을초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
||||||||||||||
| 주10) | 금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 “환매청구권”이라 한다)를 부여하지 않습니다. | ||||||||||||||
주2)<정정 전>
금번 ㈜노바렉스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,200,000주의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역 [공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,000,000주 | 83.3% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 200,000주 | 16.7% | 우리사주조합 배정 |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.0% | - |
[일반공모주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 240,000주 | 20.0% | 19,000원(주1) | 4,560,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 760,000주 | 63.3% | 14,440,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 1,000,000주 | 83.3% | 19,000,000,000원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 19,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다. |
| 주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
나. 모집의 방법 등 [모집방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,000,000주 | 83.3% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 200,000주 | 16.7% | 우선배정 |
| 합계 | 1,200,000주 | 100.0% | - |
[일반모집주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 240,000주 | 20.0% | - |
| 기관투자자 | 760,000주 | 63.3% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,000,000주 | 83.3% | - |
[참조] 모집세부내역
| 모집대상 | 주식수(주3) | 배정비율(주4) | 주당모집가액 | 모집총액(주6) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합(주1) | 200,000주 | 16.7% | 19,000원(주5) | 3,800,000,000원 | - |
| 일반청약자(주2) | 240,000주 | 20.0% | 4,560,000,000원 | - | |
| 기관투자자(주3) | 760,000주 | 63.3% | 14,440,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 1,200,000주 | 100.0% | 22,800,000,000원 | - |
| 주1) | 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 200,000주(16.7%) 를 우선 배정하였습니다. |
| 주2) |
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 NH투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주3) |
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.) ※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다. ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. ※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. |
| 주4) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합과기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다. |
| 주5) | 주당모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행사인 ㈜노바렉스가 제시한 공모희망가액 19,000원 ~ 24,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 NH투자증권㈜와 ㈜노바렉스가 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| 주6) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(19,000원 ~ 24,000원)의 제시 밴드 최저가액인 19,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주7) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다. |
다. 매출의 방법 등 금번 (주)노바렉스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
| [상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] |
| 구분 | 취득 주수 | 주당취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 36,000주 | 19,000원(주1) | 684,000,000원 | - |
| 합계 | 36,000주 | 684,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(19,000원~24,000원)의 밴드 최저가액인 19,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
<정정 후>
금번 ㈜노바렉스의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 960,000주의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역 [공모방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 768,000주 | 80.0% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 192,000주 | 20.0% | 우리사주조합 배정 |
| 합계 | 960,000주 | 100.0% | - |
[일반공모주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 주당 공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 192,000 주 | 20.0% | 19,000원(주1) | 3,648,000,000 원 | - |
| 기관투자자 | 576,000 주 | 60.0% | 10,944,000,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 768,000 주 | 80.0% | 14,592,000,000 원 | - |
| 주1) | 주당공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. |
| 주2) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주3) | 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
나. 모집의 방법 등 [모집방법: 일반공모]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 768,000주 | 80.0% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 우리사주조합 | 192,000주 | 20.0% | 우선배정 |
| 합계 | 960,000주 | 100.0% | - |
[일반모집주식 배정내역]
| 공모대상 | 주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 192,000 주 | 20.0% | - |
| 기관투자자 | 576,000 주 | 60.0% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 768,000 주 | 80.0% | - |
[참조] 모집세부내역
| 모집대상 | 주식수(주3) | 배정비율(주4) | 주당모집가액 | 모집총액(주6) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리사주조합(주1) | 192,000주 | 20.0% | 19,000원(주5) | 3,648,000,000원 | - |
| 일반청약자(주2) | 192,000주 | 20.0% | 3,648,000,000원 | - | |
| 기관투자자(주3) | 576,000주 | 60.0% | 14,440,000,000원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 960,000주 | 100.0% | 18,240,000,000 원 | - |
| 주1) | 금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 192,000주 ( 20.0 % ) 를 우선 배정하였습니다. |
| 주2) |
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 NH투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주3) |
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 NH투자증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이 규정 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한한다)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.) ※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※"코넥스 고위험고수익투자신탁"이란 설정일·설립일부터 매 3개월마다 코넥스 상장주식의 평균보유비율(코넥스 상장주식의 평가액이 고위험고수익투자신탁의 평가액에서 차지하는 매일의 비율을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율을 말한다)이 100분의 2 이상인 고위험고수익투자신탁을 말합니다. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 코넥스 상장주식의 보유비율이 자산총액의 100분의 2 이상이어야 하며, 해당 투자신탁 등의 만기일까지의 잔존기간이 3개월 미만인 경우에는 본문의 평균보유비율을 적용하지 아니합니다. ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제5항제1호에 따라 불성실 수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것 ② 투자일임회사는 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우 제1항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.③ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. ※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. |
| 주4) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합과기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다. ② 일반청약자 및 기관투자자의 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과 청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정합니다.③ 한편, 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.④「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정하며, 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧ 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼 차감한 수량의 주식을 취득합니다. |
| 주5) | 주당모집가액 : 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행사인 ㈜노바렉스가 합의하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. |
| 주6) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. |
| 주7) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조 2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경가능 하며, 수요예측 결과에 따라 공모주식수가 960,000주로 변경되었습니다. |
다. 매출의 방법 등 금번 (주)노바렉스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
| [상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역] |
| 구분 | 취득 주수 | 주당취득가액 | 취득총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 28,800주 | 19,000원(주1) | 547,200,000원 | - |
| 합계 | 28,800주 | 547,200,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
주3)<정정 전>
나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜노바렉스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 19,000 ~ 24,000원 |
| 확정공모가액 최종결정 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (2) 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜노바렉스와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 합의하여 최종 확정할 예정입니다. (3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.
<정정 후>
나. 공모가격 산정 개요 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜노바렉스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 동사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 19,000원 |
| 확정공모가액 최종결정 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 19,000원으로 결정하였습니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. (2) 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 청약일 전 실시된 국내외 기관투자자 대상 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)노바렉스와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 합의하여 확정공모가액을 최종 결정하였습니다. (3) 확정공모 가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.
주4)<정정 전> 기재사항 추가 <정정 후>
(13) 수요예측 결과 통보
(가) 수요예측 참여내역
| (단위 : 건, 주) |
|
구분 |
국내기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사(집합) |
투자매매ㆍ중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유*1 |
거래실적 무 |
||
|
건수 |
118 | 51 | 41 | 162 | 14 | 28 | 414 |
|
수량 |
10,597,000 | 2,740,000 | 743,000 | 9,374,000 | 1,486,000 | 3,079,000 | 28,019,000 |
|
경쟁률*2 |
18.40 : 1 | 4.76 : 1 | 1.29 : 1 | 16.27 : 1 | 2.58 : 1 | 5.35 : 1 | 48.64 : 1 |
*1 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자*2 경쟁률은 기관투자자 배정주수 576,000주로 계산되었습니다. (나) 수요예측 신청가격 분포
| (단위 : 건, 주) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
운용사 (집합) |
투자매매, 중개업자 |
연기금,운용사 (고유) 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|||||||||
|
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
|
|
밴드상단초과 |
1 | 30,000 | 1 | 23,000 | - | - | 1 | 15,000 | - | - | 4 | 3,040,000 | 7 | 3,108,000 |
|
밴드 상위75% 초과~100% 이하 |
1 | 33,000 | - | - | - | - | 2 | 263,000 | 7 | 1,050,000 | 1 | 2,000 | 11 | 1,348,000 |
|
밴드 상위50% 초과~75% 이하 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
밴드 상위25% 초과~50% 이하 |
- | - | - | - | - | - | 1 | 20,000 | - | - | - | - | 1 | 20,000 |
|
밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
밴드 중간값 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 120,000 | - | - | 1 | 120,000 |
|
밴드 하위 25% 미만~50% 이상 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 |
1 | 5,000 | 1 | 1,000 | - | - | - | - | 1 | 20,000 | 3 | 3,000 | 6 | 29,000 |
|
밴드 하위 75% 미만~100% 이상 |
18 | 1,286,000 | 10 | 34,000 | 6 | 15,000 | 53 | 1,412,000 | 3 | 162,000 | 3 | 3,000 | 93 | 2,912,000 |
|
밴드하단미만 |
97 | 9,243,000 | 39 | 2,682,000 | 4 | 15,000 | 136 | 8,377,000 | 2 | 134,000 | 17 | 31,000 | 295 | 20,482,000 |
|
미제시 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
합계 |
118 | 10,597,000 | 51 | 2,744,000 | 10 | 30,000 | 193 | 10,087,000 | 14 | 1,486,000 | 28 | 3,079,000 | 414 | 28,019,000 |
*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자( 다) 의무보유확약 신청내역
| 구분 | 신청수량(주) | 비고 |
|---|---|---|
| 6개월 확약 | 3,800,000 | - |
| 3개월 확약 | - | - |
| 1개월 확약 | 1,520,000 | - |
| 15일 확약 | - | - |
| 합계 | 5,320,000 | - |
| 총 수량 대비 비율 | 18.99% | - |
(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 주식회사 노바렉스와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1 주당 확정공모가액을 19,000원으로 결정하였습니다.
주5)<정정 전>
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 1,200,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 19,000원(주2) | |
| 확정가액 | - | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 22,800,000,000원 | |
| 확정가액 | - | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약기일주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2018년 11월 5일 |
| 종료일 | 2018년 11월 6일 | ||
| 우리사주조합 | 개시일 | 2018년 11월 5일 | |
| 종료일 | 2018년 11월 5일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2018년 11월 5일 | |
| 종료일 | 2018년 11월 6일 | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) | 0% | |
| 우리사주조합 | 100% | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2018년 11월 7일 | ||
| 주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜노바렉스와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
| 주3) 청약단위① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. NH투자증권(주)의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 NH투자증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주4) 청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없으며, 우리사주조합의 경우 청약증거금은 100%로 합니다. ② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입 기일 ( 2018년 11월 7일) 에 주금납 입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당 일 ( 2018년 11월 7일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일 인 2018년 11월 7일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 ( 2018년 11월 7일 ) 에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
<정정 후>
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식 보통주 960,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | -(주2) | |
| 확정가액 | 19,000원 | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | - | |
| 확정가액 | 18,240,000,000원 | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약기일주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2018년 11월 5일 |
| 종료일 | 2018년 11월 6일 | ||
| 우리사주조합 | 개시일 | 2018년 11월 5일 | |
| 종료일 | 2018년 11월 5일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2018년 11월 5일 | |
| 종료일 | 2018년 11월 6일 | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함) | 0% | |
| 우리사주조합 | 100% | ||
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2018년 11월 7일 | ||
| 주1) 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| 주2) 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 NH투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜노바렉스와 합의하여 결정한 확정공모가액 19,000원 기준입니다. |
| 주3) 청약단위① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 본·지점에서 청약이 가능합니다. NH투자증권(주)의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 NH투자증권(주)의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. |
| 주4) 청약증거금① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없으며, 우리사주조합의 경우 청약증거금은 100%로 합니다. ② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자 및 우리사주조합의 청약증거금은 주금납입 기일 ( 2018년 11월 7일) 에 주금납 입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 주금납입기일 당 일 ( 2018년 11월 7일 )에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일 인 2018년 11월 7일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입금액은 주금납입기일 ( 2018년 11월 7일 ) 에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) 청약취급처① 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점 |
| 주6) 분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
주6)<정정 전>
다. 청약방법(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(2) 우리사주조합의 청약 우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 NH투자증권㈜에 우리사주조합 명의로 합니다. (3) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 청약방법에는 지점내방 청약, HTS/홈페이지 청약, 고객지원센터 유선청약/ARS 청약 등이 존재합니다. ※ 청약사무 취급처: NH투자증권㈜의 본ㆍ지점(4) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
| 【NH투자증권(주) 일반청약자 청약 자격】 |
| 구 분 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청약자격 | 1) 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객(단, 청약초일이 속한 달의 직전 3개월 평균자산이 3천만원 미만, 직전 3개월 주식거래 약정이 1억원 미만 및 직전 3개월 내 신규 또는 휴면 후 재유입 고객 중 직전월 말 평균자산 1억원 미만의 요건에 모두 해당되는 고객은 인터넷/HTS/ARS 청약만 가능함)2) 자산 기준에 장외채권, 프리보드, CP 등을 포함3) 자산별 평가는 당사의 평가 기준에 의함4) 우수 고객에 대한 공모주 우대 청약한도 적용5) 본 공모시는 청약초일이 속한 달의 직전 3개월 평균자산이 3천만원 미만, 직전 3개월 주식거래 약정이 1억원 미만 및 직전3개월 내 신규 또는 휴면 후 재유입 고객 중 직전월말 평균자산 1억원 미만의 요건에 모두 해당되는 고객께서는 인터넷/HTS/ARS로만 청약이 가능합니다.(인터넷, HTS로 청약을 할 경우에는 지점에 내방하시어 온라인약정신청서를 작성하신 후 가능합니다) | ||||||||||||||||||||||||||
| 청약한도 및우대기준 |
일반청약자 최고청 약한도는 9,600 주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 4,800주(0.5배), 14,400주(1.5배), 19,200주(2배), 24,000주(2.5배)까지 청약 가능합니다.
주1) 연금저축계좌 內 펀드가입금액(MMF 제외), IRP 자산 중 펀드가입금액(MMF 제외)과 연금저축신탁 금액의합산 청약개시일이 속한 달의 직전월말 3개월 평잔 및 월말 잔고 유지 납입원금 기준 (선취수수료 금액은 원금에 포함)주2) 청약개시일 직전 6개월 중 3개월 이상 정상납입(CMS 또는 정기자동대체 限)연금저축계좌, 연금저축신탁, IRP계좌 內 적립식에 대해 합산 적용되나, 1개월 內 복수횟수 인정 불가 (동일월 內 대체일 변경하여 복수 입금 시 1회로 인정) |
||||||||||||||||||||||||||
| 청약수수료 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 청약증거금 | 50% (모든 고객에게 동일 적용) | ||||||||||||||||||||||||||
(5) 일반청약자의 청약단위
| 【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 |
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 240,000주 | 9,600주(★) | 50% |
| (★) NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 9,600주이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 4,800주(0.5배), 14,400주(1.5배), 19,200주(2배), 24,000주(2.5배)까지 청약 가능합니다. |
우대기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.
| 【 NH투자증권㈜의 일반청약자 청약단위 】 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
| (주) 2,000주 초과 5,000주 이하일 경우 청약단위는 500주이나 우대기준에 따라 4,800주(0.5배)의 청약이 가능하고, 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하일 경우 청약단위는 1,000주이나 우대기준에 따라 9,600주(1배)의 청약이 가능하고, 10,000주 초과일 경우 청약단위는 2,000주이나 우대기준에 따라 14,400주(1.5배), 19,200주(2배)의 청약이 가능합니다. |
(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약(이하 '우선배정 청약' 이라 함)은 청 약일인 2018년 11월 5일(월) ~ 11월 6일(화 ) 08:00~16:00 (한국시간 기준)에 NH투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ 지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을납입일인 2018년 11월 7일 08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.(7) 기관투자자의 추가 청약수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자 및 우리사주조합의 청약미달을 고려하여 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 760,000주로 하되, 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액을 한도로하여 1주 단위로 청약을 할 수 있으나, '우선배정 청약'결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정 받을수 있습니다. 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다.다만 우선배정 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.(8) 청약이 제한되는 자
아래 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.
| 【증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항】 |
|
④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 |
(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 16.7%(200,000주)를 배정합니다. ② 기관투자자 : 총 공모주식의 63.3%(760,000주)를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 20.0%(240,000주)를 배정합니다. ④ 제1항의 배정분 중 청약수량이 미달하여 잔여주식이 있는 경우 제2항에 배정됩니다.⑤ 제2항과 제4항에 의한 배정분 중 청약수량이 미달하여 잔여주식이 발생하는 경우에는 이를 제3항에 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 일반청약자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분 배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가 납입 이후 미달금액을 납입하지 못한 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 기관투자자에게 배정하거나 자기계산으로 그 미달금액에 해당하는 주식을 인수합니다.③ 상기 ①항의 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는최종적으로 ②항의 일반청약자에 합산 배정합니다. ④ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑤ 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정합니다⑥ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자, 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자(6개월 의무보유 확약시 배정 가능), 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자및 창업투자회사등(단, 6개월 의무보유 확약시 배정 가능, 창업투자회사는 일반청약자로서 청약시 배정가능)는 배정대상에서 제외됩니다.(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2018년 11월 7일 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
<정정 후>
다. 청약방법(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.(2) 우리사주조합의 청약 우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 NH투자증권㈜에 우리사주조합 명의로 합니다. (3) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 청약방법에는 지점내방 청약, HTS/홈페이지 청약, 고객지원센터 유선청약/ARS 청약 등이 존재합니다. ※ 청약사무 취급처: NH투자증권㈜의 본ㆍ지점(4) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 인수인의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.
| 【NH투자증권(주) 일반청약자 청약 자격】 |
| 구 분 | 내 용 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청약자격 | 1) 청약개시일 직전일까지 개설된 청약 가능 계좌 보유 고객(단, 청약초일이 속한 달의 직전 3개월 평균자산이 3천만원 미만, 직전 3개월 주식거래 약정이 1억원 미만 및 직전 3개월 내 신규 또는 휴면 후 재유입 고객 중 직전월 말 평균자산 1억원 미만의 요건에 모두 해당되는 고객은 인터넷/HTS/ARS 청약만 가능함)2) 자산 기준에 장외채권, 프리보드, CP 등을 포함3) 자산별 평가는 당사의 평가 기준에 의함4) 우수 고객에 대한 공모주 우대 청약한도 적용5) 본 공모시는 청약초일이 속한 달의 직전 3개월 평균자산이 3천만원 미만, 직전 3개월 주식거래 약정이 1억원 미만 및 직전3개월 내 신규 또는 휴면 후 재유입 고객 중 직전월말 평균자산 1억원 미만의 요건에 모두 해당되는 고객께서는 인터넷/HTS/ARS로만 청약이 가능합니다.(인터넷, HTS로 청약을 할 경우에는 지점에 내방하시어 온라인약정신청서를 작성하신 후 가능합니다) | ||||||||||||||||||||||||||
| 청약한도 및우대기준 |
일반청약자 최고청 약한도는 7,680 주 이 나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 3,840주 (0.5배), 11,520주 (1.5배), 15,360주 (2배), 19,200주 (2.5배)까지 청약 가능합니다.
주1) 연금저축계좌 內 펀드가입금액(MMF 제외), IRP 자산 중 펀드가입금액(MMF 제외)과 연금저축신탁 금액의합산 청약개시일이 속한 달의 직전월말 3개월 평잔 및 월말 잔고 유지 납입원금 기준 (선취수수료 금액은 원금에 포함)주2) 청약개시일 직전 6개월 중 3개월 이상 정상납입(CMS 또는 정기자동대체 限)연금저축계좌, 연금저축신탁, IRP계좌 內 적립식에 대해 합산 적용되나, 1개월 內 복수횟수 인정 불가 (동일월 內 대체일 변경하여 복수 입금 시 1회로 인정) |
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| 청약수수료 |
|
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| 청약증거금 | 50% (모든 고객에게 동일 적용) | ||||||||||||||||||||||||||
(5) 일반청약자의 청약단위
| 【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】 |
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 192,000주 | 19,200주(★) | 50% |
| (★) NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 7,680 주 이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 3,840 주 (0.5배), 11,520주 (1.5배), 15,360주 (2배), 19,200 주(2.5배)까지 청약 가능합니다. |
우대기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』을 참고하시기 바랍니다.
| 【 NH투자증권㈜의 일반청약자 청약단위 】 |
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
| (주) 2,000주 초과 5,000주 이하일 경우 청약단위는 500주이나 우대기준에 따라 3,840주(0.5배)의 청약이 가능하고, 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하일 경우 청약단위는 1,000주이나 우대기준에 따라 7,680주(1배)의 청약이 가능하고, 10,000주 초과일 경우 청약단위는 2,000주이나 우대기준에 따라 11,520주(1.5배), 19,200주(2배)의 청약이 가능합니다. |
(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약수요예측에 참가하여 배정받은 주식에 대한 청약(이하 '우선배정 청약' 이라 함)은 청 약일인 2018년 11월 5일(월) ~ 11월 6일(화 ) 08:00~16:00 (한국시간 기준)에 NH투자증권㈜가 정하는 소정의 주식청약서(청약증거금율 0%)를 작성하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ 지점에서 청약하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을납입일인 2018년 11월 7일 08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.(7) 기관투자자의 추가 청약수요예측에 참가한 기관투자자 중 기관투자자 및 우리사주조합의 청약미달을 고려하여 수요예측결과 배정받은 물량을 초과하여 청약하고자 하는 기관투자자는 최고청약한도를 576,000주로 하되, 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도잔액을 한도로하여 1주 단위로 청약을 할 수 있으나, '우선배정 청약'결과 청약미달 잔여주식이 있는 경우에만 배정 받을수 있습니다. 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자등은 대표주관회사에 미리 청약의 의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다.다만 우선배정 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.(8) 청약이 제한되는 자
아래 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.
| 【증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항】 |
|
④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인 2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다. 3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자 4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자 5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년 이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등 |
(9) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율 ① 우리사주조합 : 총 공모주식의 20.0%(192,000주) 를 배정합니다. ② 기관투자자 : 총 공모주식의 60.0%(576,000주) 를 배정합니다. ③ 일반청약자 : 총 공모주식의 20.0%(192,000주) 를 배정합니다. ④ 제1항의 배정분 중 청약수량이 미달하여 잔여주식이 있는 경우 제2항에 배정됩니다.⑤ 제2항과 제4항에 의한 배정분 중 청약수량이 미달하여 잔여주식이 발생하는 경우에는 이를 제3항에 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 이 경우 코넥스 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 일반청약자가 청약한 주식은 청약주식수에 비례하여 안분 배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가 납입 이후 미달금액을 납입하지 못한 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 기관투자자에게 배정하거나 자기계산으로 그 미달금액에 해당하는 주식을 인수합니다.③ 상기 ①항의 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는최종적으로 ②항의 일반청약자에 합산 배정합니다. ④ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑤ 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정합니다⑥ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외)및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자, 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자(6개월 의무보유 확약시 배정 가능), 대표주관회사가 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 “주주에 관한 사항”에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자및 창업투자회사등(단, 6개월 의무보유 확약시 배정 가능, 창업투자회사는 일반청약자로서 청약시 배정가능)는 배정대상에서 제외됩니다.(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2018년 11월 7일 대표주관회사의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.
주7)<정정 전>
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 수량(인수비율) | 인수금액(주2) | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 기명식 보통주1,200,000주 | 22,800,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) 대표주관회사인 NH투자증권㈜이 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다. |
| 주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(19,000원 ~ 24,000원)의 밴드 최저가액인 19,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | NH투자증권(주) | 587,100,000 원 | (주1) |
| (주1) | 공모희망가액인 19,000원 ~ 24,000원 중 최저가액인 19,000원을 기준으로 산정한금액입니다. 참고목적으로 공모희망가액 최상단인 24,000원 기준시, 금번 공모의 모집(매출)총액은 28,800,000,000원이며, 이에 따른 상장주선인의 인수대가는 741,600,000원입니다. |
| (주2) | 상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜노바렉스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 36,000주 | 684,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| (주1) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜노바렉스가 협의하여제시한 공모희망가 19,000원 ~ 24,000원중 최저가액인 19,000원 기준입니다. |
| (주2) | 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
| (주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(36,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.
| [코스닥시장 상장규정] |
|---|
| 제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다. |
<정정 후>
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법 : 총액인수]
| 인수인 | 인수주식의 수량(인수비율) | 인수금액(주2) | 인수조건 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 고유번호 | 주소 | |||
| NH투자증권(주) | 00120182 | 서울시 영등포구 여의대로 60 | 기명식 보통주 960,000주 | 18,240,000,000원 | 총액인수 |
| 주1) 대표주관회사인 NH투자증권㈜이 전체공모물량의 100%를 총액인수하고 인수계약서상 인수수수료를 지급받습니다. |
| 주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 결정한 확정공모가액 19,000원 기준입니다. |
| 주3) 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | NH투자증권(주) | 469,680,000원 | (주1) |
| (주1) | 확정공모가액인 19,000원을 기준으로 산정한금액입니다. |
| (주2) | 상기 표의 인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜노바렉스의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| NH투자증권㈜ | 기명식보통주 | 28,800주 | 547,200,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| (주1) | 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜노바렉스가 합의하여 결정한 확정공모가액 19,000원 기준입니다. |
| (주2) | 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제26조 제6항에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다. |
| (주3) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량( 28,800주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집·매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
관련 코스닥시장 상장규정은 아래와 같습니다.
| [코스닥시장 상장규정] |
|---|
| 제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다. |
주8)<정정 전>
|
다 . 최대주주의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험 당사의 최대주주 권석형, 전 부사장 박종진은 확정공모가 기준으로 각각 180억원, 20억원 에 상당하는 지분을 회사에 증여할 계획입니다. 이에 따라 공모 이후 자사주 규모가 커질 수 있고 상장 이후 출회될 수 있으며, 재무제표의 변동을 수반할 수 있습니다. |
권석형, 박종진은 과거 ㈜렉스진바이오텍의 주식 매각 및 사업 재인수로 인한 ㈜렉스진바이오텍의 재무상황 악화 및 일부 투자자의 손실에 대해서 도의적인 책임을 인지하고 있으며, 이 과정에서 발생한 경제적 이익의 환원하고자 합니다. 이러한 차원에서 현재 보유하고 있는 당사 지분을 확정공모가액에 따라 각각 180억원, 20억원 에 상당하는 지분을 신규상장신청 이전까지 당사에 증여할 예정입니다. 증권신고서 최초 제출일 권석형, 박종진의 증여예정 주식은 각각 140억원, 60억원이었으나 주주간 합의에 따라 각각 180억원, 20억원으로 변경되었으며, 당사에서도 이를 확인하였습니다.
| [주식 증여 전후 지분율 변화] |
| (단위 : 주) |
|
주주명 |
증여 이전 |
증여 이후 |
비고 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
||
| 권석형 | 2,810,760 | 30.38% | 1,863,392 | 20.14% | - |
| 박종진 | 604,990 | 6.54% | 499,726 | 5.40% | - |
|
㈜노바렉스 |
- | - | 1,052,632 | 11.38% |
- |
|
기타주주 |
5,835,190 | 63.08% | 5,835,190 | 63.08% |
- |
|
합계 |
9,250,940 | 100.00% | 9,250,940 | 100.00% |
- |
| 주1) 공모가밴드 하단 기준 |
| 주2) 공모 이후 지분 기준 |
증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 수 있으며, 증여분이 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분에 따른 자사주 처분이익이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.
<정정 후>
| 다 . 최대주주의 주식 증여로 인한 지분 변동 위험 당사의 최대주주 권석형, 전 부사장 박종진은 확정공모가 기준으로 각각 180억원, 20억원 에 상당하는 지분을 회사에 증여할 계획입니다. 이에 따라 공모 이후 자사주 규모가 커질 수 있고 상장일로부터 6개월 이후 출회될 수 있으며, 재무제표의 변동을 수반할 수 있습니다. |
권석형, 박종진은 과거 ㈜렉스진바이오텍의 주식 매각 및 사업 재인수로 인한 ㈜렉스진바이오텍의 재무상황 악화 및 일부 투자자의 손실에 대해서 도의적인 책임을 인지하고 있으며, 이 과정에서 발생한 경제적 이익의 환원하고자 합니다. 이러한 차원에서 현재 보유하고 있는 당사 지분을 확정공모가액에 따라 각각 180억원, 20억원 에 상당하는 지분을 신규상장신청 이전까지 당사에 증여할 예정입니다. 증권신고서 최초 제출일 권석형, 박종진의 증여예정 주식은 각각 140억원, 60억원이었으나 주주간 합의에 따라 각각 180억원, 20억원으로 변경되었으며, 당사에서도 이를 확인하였습니다.
| [주식 증여 전후 지분율 변화] |
| (단위 : 주) |
|
주주명 |
증여 이전 |
증여 이후 |
비고 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
주식수 |
지분율 |
주식수 |
지분율 |
||
| 권석형 | 2,810,760 | 31.22% | 1,863,392 | 20.70% | - |
| 박종진 | 604,990 | 6.72% | 499,726 | 5.55% | - |
|
㈜노바렉스 |
- | - | 1,052,632 | 11.69% |
- |
|
기타주주 |
5,587,990 | 62.06% | 5,587,990 | 62.06% |
- |
|
합계 |
9,003,740 | 100.00% | 9,003,740 | 100.00% |
- |
| 주1) 확정공모가액 19,000원 기준입니다. |
| 주2) 공모 이후 지분 기준 |
증여 이후 당사의 지분 구조가 변경될 수 있으며, 증여분이 당사의 자사주로 편입됨에 따라 향후 자사주 처분에 따른 자사주 처분이익이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이러한 사항에 대해 인지하시기 바랍니다.
주9)<정정 전>
|
자 . 신규 투자 실패로 인한 위험
당사는 2016년 이후 지속적인 수주 증가에 따라 매출액이 증가하고 있으나 수주액 증가 대비 기존 설비규모의 정체 및 설비 노후화로 인하여 월 생산계획 capa 초과와 특수 생산 설비 부재에 따른 일부 소수 제품에 대하여 외주생산을 진행하고 있습니다. 당사는 Global 건강기능식품 ODM/OEM 전문회사로 성장하기 위하여 지속적인 설비 투자를 진행 중에 있으며, 현재 capa확대를 위하여 오송 바이오2단지에 2만평 규모의 자동화 공장 건축을 예정하고 있습니다. 그러나 향후 공사 완료 이후 당사의 capa 증가 대비 수주액이 미달할 가능성이 존재합니다. 이 경우 투자 실패로 인하여 당사의 재무환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 공사 건설 과정 설계, 시공 과정에서 하자가 발생할 경우 추가적인 자금소요로 인하여 당사의 재무환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. |
당사는 2016년 이후 지속적인 수주 증가에 따라 매출액이 증가하고 있으나 수주액 증가 대비 기존 설비규모의 정체 및 설비 노후화로 인하여 월 생산계획 capa 초과와 특수 생산 설비 부재에 따른 일부 소수 제품에 대하여 외주생산을 진행하고 있습니다. 당사는 Global 건강기능식품 ODM/OEM 전문회사로 성장하기 위하여 지속적인 설비 투자를 진행 중에 있으며, 현재 capa확대를 위하여 오송 바이오2단지에 2만평 규모의 자동화 공장 건축을 예정하고 있습니다.
이와 관련해서 2016년에 KTX 오송역 인근에 충북 경제자유청으로부터 공장 용도의 2만평 부지를 계약하였고, 부지 기반공사가 끝나는대로 공장 설립에 들어갈 예정입니다. 본 공장은 모든 라인을 자동화하는 최신 공장이 될 예정이며, 공장 준공시 당사의 공장 Capa는 현재의 세배 이상으로 확대될 예정입니다. 또한 현재 당사가 공간문제로 가지지 못하고 있는 생산라인도 완비할 예정입니다.
| [당사의 설비 매입계획] |
| (단위 : 백만원) |
|
구분 |
투자기간 |
투자금액 |
자금조달 방안 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
공모자금 |
기타 |
||||
|
토지 |
공장부지 |
2018년 ~ 2020년 |
20,000 |
2,800 |
17,200 |
|
건물 |
오송신공장 |
2018년 ~ 2020년 |
40,000 |
20,000 |
20,000 |
|
구미공장신개축 |
2018년 |
1,050 |
- |
1,050 |
|
|
기계장치 |
전분구미자동기 |
2018년 |
900 |
- |
900 |
|
병,스틱,PTP자동화 |
2018년 ~ 2019년 |
6,000 |
- |
6,000 |
|
|
일반기계 반자동화 |
2018년 ~ 2020년 |
3,500 |
- |
3,500 |
|
|
신제형기계 |
2018년 ~ 2020년 |
1,800 |
- |
1,800 |
|
|
기타 |
2018년 ~ 2021년 |
1,200 |
- |
1,200 |
|
|
기타 |
구축물 등 | 2018년 ~ 2021년 |
8,000 |
- |
8,000 |
|
합계 |
82,450 |
22,800 |
59,650 |
||
그러나 향후 공사 완료 이후 당사의 capa 증가 대비 수주액이 미달할 가능성이 존재합니다. 이 경우 투자 실패로 인하여 당사의 재무환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 공사 건설 과정 설계, 시공 과정에서 하자가 발생할 경우 추가적인 자금소요로 인하여 당사의 재무환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
<정정 후>
|
자 . 신규 투자 실패로 인한 위험
당사는 2016년 이후 지속적인 수주 증가에 따라 매출액이 증가하고 있으나 수주액 증가 대비 기존 설비규모의 정체 및 설비 노후화로 인하여 월 생산계획 capa 초과와 특수 생산 설비 부재에 따른 일부 소수 제품에 대하여 외주생산을 진행하고 있습니다. 당사는 Global 건강기능식품 ODM/OEM 전문회사로 성장하기 위하여 지속적인 설비 투자를 진행 중에 있으며, 현재 capa확대를 위하여 오송 바이오2단지에 2만평 규모의 자동화 공장 건축을 예정하고 있습니다. 그러나 향후 공사 완료 이후 당사의 capa 증가 대비 수주액이 미달할 가능성이 존재합니다. 이 경우 투자 실패로 인하여 당사의 재무환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 공사 건설 과정 설계, 시공 과정에서 하자가 발생할 경우 추가적인 자금소요로 인하여 당사의 재무환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. |
당사는 2016년 이후 지속적인 수주 증가에 따라 매출액이 증가하고 있으나 수주액 증가 대비 기존 설비규모의 정체 및 설비 노후화로 인하여 월 생산계획 capa 초과와 특수 생산 설비 부재에 따른 일부 소수 제품에 대하여 외주생산을 진행하고 있습니다. 당사는 Global 건강기능식품 ODM/OEM 전문회사로 성장하기 위하여 지속적인 설비 투자를 진행 중에 있으며, 현재 capa확대를 위하여 오송 바이오2단지에 2만평 규모의 자동화 공장 건축을 예정하고 있습니다.
이와 관련해서 2016년에 KTX 오송역 인근에 충북 경제자유청으로부터 공장 용도의 2만평 부지를 계약하였고, 부지 기반공사가 끝나는대로 공장 설립에 들어갈 예정입니다. 본 공장은 모든 라인을 자동화하는 최신 공장이 될 예정이며, 공장 준공시 당사의 공장 Capa는 현재의 세배 이상으로 확대될 예정입니다. 또한 현재 당사가 공간문제로 가지지 못하고 있는 생산라인도 완비할 예정입니다.
| [당사의 설비 매입계획] |
| (단위 : 백만원) |
|
구분 |
투자기간 |
투자금액 |
자금조달 방안 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
공모자금 |
기타 |
||||
|
토지 |
공장부지 |
2018년 ~ 2020년 |
20,000 |
2,240 | 17,760 |
|
건물 |
오송신공장 |
2018년 ~ 2020년 |
40,000 |
16,000 | 24,000 |
|
구미공장신개축 |
2018년 |
1,050 |
- |
1,050 |
|
|
기계장치 |
전분구미자동기 |
2018년 |
900 |
- |
900 |
|
병,스틱,PTP자동화 |
2018년 ~ 2019년 |
6,000 |
- |
6,000 |
|
|
일반기계 반자동화 |
2018년 ~ 2020년 |
3,500 |
- |
3,500 |
|
|
신제형기계 |
2018년 ~ 2020년 |
1,800 |
- |
1,800 |
|
|
기타 |
2018년 ~ 2021년 |
1,200 |
- |
1,200 |
|
|
기타 |
구축물 등 | 2018년 ~ 2021년 |
8,000 |
- |
8,000 |
|
합계 |
82,450 |
18,240 | 64,210 | ||
그러나 향후 공사 완료 이후 당사의 capa 증가 대비 수주액이 미달할 가능성이 존재합니다. 이 경우 투자 실패로 인하여 당사의 재무환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 공사 건설 과정 설계, 시공 과정에서 하자가 발생할 경우 추가적인 자금소요로 인하여 당사의 재무환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주10)<정정 전>
| 마. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. |
증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 1,200,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 200,000주(공모주식의 16.7%), 일반청약자 240,000주(공모주식의 20.0%), 기관투자자 760,000주(공모주식의 63.3%)에 배정할 예정입니다. 기관투자자 배정주식 760,000주를 대상으로 2018년 10월 30일 ~ 10월 31일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2018년 11월 5일 ~ 11월 6일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
<정정 후>
| 마. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. |
증권신고서 작성기준일 현재 금번 총 공모주식 960,000 주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 192,000 주(공모주식의 20.0 %), 일반청약자 192,000 주(공모주식의 20.0%), 기관투자자 576,000 주(공모주식의 60.0 %)에 배정할 예정입니다. 기관투자자 배정주식 760,000주를 대상으로 2018년 10월 30일 ~ 10월 31일에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 공모주식수가 960,000주로 변경되어 청약자 유형군별 배정비율 또한 변경되었음에 유의하시기 바랍니다. 한편, 2018년 11월 5일 ~ 11월 6일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
주11)<정정 전>
| 사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수의 42.06%에 해당하는 3,891,250주에 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 한편, 당사의 최대주주등의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 49.91%이나, 증권신고서 제출일 현재 예정된 공모 후 지분율은 43.24%로 감소할 수 있습니다. |
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 4,050,050주(공모전 주식수 기준 50.53%)입니다. 공모 후 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 4,050,050주(공모후 주식수 기준 4 3.78%)로 감소합니다. 최대주주등의 보유주식 4,000,050주 중 275,220주는 『코스닥시장 상장규정』에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수되며, 3 ,724,830주에 대해서는 자발적으로 상장일로부터 2년 6개월 간 보호예수를 실시하였습니다. 『코스닥시장 상장규정』에 의거하여 보호예수된 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 한편, 박종진 전 부사장은 상장예비심사청구일 기준 특수관계인에 해당되며, 『코스닥시장 상장규정』에 따라 보유지분에 대해서 보호예수를 실시하였으며, 박종진 전 부사장의 배우자 및 자녀의 보유지분에 대하여는 자발적 보호예수를 실시하였습니다. 공모주식 중 우리사주조합에 배정된 200,000주(공모 후 기준 16.7%)는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁 됩니다. 단, 우리사주조합 배정 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁 주식의 인출이 가능합니다. 또한『코스닥시장 상장규정』제26조 제6항 제2호에 의하여 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인인 NH투자증권㈜는 36,000주를 취득할 예정에 있으며, 상장일로부터 3월간 계속보유합니다.
| 【유통가능주식수 등의 현황】 |
| (단위 : 주) |
| 구 분 | 공모후 주식수 | 공모후 지분율 | 매각제한 기간 | |
|---|---|---|---|---|
| 유통제한물량 |
권석형 |
2,810,760 | 30.38% | 상장일로부터 5년주2) |
|
임미영 |
339,640 |
3.67% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
권수희 |
287,140 |
3.10% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
권수혜 |
287,140 |
3.10% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
권석태 |
150 |
0.00% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
| 박종진 | 604,990 | 6.54% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
정춘옥 |
150,000 |
1.62% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
박정수 |
75,000 |
0.81% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
15,000 |
0.16% | 상장일로부터 6개월 | ||
|
박경희 |
56,050 |
0.61% | 상장일로부터 6개월 | |
| 이정래 | 135,220 | 1.46% | 상장일로부터 6개월 | |
| 정재철 | 50,000 | 0.54% | 상장일로부터 6개월 | |
| 민복기 | 50,000 | 0.54% | 상장일로부터 6개월 | |
| 권규태 | 40,000 | 0.43% | 상장일로부터 6개월 | |
| 우리사주조합 | 200,000 | 2.16% | 상장일로부터 1년 | |
| 벤처금융 보유분 | 166,800 | 1.80% | 상장일로부터 1개월 | |
| 전문투자자 보유분 | 55,800 | 0.60% | 상장일로부터 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 36,000 | 0.39% | 상장일로부터 3개월 | |
| 소 계 | 5,359,690 | 57.94% | ||
| 상장직후유통가능물량 | 기타소액주주 | 2,891,250 | 31.25% | - |
| 공모주주 | 1,000,000 | 10.81% | - | |
| 소 계 | 3,891,250 | 42.06% | ||
| 합 계 | 9,250,940 | 100.0% | - | |
| 주1) | 권석형, 박종진은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 당사 지분 중 확정공모가액에 따라 각각 180억원, 20억원에 상당하는 지분을 신규상장신청 이전까지 당사에 증여할 예정입니다. 이에 따라 권석형, 박종진의 보유주식수 및 자기주식 수가 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 보호예수기간은 2년 6개월이나 NH투자증권㈜와의 확약 및 주식근질권계약에 따라 상장일로부터 5년간 매각이 제한됩니다. |
| 주3) | 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
유통제한 물량을 제외한 3,891,250주(공모 후 기준 42.06%)는 상장일부터 매도가 가능한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있으며, 향후 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생할 경우 이러한 실권 물량이 일반투자자에게 추가로 배정되어 당초 일반투자자에 배정된 주식수를 기준으로 산출한 경쟁률 보다 실질 경쟁률이 하락하게 되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다. 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.
<정정 후>
| 사. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험 공모주식을 포함하여 상장 후 당사 발행주식총수의 40.64% 에 해당하는 3,659,250주 에 대하여 의무예치 또는 계속보유의무가 없으며, 이러한 매도가능물량으로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 한편, 당사의 최대주주등의 증권신고서 제출일 현재 지분율은 49.91%이나, 증권신고서 제출일 현재 예정된 공모 후 지분율은 33.90 %로 감소할 수 있습니다. |
증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 4,000,050 주 (공모전 주식수 기준 49.91 % )입니다. 공모 및 최대주주의 무상증여를 감안한 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 3,052,682주 (공모후 주식수 기준 33.90% )로 감소합니다. 최대주주등의 보유주식 3,052,682주 중 275,220주는 『코스닥시장 상장규정』에 따라 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 보호예수되며, 2,777,462주 에 대해서는 자발적으로 상장일로부터 2년 6개월 간 보호예수를 실시하였습니다. 『코스닥시장 상장규정』에 의거하여 보호예수된 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다. 한편, 박종진 전 부사장은 상장예비심사청구일 기준 특수관계인에 해당되며, 『코스닥시장 상장규정』에 따라 보유지분에 대해서 보호예수를 실시하였으며, 박종진 전 부사장의 배우자 및 자녀의 보유지분에 대하여는 자발적 보호예수를 실시하였습니다. 공모주식 중 우리사주조합에 배정된 192,000 주 (공모 후 기준 20.0% )는 상장 이후 1년간 한국증권금융에 의무예탁 됩니다. 단, 우리사주조합 배정 주식수는 청약일 이후 우리사주조합 신청(청약)수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁 주식의 인출이 가능합니다. 또한『코스닥시장 상장규정』제26조 제6항 제2호에 의하여 상장주선인이 상장을 위해 모집, 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 것과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인인 NH투자증권㈜는 28,800 주를 취득할 예정에 있으며, 상장일로부터 3월간 계속보유합니다.
| 【유통가능주식수 등의 현황】 |
| (단위 : 주) |
| 구 분 | 공모후주식수 | 공모후지분율 | 매각제한 기간 | |
|---|---|---|---|---|
| 유통제한물량 |
권석형 |
1,863,392 | 20.70% | 상장일로부터 5년주2) |
|
임미영 |
339,640 | 3.77% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
권수희 |
287,140 | 3.19% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
권수혜 |
287,140 |
3.19% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
권석태 |
150 |
0.00% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
| 박종진 | 499,726 | 5.55% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
정춘옥 |
150,000 |
1.67% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
박정수 |
75,000 |
0.83% | 상장일로부터 2년 6개월 | |
|
15,000 |
0.17% | 상장일로부터 6개월 | ||
|
박경희 |
56,050 |
0.62% | 상장일로부터 6개월 | |
| 이정래 | 135,220 | 1.50% | 상장일로부터 6개월 | |
| 정재철 | 50,000 | 0.56% | 상장일로부터 6개월 | |
| 민복기 | 50,000 | 0.56% | 상장일로부터 6개월 | |
| 권규태 | 40,000 | 0.44% | 상장일로부터 6개월 | |
| 우리사주조합 | 192,000 | 2.13% | 상장일로부터 1년 | |
| 벤처금융 보유분 | 166,800 | 1.85% | 상장일로부터 1개월 | |
| 전문투자자 보유분 | 55,800 | 0.62% | 상장일로부터 1개월 | |
| 상장주선인 의무인수분 | 28,800 | 0.32% | 상장일로부터 3개월 | |
| 자기주식 | 1,052,632 | 11.69% | 상장일로부터 6개월 | |
| 소 계 | 5,344,490 | 59.36% | ||
| 상장직후유통가능물량 | 기타소액주주 | 2,891,250 | 32.11% | - |
| 공모주주 | 768,000 | 8.53% | - | |
| 소 계 | 3,659,250 | 40.64% | ||
| 합 계 | 9,003,740 | 100.00% | - | |
| 주1) | 권석형, 박종진은 증권신고서 제출일 현재 보유하고 있는 당사 지분 중 확정공모가액에 따라 각각 180억원 (947,368주) , 20억원 (105,264주)에 상당하는 지분을 신규상장신청 이전까지 당사에 증여할 예정입니다. |
| 주2) | 보호예수기간은 2년 6개월이나 NH투자증권㈜와의 확약 및 주식근질권계약에 따라 상장일로부터 5년간 매각이 제한됩니다. |
| 주3) | 유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다. |
유통제한 물량을 제외한 3,659,250 주 (공모 후 기준 40,64% )는 상장일부터 매도가 가능한 바, 이로 인하여 주가가 하락할 수 있으며, 향후 청약 시 기관투자자 등의 실권이 발생할 경우 이러한 실권 물량이 일반투자자에게 추가로 배정되어 당초 일반투자자에 배정된 주식수를 기준으로 산출한 경쟁률 보다 실질 경쟁률이 하락하게 되어 개인별 배정 물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다. 동 유통가능물량은 향후 기관투자자의 의무보유확약 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.
주12)<정정 전>
|
아 . 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험 상장시 공모 주식 1,200,000주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 36,000주를 취득하게 됩니다. 이는 상장 이후의 주식수 9,250,940주의 0.39%이며 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고, 금번 공모시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. |
코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 36,000주를추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하게 되며, 인수인의 인수대가로 수취하게 되는 인수수수료를 감안한다면 모집ㆍ매출하는 가격보다 할인된 가격으로 취득하는 효과가 있습니다.또한, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
관련 코스닥시장 상장규정 및 시행세칙은 아래와 같습니다.
|
[코스닥시장 상장규정] |
|---|
|
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.1.외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 6월간 계속보유하여야 한다. 2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다. [코스닥시장 상장규정 시행세칙]제23조(상장주선인의 의무이행 등) ④ 규정 제26조제6항에 따른 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등은 다음 각 호와 같다. 1.취득방법 : 사모의 방법으로 발행한 주권을 취득할 것2.취득시기 : 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득할 것 3. 취득수량의 산정기준 : 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 제2호의 기간 중 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것 |
코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집 및 매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 이 경우 상장주선인이 취득하는 기명식 보통주의수는 36,000주보다 줄어들수 있습니다.
| [상장 전후 주식수] |
|
(단위: 주) |
|
구분 |
상장전 |
상장후 |
||
|---|---|---|---|---|
|
주식수 |
비율 |
주식수 |
비율 |
|
|
공모전 주식수 |
8,014,940 | 100.00% | 8,014,940 | 86.64% |
|
공모 주식수(신주) |
- |
0.0% |
1,200,000 | 12.97% |
|
상장주선인의 의무 취득분 |
- |
0.0% |
36,000 | 0.39% |
|
합계 |
8,014,940 | 100.00% | 9,250,940 | 100.00% |
따라서, 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 36,000주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.
| [청약 미달이 3% 이상 발생할 경우 상장전후 주식수] |
|
(단위: 주) |
|
구분 |
상장전 |
상장후 |
||
|---|---|---|---|---|
|
주식수 |
비율 |
주식수 |
비율 |
|
|
공모전 주식수 |
8,014,940 | 100.00% | 8,014,940 | 86.98% |
|
공모주식수(신주) |
- |
0.0% |
1,200,000 | 13.02% |
|
상장주선인의 의무 취득분 |
- |
0.0% |
- | 0.0% |
|
합계 |
8,014,940 | 100.00% | 9,214,940 | 100.00% |
<정정 후>
|
아 . 상장주선인 주식 취득 관련 지분 희석 위험 상장시 공모 주식 960,000 주 이외에 코스닥시장 상장규정에 의해 상장주선인이 별도로 28,800 주 를 취득하게 됩니다. 이는 상장 이후의 주식수 9,003,740 주의 0.32% 이며 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속 보유하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 그리고, 금번 공모시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다. |
코스닥시장 상장규정 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 28,800주 를추가로 인수하게 됩니다. 상장주선인의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하게 되며, 인수인의 인수대가로 수취하게 되는 인수수수료를 감안한다면 모집ㆍ매출하는 가격보다 할인된 가격으로 취득하는 효과가 있습니다.또한, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다. 투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
관련 코스닥시장 상장규정 및 시행세칙은 아래와 같습니다.
|
[코스닥시장 상장규정] |
|---|
|
제26조(상장주선인의 의무) ⑥상장주선인은 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 상장예정법인이 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 일부를 해당 모집·매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 한다. 이 경우 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등에 대하여는 세칙에서 정한다.1.외국기업(국내소재외국지주회사를 포함한다. 이하 이 조 및 제27조제1항에서 같다) 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 6월간 계속보유하여야 한다. 2. 국내기업 상장주선의 경우에는 해당 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)에 대하여 상장일로부터 3월간 계속보유하여야 한다. 다만, 제7조제9항에 따른 신속이전기업 상장주선의 경우에는 제1호의 규정을 준용한다. [코스닥시장 상장규정 시행세칙]제23조(상장주선인의 의무이행 등) ④ 규정 제26조제6항에 따른 취득수량의 산정기준 및 취득방법 등은 다음 각 호와 같다. 1.취득방법 : 사모의 방법으로 발행한 주권을 취득할 것2.취득시기 : 상장예비심사청구일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득할 것 3. 취득수량의 산정기준 : 상장신청인과 체결한 인수계약에 따라 제2호의 기간 중 모집·매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함할 것 |
코스닥시장 상장규정 시행세칙 제23조 제4항에 따르면 모집 및 매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 이 경우 상장주선인이 취득하는 기명식 보통주의수는 28,800주보다 줄어들수 있습니다.
| [상장 전후 주식수] |
|
(단위: 주) |
|
구분 |
상장전 |
상장후 |
||
|---|---|---|---|---|
|
주식수 |
비율 |
주식수 |
비율 |
|
|
공모전 주식수 |
8,014,940 | 100.00% | 8,014,940 | 89.02% |
|
공모 주식수(신주) |
- |
0.0% |
960,000 | 10.66% |
|
상장주선인의 의무 취득분 |
- |
0.0% |
28,800 | 0.32% |
|
합계 |
8,014,940 | 100.00% | 9,003,740 | 100.00% |
따라서, 금번 공모에서 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 28,800주보다 감소할 수 있습니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 수량)이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하게 되는 물량은 0(Zero)이 될 수 있습니다.
| [청약 미달이 3% 이상 발생할 경우 상장전후 주식수] |
|
(단위: 주) |
|
구분 |
상장전 |
상장후 |
||
|---|---|---|---|---|
|
주식수 |
비율 |
주식수 |
비율 |
|
|
공모전 주식수 |
8,014,940 | 100.00% | 8,014,940 | 89.30% |
|
공모주식수(신주) |
- |
0.0% |
960,000 | 10.70% |
|
상장주선인의 의무 취득분 |
- |
0.0% |
- | 0.00% |
|
합계 |
8,014,940 | 100.00% | 8,974,940 | 100.00% |
주13)<정정 전>
| 자 . 공모 주식수 변동 가능 유의 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조②항1호에 따라 수요예측 실시후, 모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수 만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수만큼 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.
<정정 후>
| 자 . 공모 주식수 변동 가능 유의 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조②항1호에 따라 수요예측 실시후, 모집(매출)할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수 만큼 공모주식수가 변경될 수 있으며, 수요예측 결과에 따라 공모주식수가 960,000주로 변경되었으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 960,000주로 공모주식수가 변경되었으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.
주14)<정정 전>
| 더 . 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 후 최대주주인 권석형을 포함한 특수관계인 보유지분은 보통주 4,050,050주(43.78%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 당사 지배주주의 이해관계는 투자자 또는 당사 기타주주들의 이해관계와 상충될 수 있습니다. |
본 공모 후 최대주주인 권석형을 포함한 특수관계인 보유지분은 보통주 4,050,050주 (43.78%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
<정정 후>
| 더 . 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험 본 공모 및 최대주주의 무상증여를 감안하여 최대주주인 권석형을 포함한 특수관계인 보유지분은 보통주 3,052,682주 ( 33.90 % )를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 당사 지배주주의 이해관계는 투자자 또는 당사 기타주주들의 이해관계와 상충될 수 있습니다. |
본 공모 및 최대주주의 무상증여를 감안하여 최대주주인 권석형을 포함한 특수관계인 보유지분은 보통주 3,052,682주 ( 33.90%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
주15)<정정 전>
가. 평가결과
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜노바렉스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 19,000원 ~ 24,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
NH투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜노바렉스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜노바렉스의 협의 후 최종 결정 예정입니다.
<정정 후>
가. 평가결과
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜노바렉스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 19,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 합의하여 확정공모가액을 19,000원으로 결정하였습니다. |
NH투자증권㈜가 제시하는 상기 주당 확정공모가액은 동사의 실질적인 가치를의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜노바렉스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜노바렉스 와 합의하여 확정공모가액을 결정하였습니다.
주16)<정정 전>
(나) PER 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜노바렉스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 27,746원 |
| 평가액 대비 할인율 | 31.52% ~ 13.50% |
| 공모희망가액 밴드 | 19,000원 ~ 24,000원 |
| 확정 공모가액 주) | - |
| 주) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정임 |
대표주관회사인 NH투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜노바렉스의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 27,746원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 31.52% ~ 13.50% 할인한 19,000원 ~ 24,000원을 희망공모가액으로 제시하였습니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을 결정할 예정입니다.
<정정 후>
(나) PER 평가방법 적용 결과 및 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜노바렉스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 비교가치 주당 평가가액 | 27,746원 |
| 평가액 대비 할인율 | 31.52% ~ 13.50% |
| 공모희망가액 밴드 | 19,000원 ~ 24,000원 |
| 확정 공모가액 주) | 19,000원 |
| 주) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다. |
대표주관회사인 NH투자증권㈜가 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 확정공모가액을 19,000원으로 결정하였습니다.
주17)<정정 전>
라. 본질가치(자산가치) 산출㈜노바렉스의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제5-13조 및 "동 규정 시행세칙" 제5조의 규정에 의한 합병가액산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자 의사결정에 참고하시기 바랍니다. 동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는 2018년 반기 연결 재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 가. 최근 사업연도말 연결재무상태표상 자본총계(2018년 반기말)(주1) | 57,981,144 |
| 나. 조정항목 (A-B) | - |
| A. 가산항목 | - |
| (1) 자기주식 | - |
| (2) 분석기준일까지 유상증자 등에 의하여 증가한 자본금 | - |
| (3) 분석기준일까지 전환권(또는 신주인수권) 행사 등에 의하여 증가한 자본금 | - |
| (4) 분석기준일까지 자본잉여금 및 재평가잉여금 증가액 | - |
| (5) 분석기준일까지 중요한 순자산 증가액 | - |
| B. 차감항목 | - |
| (1) 실질가치 없는 무형자산 | - |
| (2) 회수가능성 없는 채권 | - |
| (3) 시장성 없는 투자주식의 순자산가액과 취득원가와의 차이 | - |
| (4) 퇴직급여충당부채 과소설정액 | - |
| (5) 분석기준일까지 자산의 손상차손 | - |
| (6) 분석기준일까지 유상감자에 의하여 감소한 자본금 | - |
| (7) 분석기준일까지 배당금 지급 | - |
| (8) 분석기준일까지 전기오류수정손실 등 | - |
| (9) 분석기준일까지 중요한 순자산 감소액 | - |
| 다. 조정된 순자산가액 (가 + 나) | 57,981,144 |
| 라. 발행증권총수(희석주식수 반영)(주2) | 9,250,940 |
| 마. 1주당 순자산가치 (다 ÷ 라) | 6,268 |
(주1) 자본총계는 연결재무제표 상 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본입니다.(주2) 적용증권수는 신고서 작성기준일 현재 발행주식 총수(보통주 8,014,940주)에 본 공모주식수(1,200,000주)와 상장주선인의 의무인수분(36,000주)을 고려하여 계산된 주식수 9,250,940주를 기준으로 산정하였습니다.
<정정 후>
라. 본질가치(자산가치) 산출㈜노바렉스의 코스닥시장 상장을 위한 공모가액을 산정함에 있어, "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 "제5-13조 및 "동 규정 시행세칙" 제5조의 규정에 의한 합병가액산정기준인 본질가치(자산가치에 의한 평가)를 산정하여 제시하오니 투자 의사결정에 참고하시기 바랍니다. 동사의 본질가치 산정을 위한 자산가치는 2018년 반기 연결 재무제표를 기준으로 하여 다음과 같이 산출되었습니다.
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 가. 최근 사업연도말 연결재무상태표상 자본총계(2018년 반기말)(주1) | 57,981,144 |
| 나. 조정항목 (A-B) | - |
| A. 가산항목 | - |
| (1) 자기주식 | - |
| (2) 분석기준일까지 유상증자 등에 의하여 증가한 자본금 | - |
| (3) 분석기준일까지 전환권(또는 신주인수권) 행사 등에 의하여 증가한 자본금 | - |
| (4) 분석기준일까지 자본잉여금 및 재평가잉여금 증가액 | - |
| (5) 분석기준일까지 중요한 순자산 증가액 | - |
| B. 차감항목 | - |
| (1) 실질가치 없는 무형자산 | - |
| (2) 회수가능성 없는 채권 | - |
| (3) 시장성 없는 투자주식의 순자산가액과 취득원가와의 차이 | - |
| (4) 퇴직급여충당부채 과소설정액 | - |
| (5) 분석기준일까지 자산의 손상차손 | - |
| (6) 분석기준일까지 유상감자에 의하여 감소한 자본금 | - |
| (7) 분석기준일까지 배당금 지급 | - |
| (8) 분석기준일까지 전기오류수정손실 등 | - |
| (9) 분석기준일까지 중요한 순자산 감소액 | - |
| 다. 조정된 순자산가액 (가 + 나) | 57,981,144 |
| 라. 발행증권총수(희석주식수 반영)(주2) | 9,003,740 |
| 마. 1주당 순자산가치 (다 ÷ 라) | 6,440 |
(주1) 자본총계는 연결재무제표 상 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본입니다.(주2) 적용증권수는 신고서 작성기준일 현재 발행주식 총수(보통주 8,014,940주)에 본 공모주식수( 960,000주)와 상장주선인의 의무인수분( 28,800주)을 고려하여 계산된 주식수 9,003,740주를 기준으로 산정하였습니다.
주18)<정정 전> 1. 모집 및 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
| (단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
총 공모금액(1) 주1) |
22,800,000,000 |
|
상장주선인 의무인수 금액(2) 주2), 주3) |
684,000,000 |
|
발행제비용(3) |
652,054,793 |
| 순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3) ] | 22,831,945,207 |
| (주1) 공모금액은 공모가 밴드 19,000원~24,000원 중 하단인 19,000원 기준입니다.(주2) 상장주선인 의무인수 금액은 공모예정 주식수의 3%(36,000주)를 사모의 방법으로 취득할 예정입니다. (주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
계 산 근 거 |
|---|---|---|
|
인수수수료 주2) |
587,100,000 | 공모금액 및 의무인수금액의 2.5% |
|
상장수수료 |
11,988,393 | 820만원+1,000억원(시가총액) 초과금액의 10억원당 5만원 |
| 등록세 | 2,472,000 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 494,400 | 등록세의 20% |
| 기타 비용 | 50,000,000 | IR비용, 법무사비용 등 제반비용 |
| 합계 | 652,054,793 | - |
|
(주1) 상기의 금액은 공모가 밴드 19,000원~24,000원 중 하단인 19,000원 기준입니다.(주2) 증가자본금에 상장주선인의 의무인수분 3%(36,000주)에 대한 자본금 증가분이 포함되어 있습니다. |
2. 자금의 사용목적 가. 개요
|
(단위 : 원) |
| 시설자금 | 운영자금 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 22,831,945,207 | - | - | 22,831,945,207 |
| 주1) 상기 자금의 사용목적은 공모희망가액인 19,000원 ~ 24,000원 중 최저가인 19,000원기준으로 산정했을때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다. |
| 주2) IPO 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다. |
당사는 2016년 이후 지속적인 수주 증가에 따라 매출액이 증가하고 있으나 수주액 증가 대비 기존 설비규모의 정체 및 설비 노후화로 인하여 월 생산계획 capa 초과와 특수 생산 설비 부재에 따른 일부 소수 제품에 대하여 외주생산을 진행하고 있습니다. 당사는 Global 건강기능식품 ODM/OEM 전문회사로 성장하기 위하여 지속적인 설비 투자를 진행 중에 있으며, 현재 capa확대를 위하여 오송 바이오2단지에 2만평 규모의 자동화 공장 건축을 예정하고 있습니다.
이와 관련해서 2016년에 KTX 오송역 인근에 충북 경제자유청으로부터 공장 용도의 2만평 부지를 계약하였고, 부지 기반공사가 끝나는대로 공장 설립에 들어갈 예정입니다. 본 공장은 모든 라인을 자동화하는 최신 공장이 될 예정이며, 공장 준공시 당사의 공장 Capa는 현재의 세배 이상으로 확대될 예정입니다. 또한 현재 당사가 공간문제로 가지지 못하고 있는 생산라인도 완비할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용계획증권신고서 작성기준일 현재 당사가 계획하고 있는 투자 계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 투자계획은 현재 시점에서 예상하고 있는 바며, 실제 집행시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 인지하시기 바랍니다. 또한 금액과 관련하여 실제 집행 내역은 아직 확정된 바가 없으며, 향후 당사의 경영계획 등과 연동하여 진행할 예정입니다.
| [당사의 설비 매입계획] |
| (단위 : 백만원) |
|
구분 |
투자기간 |
투자금액 |
자금조달 방안 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
공모자금 |
기타 |
||||
|
토지 |
공장부지 |
2018년 ~ 2020년 |
20,000 |
2,800 |
17,200 |
|
건물 |
오송신공장 |
2018년 ~ 2020년 |
40,000 |
20,000 |
20,000 |
|
구미공장신개축 |
2018년 |
1,050 |
- |
1,050 |
|
|
기계장치 |
전분구미자동기 |
2018년 |
900 |
- |
900 |
|
병,스틱,PTP자동화 |
2018년 ~ 2019년 |
6,000 |
- |
6,000 |
|
|
일반기계 반자동화 |
2018년 ~ 2020년 |
3,500 |
- |
3,500 |
|
|
신제형기계 |
2018년 ~ 2020년 |
1,800 |
- |
1,800 |
|
|
기타 |
2018년 ~ 2021년 |
1,200 |
- |
1,200 |
|
|
기타 |
구축물 등 | 2018년 ~ 2021년 |
8,000 |
- |
8,000 |
|
합계 |
82,450 |
22,800 |
59,650 |
||
공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다당사는 공모자금 유입액이 오송 공장 투자금액에 미달할 것으로 예상하고 있으며, 이에 추가로 소요가 예상되는 금액에 대해서는 보유 중인 자금과 영업활동을 통한 향후 자금 유입액을 활용할 예정입니다.
<정정 후> 1. 모집 및 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금 조달 금액
| (단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
|---|---|
|
총 공모금액(1) 주1) |
18,240,000,000 |
|
상장주선인 의무인수 금액(2) 주2), 주3) |
547,200,000 |
|
발행제비용(3) |
533,853,120 |
| 순 수 입 금 [ (4) = (1)+(2)-(3) ] | 18,253,346,880 |
| (주1) 공모금액은 주당 확정공모가액 19,000원 기준입니다.(주2) 상장주선인 의무인수 금액은 공모예정 주식수의 3%( 28,800주)를 사모의 방법으로 취득할 예정입니다. (주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 코스닥 상장 규정 제26조 제6항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
|
구 분 |
금 액 |
계 산 근 거 |
|---|---|---|
|
인수수수료 주2) |
469,680,000 | 공모금액 및 의무인수금액의 2.5% |
|
상장수수료 |
11,800,000 | 820만원+1,000억원(시가총액) 초과금액의 10억원당 5만원 |
| 등록세 | 1,977,600 | 증자자본금의 4/1,000 |
| 교육세 | 395,520 | 등록세의 20% |
| 기타 비용 | 50,000,000 | IR비용, 법무사비용 등 제반비용 |
| 합계 | 533,853,120 | - |
|
(주1) 상기의 금액은 주당 확정공모가액 19,000원 기준입니다.(주2) 증가자본금에 상장주선인의 의무인수분 3%( 28,800주)에 대한 자본금 증가분이 포함되어 있습니다. |
2. 자금의 사용목적 가. 개요
|
(단위 : 원) |
| 시설자금 | 운영자금 | 기타 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 18,253,346,880 | - | - | 18,253,346,880 |
| 주1) 상기 자금의 사용목적은 주당 확정공모가액 19,000원기준으로 산정했을때의 유입자금을 기준으로 계산한 것입니다. |
| 주2) IPO 공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수 입금액을 기준으로 산정하였습니다. |
당사는 2016년 이후 지속적인 수주 증가에 따라 매출액이 증가하고 있으나 수주액 증가 대비 기존 설비규모의 정체 및 설비 노후화로 인하여 월 생산계획 capa 초과와 특수 생산 설비 부재에 따른 일부 소수 제품에 대하여 외주생산을 진행하고 있습니다. 당사는 Global 건강기능식품 ODM/OEM 전문회사로 성장하기 위하여 지속적인 설비 투자를 진행 중에 있으며, 현재 capa확대를 위하여 오송 바이오2단지에 2만평 규모의 자동화 공장 건축을 예정하고 있습니다.
이와 관련해서 2016년에 KTX 오송역 인근에 충북 경제자유청으로부터 공장 용도의 2만평 부지를 계약하였고, 부지 기반공사가 끝나는대로 공장 설립에 들어갈 예정입니다. 본 공장은 모든 라인을 자동화하는 최신 공장이 될 예정이며, 공장 준공시 당사의 공장 Capa는 현재의 세배 이상으로 확대될 예정입니다. 또한 현재 당사가 공간문제로 가지지 못하고 있는 생산라인도 완비할 예정입니다. 나. 자금의 세부 사용계획증권신고서 작성기준일 현재 당사가 계획하고 있는 투자 계획은 다음과 같습니다. 다만, 하기의 투자계획은 현재 시점에서 예상하고 있는 바며, 실제 집행시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 인지하시기 바랍니다. 또한 금액과 관련하여 실제 집행 내역은 아직 확정된 바가 없으며, 향후 당사의 경영계획 등과 연동하여 진행할 예정입니다.
| [당사의 설비 매입계획] |
| (단위 : 백만원) |
|
구분 |
투자기간 |
투자금액 |
자금조달 방안 |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
공모자금 |
기타 |
||||
|
토지 |
공장부지 |
2018년 ~ 2020년 |
20,000 |
2,240 | 17,760 |
|
건물 |
오송신공장 |
2018년 ~ 2020년 |
40,000 |
16,000 | 24,000 |
|
구미공장신개축 |
2018년 |
1,050 |
- |
1,050 |
|
|
기계장치 |
전분구미자동기 |
2018년 |
900 |
- |
900 |
|
병,스틱,PTP자동화 |
2018년 ~ 2019년 |
6,000 |
- |
6,000 |
|
|
일반기계 반자동화 |
2018년 ~ 2020년 |
3,500 |
- |
3,500 |
|
|
신제형기계 |
2018년 ~ 2020년 |
1,800 |
- |
1,800 |
|
|
기타 |
2018년 ~ 2021년 |
1,200 |
- |
1,200 |
|
|
기타 |
구축물 등 | 2018년 ~ 2021년 |
8,000 |
- |
8,000 |
|
합계 |
82,450 |
18,240 | 64,210 | ||
공모자금 입금 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다당사는 공모자금 유입액이 오송 공장 투자금액에 미달할 것으로 예상하고 있으며, 이에 추가로 소요가 예상되는 금액에 대해서는 보유 중인 자금과 영업활동을 통한 향후 자금 유입액을 활용할 예정입니다.
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2018년 10월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |