Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

주식회사노바렉스

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2018년 11월 8일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 노바렉스
대 표 이 사 :&cr;	이 상 준
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 94
	(전 화) 043-218-0510
	(홈페이지) http://www.novarex.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 한명재
	(전 화) 070-4852-2208
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개18,240,000,000

구분	발행총액	비고
모집

주1) 발행총액은 신주모집 960,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 28,800주(547,200,000원)는 제외한 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2018년 11월 05일2018년 11월 06일2018년 11월 07일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

NH투자증권960,00018,240,000,000100.00-960,00018,240,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합192,00020.001192,0003,648,000,0000.161192,0003,648,000,00020.00일반공모768,00080.0016,237121,810,350 2,314,396,650,00099.84 16,192 768,000 14,592,000,00080.0018,240,000,000

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	960,000	100.00	16,238	122,002,350	2,318,044,650,000	100.00	16,193	960,000	100.00

주1) 일반공모는 기관투자자 청약, 일반투자자 청약이 포함되어 있습니다.

주2) 청약현황의 비율은 청약금액 기준이며, 청약금액은 확정공모가 19,000원 기준입니다.

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

15일--1개월--3개월--6개월--576,000100.00576,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분	성 명	관 계	공모전 기준		공모후 기준
구 분	성 명	관 계	주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	권석형	최대주주	2,810,760	35.1%	1,863,392	20.70%
	임미영 외	특수관계인	1,239,290	15.46%	1,239,290	13.76%
	소계		4,050,050	50.53%	3,102,682	34.46%
5%이상&cr;주요주주	박종진	주요주주	604,990	7.5%	499,726	5.55%
5%이상&cr;주요주주	소계		604,990	7.5%	499,726	5.55%
계			4,655,040	58.08%	3,602,408	40.01%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr;&cr;2018년 11월 8일(예정)&cr;

2. 증권교부일&cr;&cr;2018년 11월 13일(예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2018년 11월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr;&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권(주) 홈페이지	2018년 11월 02일
모집 또는 매출가액 확정 공고	금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2018년 11월 02일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2018년 11월 2일 대표주관회사인 NH투자증권(주)의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2018년 11월 2일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr;&cr;2. 청약 안내 공고&cr;&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2018년 11월 05일

&cr;3. 청약결과 배정 공고&cr;&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2018년 11월 07일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2018년 11월 7일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2018년 10월 08일 (증권신고서)&cr; 2018년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2018년 10월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2018년 11월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜노바렉스 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리1길 94 &cr;(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2018년 10월 08일 (예비투자설명서)&cr; 2018년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2018년 10월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2018년 10월 31일 (투자설명서)&cr; 2018년 11월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) &cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주19,000960,00018,240,000,000960,00018,240,000,000------19,000960,00018,240,000,000

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집	18,240,000,000	신주모집
모집	계	18,240,000,000	19,000	-
매출	-	-
매출	계	-	-	-
총 계		18,240,000,000	-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

17,706,146,880-533,853,12018,240,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주) 기타는 발행제비용을 포함하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항이 없습니다.&cr;

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항이 없습니다.&cr;