증권발행조건확정

증권신고서(채무증권)

3.5

삼양사

증권발행조건확정

&cr;
금융위원회 귀중	2022년 02월 16일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	(주)삼양사
대 표 이 사 :&cr;	송 자 량, 강 호 성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로 33길 31
	(전 화)02-740-7114
	(홈페이지) http://www.samyangcorp.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원PU장 (성 명)양재만
	(전 화)02-740-7114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 02월 10일

&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2022년 02월 16일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재 정정
2022년 02월 16일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)삼양사 제5-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)삼양사 제5-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제5-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)&cr;제5-2회 금 육백억원(\60,000,000,000)&cr;

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항&cr;

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 파란색으로 굵게 표시하였습니다.
표지	모집 또는 매출총액 : 140,000,000,000원	모집 또는 매출총액 : 180,000,000,000원
요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	(주1) 정정 전	(주1) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
1. 공모개요	(주2) 정정 전	(주2) 정정 후
3. 공모가격 결정방법	-	(주3) 추가 기재
5. 인수 등에 관한 사항	(주4) 정정 전	(주4) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
1. 주요 권리내용	(주5) 정정 전	(주5) 정정 후
2. 사채관리계약에 관한 사항	(주6) 정정 전	(주6) 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;V. 자금의 사용목적
전체	(주7) 정정 전	(주7) 정정 후

&cr;(주1) 정정 전&cr;

회차 :

5-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr;총액	100,000,000,000	모집(매출)총액	100,000,000,000
발행가액	100,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 02월 22일
원리금&cr;지급대행기관	(주)신한은행&cr;현대계동대기업금융센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr;(신용평가기관)	AA- / AA-&cr;(NICE신용평가, &cr;한국기업평가)	비고	-

인수인		증권의&cr;종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	4,000,000	40,000,000,000	인수수수료 0.19%	총액인수
대표	미래에셋증권	-	4,000,000	40,000,000,000	인수수수료 0.19%	총액인수
인수	삼성증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.19%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 02월 22일	2022년 02월 22일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	100,000,000,000
발행제비용	335,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr;발행규모	사용&cr;지역	사용&cr;국가	원화 교환&cr;예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr;받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr;연계된 경우	행사대상증권	-
보증을&cr;받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의&cr;경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의&cr;경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr;관계	매출전&cr;보유증권수	매출증권수	매출후&cr;보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr;해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 24일 KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 17일이며, 상장예정일은 2022년 2월 22일임.

주1) 본 사채는 2022년 2월 15일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 2월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :

5-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr;총액	40,000,000,000	모집(매출)총액	40,000,000,000
발행가액	40,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2029년 02월 22일
원리금&cr;지급대행기관	(주)신한은행&cr;현대계동대기업금융센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr;(신용평가기관)	AA- / AA-&cr;(NICE신용평가, &cr;한국기업평가)	비고	-

인수인		증권의&cr;종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.19%	총액인수
대표	미래에셋증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.19%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 02월 22일	2022년 02월 22일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	40,000,000,000
발행제비용	130,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr;발행규모	사용&cr;지역	사용&cr;국가	원화 교환&cr;예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr;받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr;연계된 경우	행사대상증권	-
보증을&cr;받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의&cr;경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의&cr;경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr;관계	매출전&cr;보유증권수	매출증권수	매출후&cr;보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr;해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 24일 KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 17일이며, 상장예정일은 2022년 2월 22일임.

주1) 본 사채는 2022년 2월 15일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 2월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

&cr; (주1) 정정 후

회차 :

5-1

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr;총액	120,000,000,000	모집(매출)총액	120,000,000,000
발행가액	120,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2027년 02월 22일
원리금&cr;지급대행기관	(주)신한은행&cr;현대계동대기업금융센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr;(신용평가기관)	AA- / AA-&cr;(NICE신용평가, &cr;한국기업평가)	비고	-

인수인		증권의&cr;종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.19%	총액인수
대표	미래에셋증권	-	5,000,000	50,000,000,000	인수수수료 0.19%	총액인수
인수	삼성증권	-	2,000,000	20,000,000,000	인수수수료 0.19%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 02월 22일	2022년 02월 22일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	100,000,000,000
운영자금	20,000,000,000
발행제비용	393,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr;발행규모	사용&cr;지역	사용&cr;국가	원화 교환&cr;예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr;받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr;연계된 경우	행사대상증권	-
보증을&cr;받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의&cr;경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의&cr;경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr;관계	매출전&cr;보유증권수	매출증권수	매출후&cr;보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr;해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 24일 KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 17일이며, 상장예정일은 2022년 2월 22일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :

5-2

(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭	무보증사채	모집(매출)방법	공모
권면(전자등록)&cr;총액	60,000,000,000	모집(매출)총액	60,000,000,000
발행가액	60,000,000,000	이자율	-
발행수익률	-	상환기일	2029년 02월 22일
원리금&cr;지급대행기관	(주)신한은행&cr;현대계동대기업금융센터	(사채)관리회사	한국예탁결제원
신용등급&cr;(신용평가기관)	AA- / AA-&cr;(NICE신용평가, &cr;한국기업평가)	비고	-

인수인		증권의&cr;종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.19%	총액인수
대표	미래에셋증권	-	3,000,000	30,000,000,000	인수수수료 0.19%	총액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2022년 02월 22일	2022년 02월 22일	-	-	-

자금의 사용목적
구 분	금 액
채무상환자금	40,000,000,000
운영자금	20,000,000,000
발행제비용	188,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화	표시통화기준&cr;발행규모	사용&cr;지역	사용&cr;국가	원화 교환&cr;예정 여부	인수기관명
-	-	-	-	-	-

보증을&cr;받은 경우	보증기관	-	지분증권과&cr;연계된 경우	행사대상증권	-
보증을&cr;받은 경우	보증금액	-		권리행사비율	-
담보 제공의&cr;경우	담보의 종류	-		권리행사가격	-
담보 제공의&cr;경우	담보금액	-		권리행사기간	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr;관계	매출전&cr;보유증권수	매출증권수	매출후&cr;보유증권수
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	-
【파생결합사채&cr;해당여부】	기초자산	옵션종류	만기일
N	-	-	-
【기 타】	▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 24일 KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함 ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 17일이며, 상장예정일은 2022년 2월 22일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr;(주2) 정정 전

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

100,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

100,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율

연리이자율(%)

변동금리부 사채이자율

이자지급&cr;방법&cr;및 기한

이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2022년 5월 22일	2022년 8월 22일	2022년 11월 22일	2023년 2월 22일
2023년 5월 22일	2023년 8월 22일	2023년 11월 22일	2024년 2월 22일
2024년 5월 22일	2024년 8월 22일	2024년 11월 22일	2025년 2월 22일
2025년 5월 22일	2025년 8월 22일	2025년 11월 22일	2026년 2월 22일
2026년 5월 22일	2026년 8월 22일	2026년 11월 22일	2027년 2월 22일

신용평가 등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022년 2월 7일 / 2022년 2월 7일

평가결과등급

AA- / AA-

대표주관회사

KB증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법&cr;및 기한

상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2027년 2월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음 영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한

2027년 02월 22일

청 약 기 일

2022년 02월 22일

납 입 기 일

2022년 02월 22일

전 자 등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금&cr;지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호

00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 24일 KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 17일이며, 상장예정일은 2022년 2월 22일임.

&cr;

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

40,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

전자등록금액의 100.00%

모집 또는 매출총액

40,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율

연리이자율(%)

변동금리부 사채이자율

이자지급&cr;방법&cr;및 기한

이자지급 방법

이자지급 기한

2022년 5월 22일	2022년 8월 22일	2022년 11월 22일	2023년 2월 22일
2023년 5월 22일	2023년 8월 22일	2023년 11월 22일	2024년 2월 22일
2024년 5월 22일	2024년 8월 22일	2024년 11월 22일	2025년 2월 22일
2025년 5월 22일	2025년 8월 22일	2025년 11월 22일	2026년 2월 22일
2026년 5월 22일	2026년 8월 22일	2026년 11월 22일	2027년 2월 22일
2027년 5월 22일	2027년 8월 22일	2027년 11월 22일	2028년 2월 22일
2028년 5월 22일	2028년 8월 22일	2028년 11월 22일	2029년 2월 22일

신용평가 등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022년 2월 7일 / 2022년 2월 7일

평가결과등급

AA- / AA-

대표주관회사

KB증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법&cr;및 기한

상 환 방 법

"본 사채"의 원금은 2029년 2월 22일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일부터 그 다음영업일까지 이자는 계산하지 아니한다.&cr;&cr;각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한

2029년 02월 22일

청 약 기 일

2022년 02월 22일

납 입 기 일

2022년 02월 22일

전 자 등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금&cr;지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호

00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 24일 KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 17일이며, 상장예정일은 2022년 2월 22일임.

주1) 본 사채는 2022년 2월 15일 09시에서 16시까지 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2022년 2월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

&cr; (주2) 정정 후&cr;

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

120,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

전자등록금액의 100%

모집 또는 매출총액

120,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율

연리이자율(%)

변동금리부 사채이자율

이자지급&cr;방법&cr;및 기한

이자지급 방법

이자지급 기한

2022년 5월 22일	2022년 8월 22일	2022년 11월 22일	2023년 2월 22일
2023년 5월 22일	2023년 8월 22일	2023년 11월 22일	2024년 2월 22일
2024년 5월 22일	2024년 8월 22일	2024년 11월 22일	2025년 2월 22일
2025년 5월 22일	2025년 8월 22일	2025년 11월 22일	2026년 2월 22일
2026년 5월 22일	2026년 8월 22일	2026년 11월 22일	2027년 2월 22일

신용평가 등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022년 2월 7일 / 2022년 2월 7일

평가결과등급

AA- / AA-

대표주관회사

KB증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법&cr;및 기한

상 환 방 법

상 환 기 한

2027년 02월 22일

청 약 기 일

2022년 02월 22일

납 입 기 일

2022년 02월 22일

전 자 등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금&cr;지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호

00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 24일 KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 17일이며, 상장예정일은 2022년 2월 22일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr;

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

항 목

내 용

사 채 종 목

무보증사채

구 분

무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액

60,000,000,000

할 인 율(%)

발행수익율(%)

모집 또는 매출가액

전자등록금액의 100.00%

모집 또는 매출총액

60,000,000,000

각 사채의 금액

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율

연리이자율(%)

변동금리부 사채이자율

이자지급&cr;방법&cr;및 기한

이자지급 방법

이자지급 기한

2022년 5월 22일	2022년 8월 22일	2022년 11월 22일	2023년 2월 22일
2023년 5월 22일	2023년 8월 22일	2023년 11월 22일	2024년 2월 22일
2024년 5월 22일	2024년 8월 22일	2024년 11월 22일	2025년 2월 22일
2025년 5월 22일	2025년 8월 22일	2025년 11월 22일	2026년 2월 22일
2026년 5월 22일	2026년 8월 22일	2026년 11월 22일	2027년 2월 22일
2027년 5월 22일	2027년 8월 22일	2027년 11월 22일	2028년 2월 22일
2028년 5월 22일	2028년 8월 22일	2028년 11월 22일	2029년 2월 22일

신용평가 등급

평가회사명

NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자

2022년 2월 7일 / 2022년 2월 7일

평가결과등급

AA- / AA-

대표주관회사

KB증권(주), 미래에셋증권(주)

상환방법&cr;및 기한

상 환 방 법

상 환 기 한

2029년 02월 22일

청 약 기 일

2022년 02월 22일

납 입 기 일

2022년 02월 22일

전 자 등 록 기 관

한국예탁결제원

원리금&cr;지급대행기관

회 사 명

(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호

00149293

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 1월 24일 KB증권(주), 미래에셋증권(주)와 대표주관계약을 체결함

▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 2월 17일이며, 상장예정일은 2022년 2월 22일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr; (주3) 추가 기재&cr;

다. 수요예측결과&cr;

1. 수요예측 참여 내역&cr;

[회 차 : 제5-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사&cr;(집합)	투자매매&cr;중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험	기타	거래실적&cr;유*	거래실적&cr;무	합계
건수	5	2	4	-	-	-	11
수량	600	200	400	-	-	-	1,200
경쟁율	0.60:1	0.20:1	0.40:1	-	-	-	1.20:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제5-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분	국내 기관투자자				외국 기관투자자		합계
구분	운용사&cr;(집합)	투자매매&cr;중개업자	연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험	기타	거래실적&cr;유*	거래실적&cr;무	합계
건수	-	1	4	-	-	-	5
수량	-	100	500	-	-	-	600
경쟁율	-	0.25:1	1.25:1	-	-	-	1.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr;

2. 수요예측 신청가격 분포&cr;

[회 차 : 제5-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매&cr;중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-10	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.3%	100	8.3%	포함
5	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	8.3%	200	16.7%	포함
7	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	8.3%	300	25.0%	포함
9	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	8.3%	400	33.3%	포함
10	-	-	1	100	1	100	-	-	-	-	-	-	2	200	16.7%	600	50.0%	포함
20	1	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200	16.7%	800	66.7%	포함
25	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.3%	900	75.0%	포함
26	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	8.3%	1,000	83.3%	포함
30	2	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	200	16.7%	1,200	100.0%	포함
합계	5	600	2	200	4	400	-	-	-	-	-	-	11	1,200	100.0%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr;

[회 차 : 제5-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

구분	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계			누적합계		유효수요
	운용사 (집합)		투자매매&cr;중개업자		연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험		기타		거래실적 유*		거래실적 무		합계			누적합계
	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	건수	수량	비율	누적수량	누적비율
-10	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100	16.7%	100	16.7%	포함
5	-	-	-	-	2	300	-	-	-	-	-	-	2	300	50.0%	400	66.7%	포함
7	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	16.7%	500	83.3%	포함
9	-	-	-	-	1	100	-	-	-	-	-	-	1	100	16.7%	600	100.0%	포함
합계	-	-	1	100	4	500	-	-	-	-	-	-	5	600	100.0%	-	-	-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

&cr;3. 수요예측 상세 분포 현황&cr;

[회 차 : 제5-1회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자	-10	5	7	9	10	20	25	26	30	합계
기관투자자1	100									100
기관투자자2		100								100
기관투자자3			100							100
기관투자자4				100						100
기관투자자5					100					100
기관투자자6					100					100
기관투자자7						200				200
기관투자자8							100			100
기관투자자9								100		100
기관투자자10									100	100
기관투자자11									100	100
합계	100	100	100	100	200	200	100	100	200	1,200
누적계	100	200	300	400	600	800	900	1,000	1,200	-

[회 차 : 제5-2회]

(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자	20	25	26	30	합계
기관투자자1	100				100
기관투자자2		200			200
기관투자자3		100			100
기관투자자4			100		100
기관투자자5				100	100
합계	100	300	100	100	600
누적계	100	400	500	600	-

&cr;라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr;

구 분	내 용
유효수요의 정의	"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량
유효수요의 범위	공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량
유효수요 산정 근거	[수요예측 신청현황]&cr;제5-1회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 1,200억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 11건&cr;&cr;제5-2회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 600억원&cr;- 총 참여신청범위: +0.20%p. ~ +0.30%p.&cr;- 총 참여신청건수: 5건&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)삼양사와 공동대표주관회사인 KB증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;② 2022년 2월 15일 진행한 당사의 수요예측에서 제5-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 120%에 해당하는 1,200억원, 제5-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의150%에 해당하는 600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.
최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용	본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.&cr;&cr;- 본 사채의 발행금리&cr;&cr;[제5-1회]&cr;제5-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적 용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;[제5-2회]&cr;제5-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적 용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr;(주4) 정정 전&cr;

가. 사채의 인수

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	KB증권㈜	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	40,000,000,000	0.19	총액인수
대표	미래에셋증권㈜	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	40,000,000,000	0.19	총액인수
인수	삼성증권㈜	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	20,000,000,000	0.19	총액인수

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	KB증권㈜	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	20,000,000,000	0.19	총액인수
대표	미래에셋증권㈜	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	20,000,000,000	0.19	총액인수

&cr; 나. 사채의 관리

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(%)	위탁조건
한국예탁결제원	00159652	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23	100,000,000,000	-	수수료 : 2,500,000원

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(%)	위탁조건
한국예탁결제원	00159652	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23	40,000,000,000	-	수수료 : 2,500,000원

&cr;

(주4) 정정 후&cr;

가. 사채의 인수

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	KB증권㈜	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	50,000,000,000	0.19	총액인수
대표	미래에셋증권㈜	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	50,000,000,000	0.19	총액인수
인수	삼성증권㈜	00104856	서울특별시 서초구 서초대로74길 11	20,000,000,000	0.19	총액인수

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

인수인			주 소	인수금액 및 수수료율		인수조건
구분	명칭	고유번호	주 소	인수금액	수수료율(%)	인수조건
대표	KB증권㈜	00164876	서울특별시 영등포구 여의나루로 50	30,000,000,000	0.19	총액인수
대표	미래에셋증권㈜	00111722	서울특별시 중구 을지로5길 26	30,000,000,000	0.19	총액인수

&cr; 나. 사채의 관리

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(%)	위탁조건
한국예탁결제원	00159652	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23	120,000,000,000	-	수수료 : 2,500,000원

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(%)	위탁조건
한국예탁결제원	00159652	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23	60,000,000,000	-	수수료 : 2,500,000원

&cr;&cr;(주5) 정정 전&cr;

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제5-1회 무보증사채	1,000	주2)	2027년 2월 22일	-
제5-2회 무보증사채	400	주3)	2029년 2월 22일	-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주2) 제5-1회 무보증사채:&cr;본 사채는 2022년 2월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사의 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주3) 제5-2회 무보증사채:&cr;본 사채는 2022년 2월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사의 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정가산(차감)금리는 2022년 2월 16일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.&cr;

&cr; (주5) 정정 후&cr;

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차	금액	연리이자율	만기일	옵션관련사항
제5-1회 무보증사채	1,200	주1)	2027년 2월 22일	-
제5-2회 무보증사채	600	주2)	2029년 2월 22일	-

주1) 제5-1회 무보증사채:&cr; 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. &cr;주2) 제5-2회 무보증사채:&cr; 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양사 7년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다.

&cr;&cr;(주6) 정정 전

&cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(%)	위탁조건
한국예탁결제원	00159652	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23	100,000,000,000	-	수수료 : 2,500,000

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(%)	위탁조건
한국예탁결제원	00159652	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23	40,000,000,000	-	수수료 : 2,500,000

&cr;

(주6) 정정 후

&cr; 가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(%)	위탁조건
한국예탁결제원	00159652	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23	120,000,000,000	-	수수료 : 2,500,000

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

사채관리회사		주 소	위탁금액 및 수수료율		위탁조건
명칭	고유번호	주 소	위탁금액	수수료율(%)	위탁조건
한국예탁결제원	00159652	서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23	60,000,000,000	-	수수료 : 2,500,000

&cr;(주7) 정정 전&cr;

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발행제비용(2)	335,020,000
순수입금[(1)-(2)]	99,664,980,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	40,000,000,000
발행제비용(2)	130,720,000
순수입금[(1)-(2)]	39,869,280,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr;나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	70,000,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	10,000,000	발행가액 × 0.01%
인수수수료	190,000,000	인수가액 × 0.19%
사채관리수수료	2,500,000	정액제
신용평가수수료	60,000,000	한국기업평가(주), NICE신용평가(주)
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)
코드부여수수료	20,000	코드당 2만원
등록비용	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	335,020,000	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.&cr; 주2) 세부내역&cr;- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조&cr;- 대표주관수수료 : 발행사와 대표주관회사 협의&cr;- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의&cr;- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의&cr;- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료&cr;- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>&cr;- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 2항 및 시행세칙 제128조, <별표10>&cr;- 등록비용 : 채권등록업무규정 제32조 및 <별표>&cr;- 표준코드부여수수료 : 종목당 20,000원

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	28,000,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	4,000,000	발행가액 × 0.01%
인수수수료	76,000,000	인수가액 × 0.19%
사채관리수수료	2,500,000	정액제
신용평가수수료	18,000,000	한국기업평가(주), NICE신용평가(주)
상장수수료	1,300,000	250억원 이상 500억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원, 7년 (최대 50만원)
코드부여수수료	20,000	코드당 2만원
등록비용	400,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	130,720,000	-

2. 자금의 사용목적

&cr;자금의 사용목적

회차 :

5-1

(기준일 :

2022년 02월 09일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계	비고
-	-	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000	-

자금의 사용목적

회차 :

5-2

(기준일 :

2022년 02월 09일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계	비고
-	-	-	40,000,000,000	-	-	40,000,000,000	-

가. 자금의 세부사용 내역 &cr;

금번 발행되는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채는 각각 1,000억원 , 400억원 으로 전체 발행총액은 1,400억원입니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 1,400억원을 당사의 회사채 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.&cr;

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 원, %)

구분	종 목	발행일자	만기일	이자율	전자등록총액
회사채	삼양사2	2017.02.23	2022.02.23	2.394	140,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.&cr;주3) 금번 발행되는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채는 수요예측 결과에 따라 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천사백억원(\240,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행 총액이 변경될 수 있으며, 증액 발행시 증액분에 대하여는 운영자금 및 기타자금으로 사용할 예정입니다.

&cr; (주7) 정정 후&cr;

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 &cr;&cr;가. 자금조달금액&cr;

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	120,000,000,000
발행제비용(2)	393,020,000
순수입금[(1)-(2)]	119,606,980,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	60,000,000,000
발행제비용(2)	188,920,000
순수입금[(1)-(2)]	59,811,080,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

&cr;나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 5-1]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	84,000,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	12,000,000	발행가액 × 0.01%
인수수수료	228,000,000	인수가액 × 0.19%
사채관리수수료	2,500,000	정액제
신용평가수수료	64,000,000	한국기업평가(주), NICE신용평가(주)
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상 2,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원, 5년 (최대 50만원)
코드부여수수료	20,000	코드당 2만원
등록비용	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	393,020,000	-

[회 차 : 5-2]

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	42,000,000	발행가액 × 0.07%
대표주관수수료	6,000,000	발행가액 × 0.01%
인수수수료	114,000,000	인수가액 × 0.19%
사채관리수수료	2,500,000	정액제
신용평가수수료	22,000,000	한국기업평가(주), NICE신용평가(주)
상장수수료	1,400,000	500억원 이상 1,000억원 미만
상장연부과금	500,000	1년당 100,000원, 7년 (최대 50만원)
코드부여수수료	20,000	코드당 2만원
등록비용	500,000	발행액 × 0.001% (최대 50만원)
합 계	188,920,000	-

2. 자금의 사용목적

&cr;자금의 사용목적

회차 :

5-1

(기준일 :

2022년 02월 15일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계	비고
-	-	20,000,000,000	100,000,000,000	-	-	120,000,000,000	-

자금의 사용목적

회차 :

5-2

(기준일 :

2022년 02월 15일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계	비고
-	-	20,000,000,000	40,000,000,000	-	-	60,000,000,000	-

&cr; 가. 자금의 세부사용 내역 &cr;

금번 발행되는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채는 각각 1,200억원 , 600억원 으로 전체 발행총액은 1,800억원입니다. 당사는 금번 회사채 발행을 통해 조달하는 자금 총 1,800억원 중 1,400억원은 당사의 회사채 채무상환자금으로 사용할 예정이며, 400억원은 외화 단기차입금(USANCE 등) 상환을 위한 운영자금으로 사용될 예정입니다.&cr;

[채무상환자금 세부 사용 내역]

(단위: 원, %)

구분	종 목	발행일자	만기일	이자율	전자등록총액
회사채	삼양사2	2017.02.23	2022.02.23	2.394	140,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMD 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.&cr;주2) 부족 자금은 당사 자체자금으로 충당 예정입니다.&cr; (삭제)

[운영자금 세부 사용 내역]

(단위: USD, 원)

지급월	외화 단기차입금&cr;(USANCE 등, 단위: USD)	원화 총 지급액(단위 : 원)
3월	6018998.22	7,221,594,064
4월	26747545.63	32,091,705,247
5월	17700932.53	21,237,578,849
총합계	50467476.38	60,550,878,161

주1) 각 미화에 대하여 2022년 2월 15일 외국환중개 종가 환율 1,199.8원으로 환산하였습니다.&cr;주2) 부족 자금은 당사 자체 보유 자금을 활용할 예정입니다.&cr;주3) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 지출시까지의 기간 동안은 은행의 수시입출금식예금(MMDA) 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 02월 10일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;